Einen Einsatz in Cadulis bearbeiten oder neu planen

Passen Sie Ihre Einsätze einfach an – auch nach der Erstellung

Da ein Einsatzplan immer in Bewegung ist, ermöglicht Cadulis die Änderung eines Einsatzes jederzeit: Änderung von Datum, Uhrzeit, Außendienstmitarbeiter oder sogar des Aktivitätstyps.
Sie können einen Einsatz auch wieder öffnen oder ordnungsgemäß stornieren, ohne Datenverlust.

🔁 Einen Einsatz neu planen

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Aktivitäten oder im Planungskalender den betreffenden Einsatz aus.
2. Die Einsatzakte öffnet sich.
3. Klicken Sie im Bereich Planung auf Planen.
4. Wählen Sie Ihre Methode:
   • Planungsassistent (optimierte Zeitfenster)
   • Manuelle Zuweisung
5. Wählen Sie das neue Zeitfenster oder den Außendienstmitarbeiter aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.

➡️ Sofortige Aktualisierung im Planungskalender, synchronisiert für alle Nutzer.

📝 Allgemeine Informationen bearbeiten

1. Öffnen Sie die Einsatzakte.
2. Klicken Sie auf den Button Bearbeiten (unten rechts).
3. Ändern Sie die gewünschten Elemente: Adresse, Kommentar usw.
4. Klicken Sie auf Speichern.

🔄 Aktivitätstyp ändern

1. Öffnen Sie die Einsatzakte.
2. Klicken Sie auf Aktivitätstyp ändern (oben rechts).
3. Wählen Sie einen anderen verfügbaren Typ aus.
4. Bestätigen Sie die Änderung.

⚠️ Dieser Vorgang ist umkehrbar, kann aber folgende Elemente verändern:

• Die zugehörigen Formulare
• Die Trigger
• Die Berichte

🗃️ Gelöschte Felder werden in Zusätzliche Daten oder Alte Abschlussdaten gespeichert.

🔓 Einen abgeschlossenen Einsatz wieder öffnen

1. Rufen Sie einen Einsatz mit dem Status abgeschlossen auf.
2. Klicken Sie auf Wieder öffnen.
3. Es öffnet sich die Seite Aktivität: wieder öffnen.
4. Aktivieren Sie den Schalter Wieder öffnen.
5. Klicken Sie auf Wieder öffnen (unten rechts).

➡️ Der Einsatz ist wieder bearbeitbar.

💡 Nützlich, um einen Abschlussfehler zu korrigieren oder fehlende Daten zu ergänzen.

❌ Einen Einsatz stornieren

1. Öffnen Sie die Einsatzakte.
2. Klicken Sie auf Stornieren.
3. Aktivieren Sie den Schalter Stornieren.
4. Wählen Sie einen Grund aus der Liste:
   • Sonstiges
   • Kundenwunsch
   • Auftraggeber
   • Intern
   • Fehlendes Material
5. Fügen Sie eine zusätzliche Angabe hinzu.
6. (Optional) Aktivieren Sie Verknüpfte Artikel löschen.
7. Klicken Sie auf Stornieren (unten rechts).

➡️ Der Einsatz bleibt sichtbar mit dem Status Storniert, einem Stornierungsdatum und einer nachvollziehbaren Historie.