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Ajouter et gérer un client dans Cadulis

Centralisez vos informations clients et gagnez du temps dans la planification

Le module Sites clients de Cadulis vous permet de gérer l’ensemble de vos clients finaux.
Chaque fiche centralise les informations essentielles et permet d’associer automatiquement le site client à une activité. Résultat : un historique clair, une planification simplifiée et une meilleure traçabilité.

📂 1. Accéder à la liste des clients

  • Menu latéral gauche → Sites clients
  • Vous arrivez sur la page Clients

Vous y trouverez :

  • Un moteur de recherche :
    • Champ texte libre
    • Liste déroulante Business Unit
    • Liste déroulante Catégorie (tags)
  • Un encart Vos clients
  • Trois actions disponibles :
    • Créer une fiche client
    • Importer votre base client
    • Exporter la base client
  • En dessous : la liste des clients par Business Unit

🧾 2. Créer une fiche client manuellement

  1. Cliquez sur Créer une fiche client
  2. Renseignez les champs suivants :
    • Type : Professionnel ou Particulier
    • Catégorie (facultatif)
    • Référence client
    • Nom, Téléphone, Portable, Email
    • Adresse, Complément d’adresse
    • Commentaires (champ libre)

➕ Ajouter des champs personnalisés :

  • Cliquez sur Données supplémentaires
  • Dans la pop-up : cliquez sur “+”
  • Saisissez un libellé personnalisé puis cliquez sur Valider
  1. Cliquez sur Créer une fiche client

➡️ Vous êtes redirigé vers la fiche client complète, avec historique des activités associées.

✏️ 3. Modifier ou supprimer un client

Pour modifier :

  • Depuis la fiche client → cliquez sur Modifier (en bas à droite)

Pour supprimer :

  • Depuis la page Clients, cliquez sur le symbole sens interdit (en bas à droite)
  • Des icônes apparaissent : cliquez sur celle du client à supprimer

📥 4. Importer une base client (fichier CSV)

  1. Cliquez sur Importer votre base client
  2. Sur la page Import clients :
    • Renseignez une catégorie (facultatif)
    • Téléversez le fichier .CSV
    • Choisissez un séparateur (ex : ;)
    • Définissez le type de traitement :
      • Création uniquement
      • Création (sans erreur si client existe)
      • Modification uniquement
      • Modification (sans erreur si client absent)
      • Création et modification

📄 Colonnes standards requises (au minimum : reference)

Champ Description
reference Identifiant client
type individual ou company
name Nom du client
address Adresse principale
address_additional Complément d’adresse
mobile, phone Numéros de contact
email Adresse email
comment Remarques internes
active Statut actif/inactif

💡 Les colonnes non listées seront ajoutées en données complémentaires.

  1. Cliquez sur Importer

➡️ Suivez l’état de l’import via l’encart Derniers imports.

⬇️ 5. Exporter votre base client

  • Depuis la page Clients, cliquez sur Exporter la base client
  • Une nouvelle page s’ouvre → cliquez sur Fichier .csv

➡️ Le téléchargement démarre immédiatement.

Conseils pratiques

  • Structurez vos clients par catégorie et Business Unit pour faciliter le filtrage.
  • Ajoutez des champs personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques (ex : code SAP, nom du gestionnaire).
  • Utilisez l’historique d’activités pour tracer les échanges et interventions passées.
Gestion des clients et activités
Import d’activités