Dokumentation

Erstellen Sie einen Aktivitätstyp, der zu Ihren Einsätzen passt


Erstellen Sie einen Aktivitätstyp, der wirklich zu Ihrem Geschäft passt

In Cadulis basiert jeder Einsatz auf einem Aktivitätstyp. Dieser Aktivitätstyp bestimmt:

  • die Struktur der Aufträge
  • die zu verwendenden Formulare
  • die Planungsregeln

Diese Anleitung begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines neuen Aktivitätstyps.


🛠️ Schritte zur Durchführung

1. Gehen Sie ins Menü Katalog

Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Katalog.

2. Wählen Sie die Business Unit (falls erforderlich)

Öffnen Sie oben links die Dropdown-Liste, um die betreffende Einheit auszuwählen.

3. Klicken Sie auf Aktivitätstyp erstellen

Diese Schaltfläche befindet sich direkt unter dem Block Ihr Katalog.


📄 Sehen Sie sich die Übersichtsseite an

Auf dieser Seite erfahren Sie, was Sie alles anpassen können:

  • die Formulare
  • die Dauer
  • die Finanzdaten
  • die Automatisierungen usw.

Klicken Sie anschließend unten rechts auf Aktivitätstyp erstellen, um fortzufahren.


✍️ Füllen Sie die Formularfelder aus

Sie gelangen auf eine neue Seite mit folgenden Feldern:

  • Name des Aktivitätstyps (Pflichtfeld): z. B. „Installation von Meldern“
  • Externe Referenz (optional): nützlich, wenn Sie eine spezifische Kennung haben
  • Funktionsweise: „Einsatz“ belassen, um mit Geolokalisierung zu planen
  • Beschreibung (optional): Kontext angeben
  • Kann weitere Aktivitäten enthalten (optional)
  • Kann nur in einer Mehrfachaktivität erstellt werden (optional)
  • Kategorie: zum Filtern/Sortieren
  • Logo: fügen Sie bei Bedarf ein Bild hinzu

Beenden Sie den Vorgang, indem Sie unten rechts auf Aktivitätstyp erstellen klicken.


⚙️ Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen

Nach dem Erstellen der Aktivität werden Sie zur Konfigurationsseite weitergeleitet.

Zusammenfassung der Aktivität: Name, Typ, Business Unit, Kategorie.

Oben rechts

Optionen zur Personalisierung:

  • Aktivitätsformular
  • Abschlussformular

Weiter unten finden Sie mehrere Bereiche zur Konfiguration:

  • Individuelle Berichte
  • Betriebsparameter
  • Planungsassistent
  • Erweiterte Einstellungen

🔔 Hinweis Falls bestimmte Funktionen nicht aktiviert sind (z. B. Finanzdaten), wird dies in einem Hinweisfeld angezeigt.

💡 Mit einer „Konfigurieren“-Schaltfläche können Sie jederzeit die Stammdaten bearbeiten.


ℹ️ Gut zu wissen

Wenn Sie gerade Ihr Konto erstellt haben, wird ein Demo-Aktivitätstyp angezeigt. Wir empfehlen, diesen nicht zu verändern, sondern ein eigenes Modell zu erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.