Documentación del software de gestión, planificación y optimización de intervenciones

Agregar y gestionar un cliente en Cadulis


Centraliza la información de tus clientes y ahorra tiempo en la planificación

El módulo Sitios de clientes de Cadulis te permite gestionar todos tus clientes finales.
Cada ficha centraliza la información esencial y permite asociar automáticamente el sitio del cliente a una actividad. Resultado: un historial claro, una planificación simplificada y una mejor trazabilidad.


📂 1. Acceder a la lista de clientes

  • Menú lateral izquierdo → Sitios de clientes
  • Llegas a la página Clientes

Encontrarás:

  • Un motor de búsqueda:
    • Campo de texto libre
    • Lista desplegable Business Unit
    • Lista desplegable Categoría (etiquetas)
  • Un recuadro Tus clientes
  • Tres acciones disponibles:
    • Crear una ficha de cliente
    • Importar tu base de clientes
    • Exportar la base de clientes
  • Debajo: la lista de clientes por Business Unit

🧾 2. Crear una ficha de cliente manualmente

  1. Haz clic en Crear una ficha de cliente
  2. Completa los siguientes campos:
    • Tipo: Profesional o Particular
    • Categoría (opcional)
    • Referencia cliente
    • Nombre, Teléfono, Móvil, Email
    • Dirección, Complemento de dirección
    • Comentarios (campo libre)

➕ Añadir campos personalizados:

  • Haz clic en Datos adicionales
  • En la ventana emergente: haz clic en “+”
  • Introduce una etiqueta personalizada y haz clic en Validar
  1. Haz clic en Crear una ficha de cliente

➡️ Serás redirigido a la ficha completa del cliente, con el historial de actividades asociadas.


✏️ 3. Modificar o eliminar un cliente

Para modificar:

  • Desde la ficha del cliente → haz clic en Modificar (abajo a la derecha)

Para eliminar:

  • Desde la página Clientes, haz clic en el símbolo prohibido (abajo a la derecha)
  • Aparecen iconos: haz clic en el del cliente que deseas eliminar

📥 4. Importar una base de clientes (archivo CSV)

  1. Haz clic en Importar tu base de clientes
  2. En la página Importar clientes:
    • Indica una categoría (opcional)
    • Sube el archivo .CSV
    • Elige un separador (ej: ;)
    • Define el tipo de tratamiento:
      • Solo creación
      • Creación (sin error si el cliente existe)
      • Solo modificación
      • Modificación (sin error si el cliente no existe)
      • Creación y modificación

📄 Columnas estándar requeridas (al menos: reference)

Campo Descripción
reference Identificador del cliente
type individual o company
name Nombre del cliente
address Dirección principal
address_additional Complemento de dirección
mobile, phone Números de contacto
email Dirección de correo electrónico
comment Observaciones internas
active Estado activo/inactivo

💡 Las columnas no listadas se añadirán como datos adicionales.

  1. Haz clic en Importar

➡️ Sigue el estado de la importación en el recuadro Últimas importaciones.


⬇️ 5. Exportar tu base de clientes

  • Desde la página Clientes, haz clic en Exportar la base de clientes
  • Se abre una nueva página → haz clic en Archivo .csv

➡️ La descarga comienza inmediatamente.


Consejos prácticos

  • Estructura tus clientes por categoría y Business Unit para facilitar el filtrado.
  • Añade campos personalizados para responder a tus necesidades específicas (ej: código SAP, nombre del gestor).
  • Utiliza el historial de actividades para rastrear los intercambios y las intervenciones pasadas.