Documentazione

Aggiungere e gestire un cliente in Cadulis


Centralizza le informazioni dei tuoi clienti e risparmia tempo nella pianificazione

Il modulo Sedi clienti di Cadulis ti permette di gestire tutti i tuoi clienti finali.
Ogni scheda centralizza le informazioni essenziali e consente di associare automaticamente la sede cliente a un’attività. Risultato: uno storico chiaro, una pianificazione semplificata e una migliore tracciabilità.


📂 1. Accedere all’elenco dei clienti

  • Menu laterale sinistro → Sedi clienti
  • Arrivi sulla pagina Clienti

Troverai:

  • Un motore di ricerca:
    • Campo di testo libero
    • Elenco a discesa Business Unit
    • Elenco a discesa Categoria (tag)
  • Un riquadro I tuoi clienti
  • Tre azioni disponibili:
    • Crea una scheda cliente
    • Importa la tua base clienti
    • Esporta la base clienti
  • Sotto: elenco dei clienti per Business Unit

🧾 2. Creare manualmente una scheda cliente

  1. Clicca su Crea una scheda cliente
  2. Compila i seguenti campi:
    • Tipo: Professionale o Privato
    • Categoria (facoltativo)
    • Riferimento cliente
    • Nome, Telefono, Cellulare, Email
    • Indirizzo, Complemento indirizzo
    • Commenti (campo libero)

➕ Aggiungere campi personalizzati:

  • Clicca su Dati aggiuntivi
  • Nella pop-up: clicca su “+”
  • Inserisci un etichetta personalizzata e clicca su Conferma
  1. Clicca su Crea una scheda cliente

➡️ Vieni reindirizzato alla scheda cliente completa, con storico delle attività associate.


✏️ 3. Modificare o eliminare un cliente

Per modificare:

  • Dalla scheda cliente → clicca su Modifica (in basso a destra)

Per eliminare:

  • Dalla pagina Clienti, clicca sul simbolo divieto di accesso (in basso a destra)
  • Appaiono delle icone: clicca su quella del cliente da eliminare

📥 4. Importare una base clienti (file CSV)

  1. Clicca su Importa la tua base clienti
  2. Nella pagina Importa clienti:
    • Inserisci una categoria (facoltativo)
    • Carica il file .CSV
    • Scegli un separatore (es: ;)
    • Definisci il tipo di trattamento:
      • Solo creazione
      • Creazione (senza errore se il cliente esiste)
      • Solo modifica
      • Modifica (senza errore se il cliente non esiste)
      • Creazione e modifica

📄 Colonne standard richieste (al minimo: reference)

Campo Descrizione
reference Identificativo cliente
type individual o company
name Nome del cliente
address Indirizzo principale
address_additional Complemento indirizzo
mobile, phone Numeri di contatto
email Indirizzo email
comment Note interne
active Stato attivo/inattivo

💡 Le colonne non elencate saranno aggiunte come dati aggiuntivi.

  1. Clicca su Importa

➡️ Segui lo stato dell’importazione tramite il riquadro Ultime importazioni.


⬇️ 5. Esportare la tua base clienti

  • Dalla pagina Clienti, clicca su Esporta la base clienti
  • Si apre una nuova pagina → clicca su File .csv

➡️ Il download parte immediatamente.


Consigli pratici

  • Struttura i tuoi clienti per categoria e Business Unit per facilitare il filtraggio.
  • Aggiungi campi personalizzati per rispondere alle tue esigenze specifiche (es: codice SAP, nome del responsabile).
  • Utilizza lo storico delle attività per tracciare le comunicazioni e le interventi passati.