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Objectif du guide

Ce guide vous accompagne dans la configuration de déclenchements avancés sur Cadulis, destinés à automatiser des enchaînements complexes d’actions, selon des logiques conditionnelles, croisées ou inter-Business Units.

Ces scénarios permettent de :

• Chaîner plusieurs actions automatisées
• Envoyer des messages conditionnels (email, SMS, push…)
• Réengager automatiquement une activité après échec
• Connecter Cadulis à vos outils tiers (CRM, ERP, ticketing, GED…)

⚠️ Ce guide suppose que vous maîtrisez les déclenchements simples .

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1. Cas d’usage typiques de déclenchements avancés

1.1 Réintervention automatique en cas d’échec

• Clôture KO → création automatique d’une nouvelle intervention
• Enchaînement possible : notification client + assignation automatique

1.2 Création d’activités de suivi planifiées

• Intervention → contrôle à J+30
• Déclenchement planifié à 30 jours

1.3 Synchronisation avec des outils externes

• Appels HTTP vers GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
• Envoi automatique de données (SFTP) à chaque modification

1.4 Gestion multi-Business Units

• Activité dans la BU A → déclenche une action dans la BU B

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2. Déclenchements programmés (mode planifié)

Contrairement aux déclenchements sur événement, les déclenchements planifiés s’exécutent à une date ou fréquence précise.

Exemple :

• Objectif : relancer un client si aucune clôture après 3 jours
• Mode : planifié
• Fréquence : tous les jours à 08h00
• Condition : activité créée il y a plus de 3 jours ET statut à planifier
• Action : envoi d’un email ou appel HTTP vers un CRM

💡 Créez une Business Unit de test pour valider vos déclenchements planifiés.

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3. Variables de remplacement avancées

Insérez dynamiquement des données dans vos messages ou requêtes API :

• {intervention.reference} → référence de l’intervention
• {intervention.date} → date planifiée
• {intervention.customer.name} → nom du client
• {intervention.report.status} → statut de clôture
• {system.dateTimeNow} → horodatage temps réel

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4. Créer un chaînage de déclenchements

Exemple complet :

Clôture KO → Notification → SMS → Création nouvelle activité → Notification chef d’équipe

Étapes :

1. Créez 4 déclenchements distincts
2. L’ordre de création détermine l’ordre d’exécution
3. Activez ou non la priorité
4. Utilisez les conditions et opérateurs logiques pour lier les étapes entre elles

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5. Bonnes pratiques

🎯 Pour des déclenchements performants et maintenables :

• Nommez clairement chaque déclencheur :
  ex. "[BU] - Cloture KO - Notification client"
• Testez systématiquement sur une BU de préproduction
• Utilisez les logs pour vérifier l’exécution
• Regroupez vos déclencheurs par typologie :
  • Communication
  • Automatisation
  • Interfaçage

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