Erste Schritte - Manager

Um Einsätze zu planen, benötigen Sie:

• eine Business Unit
• einen oder mehrere Aktivitätstypen, die Sie im Reiter Katalog konfigurieren
• einen oder mehrere Außendienstmitarbeiter, die der Business Unit zugeordnet sind. Sie können Ihre Mitarbeiter über den Reiter Team einladen

Nutzen Sie unsere Vorlagen, um die Funktionsweise zu verstehen – anschließend können Sie diese individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Ihr Cadulis personalisieren

In Cadulis ist alles anpassbar!

Beginnen Sie mit einem einfachen Projekt, um die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.

Ein Team zusammenstellen

Eine Business Unit kann ein Unternehmen oder ein Team repräsentieren. Sie dient insbesondere dazu, die Sichtbarkeit beim Informationsaustausch zu steuern:

Beispielsweise hat ein Supervisor, der Ihrer Business Unit angehört, Zugriff auf Ihre Kennzahlen, während ein Subunternehmer-Supervisor (aus einer anderen Business Unit) keinen Zugriff darauf hat. Die Business Unit wird durch ihren Zuordnungscode identifiziert, den Sie an Ihre Techniker, Supervisoren und Callcenter-Agenten weitergeben müssen, damit diese die Zuordnung zu Ihrer Business Unit beantragen können.

Standardmäßig sind Sie bei der Kontoerstellung Administrator und Außendienstmitarbeiter und können Cadulis somit direkt testen.

Lassen Sie sich im Abschnitt Teamstruktur leiten.

Einen Einsatz anlegen

Es gibt zahlreiche Shortcuts, um eine Aktivität manuell zu erstellen. Ebenso stehen viele automatische Wege zur Verfügung (z.B. über ein E-Mail-Postfach, einen Auftraggeber-Zugang, einen Webservice usw.), aber beginnen wir mit dem einfachsten: Unten auf der Startseite finden Sie den Button „Aktivität erstellen“. Wählen Sie anschließend einfach den Aktivitätstyp aus und lassen Sie die anderen Felder frei.

Viele weitere Möglichkeiten finden Sie hier: Aktivitäten erstellen

Einen Einsatz planen

Die Einsatzplanung ist über das Einsatzdatenblatt zugänglich. Es stehen drei Planungsmodi zur Verfügung:

Planungsassistent

Die fortschrittlichen Algorithmen von Cadulis berechnen für die gesamte Woche die relevantesten Verfügbarkeiten für jedes Zeitfenster. Sie erhalten eine Tabelle mit Daten und Uhrzeiten, die Ihnen auf einen Blick die Verfügbarkeiten Ihrer Außendienstteams anzeigen.

Bericht einsehen

Sobald der Außendienstmitarbeiter (oder Ihre Einsatzleitung) die Aktivität abgeschlossen hat, sind deren Status sowie die individuellen Berichte im Einsatzdatenblatt verfügbar.

Abrechnung mit Cadulis

Jeden Monat stehen Ihnen 200 kostenlose Einsätze für Ihr Unternehmen zur Verfügung. Die Anzahl der Benutzerkonten, die einem Unternehmen zugeordnet sind, ist unbegrenzt. Ein Einsatz gilt als „bezahlt“, sobald er einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen oder abgeschlossen wird. Nach Überschreiten des Kontingents können Sie weiterhin Einsätze erstellen und planen, jedoch nicht mehr einem Außendienstmitarbeiter zuweisen oder abschließen.

Cadulis funktioniert im Prepaid-Modell: Sie laden Ihr Konto direkt online per Kreditkarte, Lastschrift oder Überweisung auf und nutzen Ihre Credits dann nach Bedarf – ohne zeitliche Begrenzung.

Der Cadulis-Service ist ohne Vertragsbindung.