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Erstellen Sie einen Aktivitätstyp, der wirklich zu Ihrem Geschäft passt

In Cadulis basiert jeder Einsatz auf einem Aktivitätstyp. Dieser Aktivitätstyp bestimmt:

• die Struktur der Aufträge
• die zu verwendenden Formulare
• die Planungsregeln

Diese Anleitung begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines neuen Aktivitätstyps.

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🛠️ Schritte zur Durchführung

1. Gehen Sie ins Menü Katalog

Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Katalog.

2. Wählen Sie die Business Unit (falls erforderlich)

Öffnen Sie oben links die Dropdown-Liste, um die betreffende Einheit auszuwählen.

3. Klicken Sie auf Aktivitätstyp erstellen

Diese Schaltfläche befindet sich direkt unter dem Block Ihr Katalog.

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📄 Sehen Sie sich die Übersichtsseite an

Auf dieser Seite erfahren Sie, was Sie alles anpassen können:

• die Formulare
• die Dauer
• die Finanzdaten
• die Automatisierungen usw.

Klicken Sie anschließend unten rechts auf Aktivitätstyp erstellen, um fortzufahren.

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✍️ Füllen Sie die Formularfelder aus

Sie gelangen auf eine neue Seite mit folgenden Feldern:

• Name des Aktivitätstyps (Pflichtfeld): z. B. „Installation von Meldern“
• Externe Referenz (optional): nützlich, wenn Sie eine spezifische Kennung haben
• Funktionsweise: „Einsatz“ belassen, um mit Geolokalisierung zu planen
• Beschreibung (optional): Kontext angeben
• Kann weitere Aktivitäten enthalten (optional)
• Kann nur in einer Mehrfachaktivität erstellt werden (optional)
• Kategorie: zum Filtern/Sortieren
• Logo: fügen Sie bei Bedarf ein Bild hinzu

Beenden Sie den Vorgang, indem Sie unten rechts auf Aktivitätstyp erstellen klicken.

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⚙️ Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen

Nach dem Erstellen der Aktivität werden Sie zur Konfigurationsseite weitergeleitet.

Oben links

Zusammenfassung der Aktivität: Name, Typ, Business Unit, Kategorie.

Oben rechts

Optionen zur Personalisierung:

• Aktivitätsformular
• Abschlussformular

Weiter unten finden Sie mehrere Bereiche zur Konfiguration:

• Individuelle Berichte
• Betriebsparameter
• Planungsassistent
• Erweiterte Einstellungen

🔔 Hinweis Falls bestimmte Funktionen nicht aktiviert sind (z. B. Finanzdaten), wird dies in einem Hinweisfeld angezeigt.

💡 Mit einer „Konfigurieren“-Schaltfläche können Sie jederzeit die Stammdaten bearbeiten.

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ℹ️ Gut zu wissen

Wenn Sie gerade Ihr Konto erstellt haben, wird ein Demo-Aktivitätstyp angezeigt. Wir empfehlen, diesen nicht zu verändern, sondern ein eigenes Modell zu erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

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