Crear y planificar una intervención en Cadulis

Gestione sus intervenciones fácilmente, desde la solicitud del cliente hasta la planificación en campo

¿Un cliente le llama para una reparación? En Cadulis, puede crear una intervención en unos pocos clics, indicando el tipo de actividad, el cliente final, y luego planificando la intervención en un horario adecuado con el técnico correcto.

Esta guía le muestra cómo hacerlo, paso a paso.

🛠️ Crear una intervención (actividad)

1. Acceda al menú Actividades

Desde el menú lateral izquierdo, haga clic en Actividades.

2. Haga clic en el botón Crear una actividad

En la parte inferior derecha de la página.

3. Seleccione un tipo de actividad

Elija entre los ya configurados (ej: reparación, instalación, mantenimiento), luego haga clic en Siguiente.

4. Asocie un cliente a la intervención

Tiene dos opciones:

• Cliente existente: filtre o busque en su base de datos.
• Nuevo cliente: introduzca la información principal (incluida la dirección).
  Una vez validado, aparecerá un mensaje: « Cliente creado correctamente »

5. Configure la información de planificación

• Active Planificado si desea fijar inmediatamente un horario.
• Active Cita confirmada por el cliente si corresponde.
• Verifique o ajuste la dirección de la misión.
• Añada un comentario (opcional).

6. Haga clic en Crear una actividad

Será redirigido a la ficha completa de la intervención.

📅 Planificar una intervención

Desde la ficha de la actividad, localice el recuadro Planificación (en la parte superior derecha).

1. Haga clic en el botón Planificar

Se abrirá una ventana con tres opciones:

• Asistente de planificación: Cadulis le propone los mejores horarios optimizados.
• Planificación: visualice manualmente las disponibilidades.
• Asignación manual: sin asistencia de IA.

2. Elija un horario mediante el asistente inteligente

Los horarios están codificados por colores:

• 🟢 Verde: Trayecto optimizado + técnico disponible
• 🟠 Naranja: Aceptable pero menos óptimo
• 🔴 Rojo: No disponible o inadecuado

También puede utilizar la planificación manual para hacer clic directamente en un horario disponible o introducir manualmente un horario.

3. Finalice

• Marque Cita confirmada por el cliente si corresponde.
• Haga clic en Guardar.
  La planificación se sincroniza instantáneamente en el planificador web y la aplicación móvil.