Ein Abschlussformular in Cadulis erstellen

Schließen Sie jeden Einsatz mit einem passenden Formular ab

Das Abschlussformular ermöglicht es Ihren Außendienstteams, die Abschlussinformationen des Einsatzes zu erfassen: tatsächliches Datum, effektive Dauer, Ergebnis, Fotos, Bemerkungen usw.
Sein Aufbau ähnelt dem Aktivitätsformular, enthält jedoch gesperrte Standardfelder, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.

🧭 Vorgehensweise

1. Zugriff auf das Abschlussformular-Modul

• Linke Seitenleiste → Katalog
• Oben links die gewünschte Business Unit auswählen
• Einen bestehenden Aktivitätstyp anklicken
• Auf der Seite Informationen Aktivitätstyp oben rechts auf Abschlussformular klicken

➡️ Sie gelangen auf die Seite für das Abschlussformular

🧱 Die 3 Standardfelder (gesperrt)

Cadulis integriert automatisch drei essentielle Felder:

• Tatsächlicher Beginn des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
• Tatsächliches Ende des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
• Ergebnis des Einsatzes (Feld Einzelauswahl: OK / KO)

🛑 Diese Felder sind gesperrt: Sie können sie weder ändern noch löschen.
Sie gewährleisten eine zuverlässige Erfassung der Schlüsseldaten für Berichte, Exporte und Automatisierungen.

➕ Eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen

1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
2. Wählen Sie einen Feldtyp: kurzer Text, Unterschrift, Foto, Liste usw.
3. Definieren Sie einen eindeutigen Code (z. B. commentaire_client)
   • ⚠️ Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben, keine Akzente oder Leerzeichen
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
5. Im Bereich Feld bearbeiten:
   • Legen Sie Reihenfolge, Anzeige, Beschreibung und spezifische Optionen fest
6. Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu bestätigen
7. Zurück zur Liste mit dem Zurück-Pfeil (oben links)
8. Klicken Sie auf Testen, um die Formularansicht zu prüfen