Aggiungere e gestire un cliente in Cadulis
Il modulo Sedi clienti di Cadulis ti permette di gestire tutti i tuoi clienti finali.
Ogni scheda centralizza le informazioni essenziali e consente di associare automaticamente la sede cliente a un’attività. Risultato: uno storico chiaro, una pianificazione semplificata e una migliore tracciabilità.
📂 1. Accedere all’elenco dei clienti
- Menu laterale sinistro → Sedi clienti
- Arrivi sulla pagina Clienti
Troverai:
- Un motore di ricerca:
- Campo di testo libero
- Elenco a discesa Business Unit
- Elenco a discesa Categoria (tag)
- Un riquadro I tuoi clienti
- Tre azioni disponibili:
- Crea una scheda cliente
- Importa la tua base clienti
- Esporta la base clienti
- Sotto: elenco dei clienti per Business Unit
🧾 2. Creare manualmente una scheda cliente
- Clicca su Crea una scheda cliente
- Compila i seguenti campi:
- Tipo: Professionale o Privato
- Categoria (facoltativo)
- Riferimento cliente
- Nome, Telefono, Cellulare, Email
- Indirizzo, Complemento indirizzo
- Commenti (campo libero)
➕ Aggiungere campi personalizzati:
- Clicca su Dati aggiuntivi
- Nella pop-up: clicca su “+”
- Inserisci un etichetta personalizzata e clicca su Conferma
- Clicca su Crea una scheda cliente
➡️ Vieni reindirizzato alla scheda cliente completa, con storico delle attività associate.
✏️ 3. Modificare o eliminare un cliente
Per modificare:
- Dalla scheda cliente → clicca su Modifica (in basso a destra)
Per eliminare:
- Dalla pagina Clienti, clicca sul simbolo divieto di accesso (in basso a destra)
- Appaiono delle icone: clicca su quella del cliente da eliminare
📥 4. Importare una base clienti (file CSV)
- Clicca su Importa la tua base clienti
- Nella pagina Importa clienti:
- Inserisci una categoria (facoltativo)
- Carica il file .CSV
- Scegli un separatore (es:
;
)
- Definisci il tipo di trattamento:
- Solo creazione
- Creazione (senza errore se il cliente esiste)
- Solo modifica
- Modifica (senza errore se il cliente non esiste)
- Creazione e modifica
📄 Colonne standard richieste (al minimo: reference
)
Campo |
Descrizione |
reference |
Identificativo cliente |
type |
individual o company |
name |
Nome del cliente |
address |
Indirizzo principale |
address_additional |
Complemento indirizzo |
mobile , phone |
Numeri di contatto |
email |
Indirizzo email |
comment |
Note interne |
active |
Stato attivo/inattivo |
💡 Le colonne non elencate saranno aggiunte come dati aggiuntivi.
- Clicca su Importa
➡️ Segui lo stato dell’importazione tramite il riquadro Ultime importazioni.
⬇️ 5. Esportare la tua base clienti
- Dalla pagina Clienti, clicca su Esporta la base clienti
- Si apre una nuova pagina → clicca su File .csv
➡️ Il download parte immediatamente.
- Struttura i tuoi clienti per categoria e Business Unit per facilitare il filtraggio.
- Aggiungi campi personalizzati per rispondere alle tue esigenze specifiche (es: codice SAP, nome del responsabile).
- Utilizza lo storico delle attività per tracciare le comunicazioni e le interventi passati.