Dokumentation

Ein Abschlussformular in Cadulis erstellen


Schließen Sie jeden Einsatz mit einem passenden Formular ab

Das Abschlussformular ermöglicht es Ihren Außendienstteams, die Abschlussinformationen des Einsatzes zu erfassen: tatsächliches Datum, effektive Dauer, Ergebnis, Fotos, Bemerkungen usw.
Sein Aufbau ähnelt dem Aktivitätsformular, enthält jedoch gesperrte Standardfelder, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.


🧭 Vorgehensweise

1. Zugriff auf das Abschlussformular-Modul

  • Linke Seitenleiste → Katalog
  • Oben links die gewünschte Business Unit auswählen
  • Einen bestehenden Aktivitätstyp anklicken
  • Auf der Seite Informationen Aktivitätstyp oben rechts auf Abschlussformular klicken

➡️ Sie gelangen auf die Seite für das Abschlussformular


🧱 Die 3 Standardfelder (gesperrt)

Cadulis integriert automatisch drei essentielle Felder:

  • Tatsächlicher Beginn des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
  • Tatsächliches Ende des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
  • Ergebnis des Einsatzes (Feld Einzelauswahl: OK / KO)

🛑 Diese Felder sind gesperrt: Sie können sie weder ändern noch löschen.
Sie gewährleisten eine zuverlässige Erfassung der Schlüsseldaten für Berichte, Exporte und Automatisierungen.


➕ Eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen

  1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
  2. Wählen Sie einen Feldtyp: kurzer Text, Unterschrift, Foto, Liste usw.
  3. Definieren Sie einen eindeutigen Code (z. B. commentaire_client)
    • ⚠️ Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben, keine Akzente oder Leerzeichen
  4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
  5. Im Bereich Feld bearbeiten:
    • Legen Sie Reihenfolge, Anzeige, Beschreibung und spezifische Optionen fest
  6. Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu bestätigen
  7. Zurück zur Liste mit dem Zurück-Pfeil (oben links)
  8. Klicken Sie auf Testen, um die Formularansicht zu prüfen

Best Practices

  • Fügen Sie keine Duplikate für bereits vorhandene Standardfelder (Beginn, Ende, Ergebnis) hinzu.
  • Starten Sie mit einer einfachen Version und erweitern Sie sie anhand von Feedback aus dem Außendienst.
  • Fügen Sie nur Felder hinzu, die für Ihre Aktivität relevant sind:
    • Beispiele: Abschlussfoto, Kundenkommentar, Außendienst-Unterschrift
  • Erstellen Sie für jeden Aktivitätstyp ein eigenes Formular, um unterschiedlichen Prozessen gerecht zu werden.