Erstellen Sie einen erweiterten Auslöser auf Cadulis

Ziel des Leitfadens

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Konfiguration von erweiterten Auslösern in Cadulis, die darauf abzielen, komplexe Abfolgen von Aktionen gemäß konditionalen Logiken, auch bereichsübergreifend oder zwischen Business Units, zu automatisieren.

Diese Szenarien ermöglichen es Ihnen:

• Mehrere automatisierte Aktionen zu verketten
• Bedingte Nachrichten zu versenden (E-Mail, SMS, Push…)
• Eine Aktivität nach einem Fehlschlag automatisch erneut zu starten
• Cadulis mit Ihren Drittsystemen zu verbinden (CRM, ERP, Ticketing, DMS…)

⚠️ Dieser Leitfaden setzt voraus, dass Sie mit den einfachen Auslösern vertraut sind.

1. Typische Anwendungsfälle für erweiterte Auslöser

1.1 Automatische Nachintervention bei Fehlschlag

• Abschluss KO → automatische Erstellung einer neuen Intervention
• Mögliche Verkettung: Kundennachricht + automatische Zuweisung

1.2 Erstellung von geplanten Folgeaktivitäten

• Intervention → Kontrolle nach 30 Tagen
• Geplanter Auslöser nach 30 Tagen

1.3 Synchronisation mit externen Tools

• HTTP-Requests an GLPI, HubSpot, Notion, ERP, usw.
• Automatischer Versand von Daten (SFTP) bei jeder Änderung

1.4 Multi-Business-Unit-Management

• Aktivität in BU A → löst eine Aktion in BU B aus

2. Geplante Auslöser (Scheduled Mode)

Im Gegensatz zu ereignisbasierten Auslösern werden geplante Auslöser zu einem bestimmten Datum oder mit einer bestimmten Frequenz ausgeführt.

Beispiel:

• Ziel: Kunde nach 3 Tagen ohne Abschluss erinnern
• Modus: geplant
• Frequenz: täglich um 08:00 Uhr
• Bedingung: Aktivität vor mehr als 3 Tagen erstellt UND Status auf „zu planen“
• Aktion: Versand einer E-Mail oder HTTP-Request an ein CRM

💡 Erstellen Sie eine Test-Business-Unit, um Ihre geplanten Auslöser zu validieren.

3. Erweiterte Platzhaltervariablen

Fügen Sie dynamisch Daten in Ihre Nachrichten oder API-Requests ein:

• {intervention.reference} → Interventionsreferenz
• {intervention.date} → geplantes Datum
• {intervention.customer.name} → Kundenname
• {intervention.report.status} → Abschlussstatus
• {system.dateTimeNow} → aktueller Zeitstempel

4. Verkettung von Auslösern erstellen

Komplettes Beispiel:

Abschluss KO → Benachrichtigung → SMS → Neue Aktivität erstellen → Benachrichtigung an Teamleiter

Schritte:

1. Erstellen Sie 4 separate Auslöser
2. Die Erstellungsreihenfolge bestimmt die Ausführungsreihenfolge
3. Aktivieren Sie ggf. die Priorität
4. Verwenden Sie Bedingungen und logische Operatoren, um die Schritte zu verknüpfen

5. Best Practices

🎯 Für leistungsfähige und wartbare Auslöser:

• Benennen Sie jeden Auslöser eindeutig:
  z.B. "[BU] - Abschluss KO - Kundenbenachrichtigung"
• Testen Sie systematisch in einer Preproduction-BU
• Nutzen Sie die Logs zur Überprüfung der Ausführung
• Gruppieren Sie Ihre Auslöser nach Typologie:
  • Kommunikation
  • Automatisierung
  • Schnittstellen

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