Agregar y gestionar un cliente en Cadulis
El módulo Sitios de clientes de Cadulis te permite gestionar todos tus clientes finales.
Cada ficha centraliza la información esencial y permite asociar automáticamente el sitio del cliente a una actividad. Resultado: un historial claro, una planificación simplificada y una mejor trazabilidad.
📂 1. Acceder a la lista de clientes
- Menú lateral izquierdo → Sitios de clientes
- Llegas a la página Clientes
Encontrarás:
- Un motor de búsqueda:
- Campo de texto libre
- Lista desplegable Business Unit
- Lista desplegable Categoría (etiquetas)
- Un recuadro Tus clientes
- Tres acciones disponibles:
- Crear una ficha de cliente
- Importar tu base de clientes
- Exportar la base de clientes
- Debajo: la lista de clientes por Business Unit
🧾 2. Crear una ficha de cliente manualmente
- Haz clic en Crear una ficha de cliente
- Completa los siguientes campos:
- Tipo: Profesional o Particular
- Categoría (opcional)
- Referencia cliente
- Nombre, Teléfono, Móvil, Email
- Dirección, Complemento de dirección
- Comentarios (campo libre)
➕ Añadir campos personalizados:
- Haz clic en Datos adicionales
- En la ventana emergente: haz clic en “+”
- Introduce una etiqueta personalizada y haz clic en Validar
- Haz clic en Crear una ficha de cliente
➡️ Serás redirigido a la ficha completa del cliente, con el historial de actividades asociadas.
✏️ 3. Modificar o eliminar un cliente
Para modificar:
- Desde la ficha del cliente → haz clic en Modificar (abajo a la derecha)
Para eliminar:
- Desde la página Clientes, haz clic en el símbolo prohibido (abajo a la derecha)
- Aparecen iconos: haz clic en el del cliente que deseas eliminar
📥 4. Importar una base de clientes (archivo CSV)
- Haz clic en Importar tu base de clientes
- En la página Importar clientes:
- Indica una categoría (opcional)
- Sube el archivo .CSV
- Elige un separador (ej:
;
)
- Define el tipo de tratamiento:
- Solo creación
- Creación (sin error si el cliente existe)
- Solo modificación
- Modificación (sin error si el cliente no existe)
- Creación y modificación
📄 Columnas estándar requeridas (al menos: reference
)
Campo |
Descripción |
reference |
Identificador del cliente |
type |
individual o company |
name |
Nombre del cliente |
address |
Dirección principal |
address_additional |
Complemento de dirección |
mobile , phone |
Números de contacto |
email |
Dirección de correo electrónico |
comment |
Observaciones internas |
active |
Estado activo/inactivo |
💡 Las columnas no listadas se añadirán como datos adicionales.
- Haz clic en Importar
➡️ Sigue el estado de la importación en el recuadro Últimas importaciones.
⬇️ 5. Exportar tu base de clientes
- Desde la página Clientes, haz clic en Exportar la base de clientes
- Se abre una nueva página → haz clic en Archivo .csv
➡️ La descarga comienza inmediatamente.
- Estructura tus clientes por categoría y Business Unit para facilitar el filtrado.
- Añade campos personalizados para responder a tus necesidades específicas (ej: código SAP, nombre del gestor).
- Utiliza el historial de actividades para rastrear los intercambios y las intervenciones pasadas.