Erstellen Sie einen erweiterten Auslöser auf Cadulis

Ziel des Leitfadens

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Konfiguration von erweiterten Auslösern in Cadulis, die darauf abzielen, komplexe Abfolgen von Aktionen nach konditionalen Logiken, auch bereichsübergreifend oder zwischen verschiedenen Business Units, zu automatisieren.

Diese Szenarien ermöglichen es Ihnen:

• Mehrere automatisierte Aktionen zu verketten
• Bedingte Nachrichten zu versenden (E-Mail, SMS, Push …)
• Eine Aktivität nach einem Fehlschlag automatisch erneut zu starten
• Cadulis mit Ihren Drittsystemen zu verbinden (CRM, ERP, Ticketing, DMS …)

⚠️ Dieser Leitfaden setzt voraus, dass Sie mit den einfachen Auslösern vertraut sind.

1. Typische Anwendungsfälle für erweiterte Auslöser

1.1 Automatische Nachintervention bei Fehlschlag

• Abschluss KO → automatische Erstellung eines neuen Einsatzes
• Mögliche Verkettung: Kundenbenachrichtigung + automatische Zuweisung

1.2 Erstellung geplanter Folgeaktivitäten

• Einsatz → Kontrolle nach 30 Tagen
• Geplanter Auslöser nach 30 Tagen

1.3 Synchronisation mit externen Tools

• HTTP-Aufrufe an GLPI, HubSpot, Notion, ERP, usw.
• Automatischer Versand von Daten (SFTP) bei jeder Änderung

1.4 Verwaltung mehrerer Business Units

• Aktivität in BU A → löst eine Aktion in BU B aus

2. Geplante Auslöser (Planungsmodus)

Im Gegensatz zu ereignisbasierten Auslösern werden geplante Auslöser zu einem bestimmten Zeitpunkt oder mit einer bestimmten Frequenz ausgeführt.

Beispiel:

• Ziel: Kunde nach 3 Tagen ohne Abschluss erneut kontaktieren
• Modus: geplant
• Frequenz: täglich um 08:00 Uhr
• Bedingung: Aktivität wurde vor mehr als 3 Tagen erstellt UND Status ist zu planen
• Aktion: Versand einer E-Mail oder HTTP-Aufruf an ein CRM

💡 Erstellen Sie eine Test-Business Unit, um Ihre geplanten Auslöser zu validieren.

3. Erweiterte Platzhaltervariablen

Fügen Sie dynamisch Daten in Ihre Nachrichten oder API-Requests ein:

• {intervention.reference} → Einsatzreferenz
• {intervention.date} → geplantes Datum
• {intervention.customer.name} → Name des Kunden
• {intervention.report.status} → Abschlussstatus
• {system.dateTimeNow} → aktueller Zeitstempel

4. Verkettung von Auslösern erstellen

Komplettes Beispiel:

Abschluss KO → Benachrichtigung → SMS → Neue Aktivität erstellen → Benachrichtigung an Teamleiter

Schritte:

1. Erstellen Sie 4 separate Auslöser
2. Die Erstellungsreihenfolge bestimmt die Ausführungsreihenfolge
3. Aktivieren Sie ggf. die Priorität
4. Verwenden Sie Bedingungen und logische Operatoren, um die Schritte miteinander zu verknüpfen

5. Best Practices

🎯 Für leistungsfähige und wartbare Auslöser:

• Benennen Sie jeden Auslöser eindeutig:
  z.B. "[BU] - Abschluss KO - Kundenbenachrichtigung"
• Testen Sie systematisch in einer Pre-Production-BU
• Nutzen Sie die Logs zur Überprüfung der Ausführung
• Gruppieren Sie Ihre Auslöser nach Typologie:
  • Kommunikation
  • Automatisierung
  • Schnittstellen

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