Ein Abschlussformular in Cadulis erstellen
Das Abschlussformular ermöglicht es Ihren Außendienstteams, die Abschlussinformationen des Einsatzes zu erfassen: tatsächliches Datum, effektive Dauer, Ergebnis, Fotos, Bemerkungen usw.
Sein Aufbau ähnelt dem Aktivitätsformular, enthält jedoch gesperrte Standardfelder, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.
🧭 Vorgehensweise
- Linke Seitenleiste → Katalog
- Oben links die gewünschte Business Unit auswählen
- Einen bestehenden Aktivitätstyp anklicken
- Auf der Seite Informationen Aktivitätstyp oben rechts auf Abschlussformular klicken
➡️ Sie gelangen auf die Seite für das Abschlussformular
🧱 Die 3 Standardfelder (gesperrt)
Cadulis integriert automatisch drei essentielle Felder:
- Tatsächlicher Beginn des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
- Tatsächliches Ende des Einsatzes (Feld Datum/Uhrzeit)
- Ergebnis des Einsatzes (Feld Einzelauswahl: OK / KO)
🛑 Diese Felder sind gesperrt: Sie können sie weder ändern noch löschen.
Sie gewährleisten eine zuverlässige Erfassung der Schlüsseldaten für Berichte, Exporte und Automatisierungen.
➕ Eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen
- Wählen Sie einen Feldtyp: kurzer Text, Unterschrift, Foto, Liste usw.
- Definieren Sie einen eindeutigen Code (z. B.
commentaire_client
)
- ⚠️ Verwenden Sie nur Kleinbuchstaben, keine Akzente oder Leerzeichen
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen
- Im Bereich Feld bearbeiten:
- Legen Sie Reihenfolge, Anzeige, Beschreibung und spezifische Optionen fest
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um zu bestätigen
- Zurück zur Liste mit dem Zurück-Pfeil (oben links)
- Klicken Sie auf Testen, um die Formularansicht zu prüfen
- Fügen Sie keine Duplikate für bereits vorhandene Standardfelder (Beginn, Ende, Ergebnis) hinzu.
- Starten Sie mit einer einfachen Version und erweitern Sie sie anhand von Feedback aus dem Außendienst.
- Fügen Sie nur Felder hinzu, die für Ihre Aktivität relevant sind:
- Beispiele: Abschlussfoto, Kundenkommentar, Außendienst-Unterschrift
- Erstellen Sie für jeden Aktivitätstyp ein eigenes Formular, um unterschiedlichen Prozessen gerecht zu werden.