Benutzerdefinierte Felder der Kundenakte bearbeiten

Passen Sie die Kundenkarten an Ihre geschäftlichen Anforderungen an

Mit den benutzerdefinierten Feldern können Sie jede Kundenkarte in Cadulis mit spezifischen Informationen anreichern: Vertragsnummer, Zugangscodes, interne Hinweise usw.
Diese Felder sind nützlich für Exporte, Berichte oder im Kundenportal.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie diese Felder entsprechend Ihrer Organisation hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

🔍 Zugriff auf die Konfiguration der Kundenfelder

1. Linkes Seitenmenü → Einstellungen
2. Klicken Sie auf Business Units
3. Wählen Sie die gewünschte Business Unit aus
4. Klicken Sie auf Konfigurieren
5. Klappen Sie den Bereich Erweiterte Konfiguration aus
6. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder der Kundenkarte

➡️ Sie gelangen zu einem visuellen Editor, der identisch mit dem der Aktivitäts- und Abschlussformulare ist.

➕ Ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
2. Wählen Sie einen Feldtyp:
   • Kurzer Text, Textbereich, Datum, Uhrzeit, Dropdown-Liste
   • Kontrollkästchen, Unterschrift, GPS, Foto, Datei usw.
3. Geben Sie an:
   • Technischer Code (ohne Leerzeichen, Akzent oder Sonderzeichen)
   • Sichtbarer Titel (wird dem Benutzer angezeigt)
   • Anzeigereihenfolge
   • Standardwert (optional)
   • Beschreibung oder zusätzliche Optionen je nach Typ

⚙️ Anzeige-Bedingungen (optional)

• Klicken Sie auf Anzeige-Bedingungen
• Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu
  • Beispiel: Dieses Feld nur anzeigen, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat
• Wählen Sie einen logischen Operator: UND oder ODER
• Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um zu bestätigen

➡️ Das Feld erscheint sofort in allen Kundenkarten unter den Standardfeldern.

✏️ Ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten oder löschen

Bearbeiten:

1. Klicken Sie auf das Feld in der Liste
2. Ändern Sie Titel, Code, Reihenfolge oder Optionen
3. Klicken Sie auf Speichern

Löschen:

1. Klicken Sie auf das rote “Verboten”-Symbol
2. Bestätigen Sie das Löschen

⚠️ Alle vorhandenen Werte, die diesem Feld zugeordnet sind, werden gelöscht.
Exportieren Sie ggf. vorher Ihre Kundendatenbank.