Benutzerdefinierte Felder der Kundenakte bearbeiten
Passen Sie die Kundenkarten an Ihre geschäftlichen Anforderungen an
Mit den benutzerdefinierten Feldern können Sie jede Kundenkarte in Cadulis mit spezifischen Informationen anreichern: Vertragsnummer, Zugangscodes, interne Hinweise usw.
Diese Felder sind nützlich für Exporte, Berichte oder im Kundenportal.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie diese Felder entsprechend Ihrer Organisation hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
🔍 Zugriff auf die Konfiguration der Kundenfelder
- Linkes Seitenmenü → Einstellungen
- Klicken Sie auf Business Units
- Wählen Sie die gewünschte Business Unit aus
- Klicken Sie auf Konfigurieren
- Klappen Sie den Bereich Erweiterte Konfiguration aus
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder der Kundenkarte
➡️ Sie gelangen zu einem visuellen Editor, der identisch mit dem der Aktivitäts- und Abschlussformulare ist.
➕ Ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen
- Wählen Sie einen Feldtyp:
- Kurzer Text, Textbereich, Datum, Uhrzeit, Dropdown-Liste
- Kontrollkästchen, Unterschrift, GPS, Foto, Datei usw.
- Geben Sie an:
- Technischer Code (ohne Leerzeichen, Akzent oder Sonderzeichen)
- Sichtbarer Titel (wird dem Benutzer angezeigt)
- Anzeigereihenfolge
- Standardwert (optional)
- Beschreibung oder zusätzliche Optionen je nach Typ
⚙️ Anzeige-Bedingungen (optional)
- Klicken Sie auf Anzeige-Bedingungen
- Fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu
- Beispiel: Dieses Feld nur anzeigen, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat
- Wählen Sie einen logischen Operator: UND oder ODER
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um zu bestätigen
➡️ Das Feld erscheint sofort in allen Kundenkarten unter den Standardfeldern.
✏️ Ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten oder löschen
Bearbeiten:
- Klicken Sie auf das Feld in der Liste
- Ändern Sie Titel, Code, Reihenfolge oder Optionen
- Klicken Sie auf Speichern
Löschen:
- Klicken Sie auf das rote “Verboten”-Symbol
- Bestätigen Sie das Löschen
⚠️ Alle vorhandenen Werte, die diesem Feld zugeordnet sind, werden gelöscht.
Exportieren Sie ggf. vorher Ihre Kundendatenbank.
- Alle Rollen mit Zugriff auf die Kundenkarten sehen diese Felder.
- Die Felder können in Triggern, benutzerdefinierten Berichten oder im Kundenportal verwendet werden.
- Im Kundenexport (über “Kundendatenbank exportieren”) sind die benutzerdefinierten Felder in der Spalte
Data
zusammengefasst:
Format [feld_code] : wert
.
- Sie können bedingte Felder erstellen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
- Benutzerdefinierte Felder können bearbeitet oder gelöscht, aber nicht dupliziert werden.