Agregar y gestionar un cliente en Cadulis

Centraliza la información de tus clientes y ahorra tiempo en la planificación

El módulo Sitios de clientes de Cadulis te permite gestionar todos tus clientes finales.
Cada ficha centraliza la información esencial y permite asociar automáticamente el sitio del cliente a una actividad. Resultado: un historial claro, una planificación simplificada y una mejor trazabilidad.

📂 1. Acceder a la lista de clientes

• Menú lateral izquierdo → Sitios de clientes
• Llegas a la página Clientes

Encontrarás:

• Un motor de búsqueda:
  • Campo de texto libre
  • Lista desplegable Business Unit
  • Lista desplegable Categoría (etiquetas)
• Un recuadro Tus clientes
• Tres acciones disponibles:
  • Crear una ficha de cliente
  • Importar tu base de clientes
  • Exportar la base de clientes
• Debajo: la lista de clientes por Business Unit

🧾 2. Crear una ficha de cliente manualmente

1. Haz clic en Crear una ficha de cliente
2. Completa los siguientes campos:
   • Tipo: Profesional o Particular
   • Categoría (opcional)
   • Referencia cliente
   • Nombre, Teléfono, Móvil, Email
   • Dirección, Complemento de dirección
   • Comentarios (campo libre)

➕ Añadir campos personalizados:

• Haz clic en Datos adicionales
• En la ventana emergente: haz clic en “+”
• Introduce una etiqueta personalizada y haz clic en Validar

3. Haz clic en Crear una ficha de cliente

➡️ Serás redirigido a la ficha completa del cliente, con el historial de actividades asociadas.

✏️ 3. Modificar o eliminar un cliente

Para modificar:

• Desde la ficha del cliente → haz clic en Modificar (abajo a la derecha)

Para eliminar:

• Desde la página Clientes, haz clic en el símbolo prohibido (abajo a la derecha)
• Aparecen iconos: haz clic en el del cliente que deseas eliminar

📥 4. Importar una base de clientes (archivo CSV)

1. Haz clic en Importar tu base de clientes
2. En la página Importar clientes:
   • Indica una categoría (opcional)
   • Sube el archivo .CSV
   • Elige un separador (ej: ;)
   • Define el tipo de tratamiento:
     • Solo creación
     • Creación (sin error si el cliente existe)
     • Solo modificación
     • Modificación (sin error si el cliente no existe)
     • Creación y modificación

📄 Columnas estándar requeridas (al menos: reference)

💡 Las columnas no listadas se añadirán como datos adicionales.

3. Haz clic en Importar

➡️ Sigue el estado de la importación en el recuadro Últimas importaciones.

⬇️ 5. Exportar tu base de clientes

• Desde la página Clientes, haz clic en Exportar la base de clientes
• Se abre una nueva página → haz clic en Archivo .csv

➡️ La descarga comienza inmediatamente.