Einen Einsatz in Cadulis bearbeiten oder neu planen
Passen Sie Ihre Einsätze einfach an – auch nach der Erstellung
Da ein Einsatzplan immer in Bewegung ist, ermöglicht Cadulis die Änderung eines Einsatzes jederzeit: Änderung von Datum, Uhrzeit, Außendienstmitarbeiter oder sogar des Aktivitätstyps.
Sie können einen Einsatz auch wieder öffnen oder ordnungsgemäß stornieren, ohne Datenverlust.
🔁 Einen Einsatz neu planen
Schritte
- Wählen Sie im Menü Aktivitäten oder im Planungskalender den betreffenden Einsatz aus.
- Die Einsatzakte öffnet sich.
- Klicken Sie im Bereich Planung auf Planen.
- Wählen Sie Ihre Methode:
- Planungsassistent (optimierte Zeitfenster)
- Manuelle Zuweisung
- Wählen Sie das neue Zeitfenster oder den Außendienstmitarbeiter aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
➡️ Sofortige Aktualisierung im Planungskalender, synchronisiert für alle Nutzer.
- Öffnen Sie die Einsatzakte.
- Klicken Sie auf den Button Bearbeiten (unten rechts).
- Ändern Sie die gewünschten Elemente: Adresse, Kommentar usw.
- Klicken Sie auf Speichern.
🔄 Aktivitätstyp ändern
- Öffnen Sie die Einsatzakte.
- Klicken Sie auf Aktivitätstyp ändern (oben rechts).
- Wählen Sie einen anderen verfügbaren Typ aus.
- Bestätigen Sie die Änderung.
⚠️ Dieser Vorgang ist umkehrbar, kann aber folgende Elemente verändern:
- Die zugehörigen Formulare
- Die Trigger
- Die Berichte
🗃️ Gelöschte Felder werden in Zusätzliche Daten oder Alte Abschlussdaten gespeichert.
🔓 Einen abgeschlossenen Einsatz wieder öffnen
- Rufen Sie einen Einsatz mit dem Status abgeschlossen auf.
- Klicken Sie auf Wieder öffnen.
- Es öffnet sich die Seite Aktivität: wieder öffnen.
- Aktivieren Sie den Schalter Wieder öffnen.
- Klicken Sie auf Wieder öffnen (unten rechts).
➡️ Der Einsatz ist wieder bearbeitbar.
💡 Nützlich, um einen Abschlussfehler zu korrigieren oder fehlende Daten zu ergänzen.
❌ Einen Einsatz stornieren
- Öffnen Sie die Einsatzakte.
- Klicken Sie auf Stornieren.
- Aktivieren Sie den Schalter Stornieren.
- Wählen Sie einen Grund aus der Liste:
- Sonstiges
- Kundenwunsch
- Auftraggeber
- Intern
- Fehlendes Material
- Fügen Sie eine zusätzliche Angabe hinzu.
- (Optional) Aktivieren Sie Verknüpfte Artikel löschen.
- Klicken Sie auf Stornieren (unten rechts).
➡️ Der Einsatz bleibt sichtbar mit dem Status Storniert, einem Stornierungsdatum und einer nachvollziehbaren Historie.
- Prüfen Sie die Änderungshistorie über den entsprechenden Button in der Einsatzakte.
- Wenn Sie häufig den Aktivitätstyp wechseln, standardisieren Sie Ihre Formulare, um Informationsverluste zu vermeiden.
- Alle Neuplanungen werden protokolliert – praktisch für Audits und die Nachverfolgung des Planungskalenders.