Aggiungere e gestire un cliente in Cadulis

Centralizza le informazioni dei tuoi clienti e risparmia tempo nella pianificazione

Il modulo Sedi clienti di Cadulis ti permette di gestire tutti i tuoi clienti finali.
Ogni scheda centralizza le informazioni essenziali e consente di associare automaticamente la sede cliente a un’attività. Risultato: uno storico chiaro, una pianificazione semplificata e una migliore tracciabilità.

📂 1. Accedere all’elenco dei clienti

• Menu laterale sinistro → Sedi clienti
• Arrivi sulla pagina Clienti

Troverai:

• Un motore di ricerca:
  • Campo di testo libero
  • Elenco a discesa Business Unit
  • Elenco a discesa Categoria (tag)
• Un riquadro I tuoi clienti
• Tre azioni disponibili:
  • Crea una scheda cliente
  • Importa la tua base clienti
  • Esporta la base clienti
• Sotto: elenco dei clienti per Business Unit

🧾 2. Creare manualmente una scheda cliente

1. Clicca su Crea una scheda cliente
2. Compila i seguenti campi:
   • Tipo: Professionale o Privato
   • Categoria (facoltativo)
   • Riferimento cliente
   • Nome, Telefono, Cellulare, Email
   • Indirizzo, Complemento indirizzo
   • Commenti (campo libero)

➕ Aggiungere campi personalizzati:

• Clicca su Dati aggiuntivi
• Nella pop-up: clicca su “+”
• Inserisci un etichetta personalizzata e clicca su Conferma

3. Clicca su Crea una scheda cliente

➡️ Vieni reindirizzato alla scheda cliente completa, con storico delle attività associate.

✏️ 3. Modificare o eliminare un cliente

Per modificare:

• Dalla scheda cliente → clicca su Modifica (in basso a destra)

Per eliminare:

• Dalla pagina Clienti, clicca sul simbolo divieto di accesso (in basso a destra)
• Appaiono delle icone: clicca su quella del cliente da eliminare

📥 4. Importare una base clienti (file CSV)

1. Clicca su Importa la tua base clienti
2. Nella pagina Importa clienti:
   • Inserisci una categoria (facoltativo)
   • Carica il file .CSV
   • Scegli un separatore (es: ;)
   • Definisci il tipo di trattamento:
     • Solo creazione
     • Creazione (senza errore se il cliente esiste)
     • Solo modifica
     • Modifica (senza errore se il cliente non esiste)
     • Creazione e modifica

📄 Colonne standard richieste (al minimo: reference)

💡 Le colonne non elencate saranno aggiunte come dati aggiuntivi.

3. Clicca su Importa

➡️ Segui lo stato dell’importazione tramite il riquadro Ultime importazioni.

⬇️ 5. Esportare la tua base clienti

• Dalla pagina Clienti, clicca su Esporta la base clienti
• Si apre una nuova pagina → clicca su File .csv

➡️ Il download parte immediatamente.