Crear y planificar una intervención en Cadulis
Gestione sus intervenciones fácilmente, desde la solicitud del cliente hasta la planificación en campo
¿Un cliente le llama para una reparación? En Cadulis, puede crear una intervención en unos pocos clics, indicando el tipo de actividad, el cliente final, y luego planificando la intervención en un horario adecuado con el técnico correcto.
Esta guía le muestra cómo hacerlo, paso a paso.
🛠️ Crear una intervención (actividad)
1. Acceda al menú Actividades
Desde el menú lateral izquierdo, haga clic en Actividades.
2. Haga clic en el botón Crear una actividad
En la parte inferior derecha de la página.
3. Seleccione un tipo de actividad
Elija entre los ya configurados (ej: reparación, instalación, mantenimiento), luego haga clic en Siguiente.
4. Asocie un cliente a la intervención
Tiene dos opciones:
- Cliente existente: filtre o busque en su base de datos.
- Nuevo cliente: introduzca la información principal (incluida la dirección).
Una vez validado, aparecerá un mensaje: « Cliente creado correctamente »
- Active Planificado si desea fijar inmediatamente un horario.
- Active Cita confirmada por el cliente si corresponde.
- Verifique o ajuste la dirección de la misión.
- Añada un comentario (opcional).
6. Haga clic en Crear una actividad
Será redirigido a la ficha completa de la intervención.
📅 Planificar una intervención
Desde la ficha de la actividad, localice el recuadro Planificación (en la parte superior derecha).
1. Haga clic en el botón Planificar
Se abrirá una ventana con tres opciones:
- Asistente de planificación: Cadulis le propone los mejores horarios optimizados.
- Planificación: visualice manualmente las disponibilidades.
- Asignación manual: sin asistencia de IA.
Los horarios están codificados por colores:
- 🟢 Verde: Trayecto optimizado + técnico disponible
- 🟠 Naranja: Aceptable pero menos óptimo
- 🔴 Rojo: No disponible o inadecuado
También puede utilizar la planificación manual para hacer clic directamente en un horario disponible o introducir manualmente un horario.
3. Finalice
- Marque Cita confirmada por el cliente si corresponde.
- Haga clic en Guardar.
La planificación se sincroniza instantáneamente en el planificador web y la aplicación móvil.
- Puede crear una actividad sin planificarla de inmediato: aparecerá como « Por planificar » en el panel de control.
- Una actividad puede ser modificada o replanificada en cualquier momento: cambio de técnico, cambio de horario, modificación de dirección…
- La ficha de actividad siempre está accesible, con todos los detalles: cliente, misión, tipo, formularios, etc.