Erste Schritte – Manager

Um Einsätze zu planen, benötigen Sie:

• eine Business Unit
• einen oder mehrere Aktivitätstypen, die Sie im Tab Katalog konfigurieren
• einen oder mehrere Außendienstmitarbeiter, die der Business Unit zugeordnet sind. Sie können Ihre Mitarbeitenden über den Tab Team einladen

Nutzen Sie unsere Vorlagen, um die Funktionsweise zu verstehen – Sie können diese anschließend individuell an Ihre Aktivität anpassen.

Ihr Cadulis personalisieren

In Cadulis ist alles anpassbar!

Starten Sie mit einem einfachen Projekt, um die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration.

Ein Team zusammenstellen

Eine Business Unit kann ein Unternehmen oder ein Team repräsentieren und dient insbesondere dazu, die Sichtbarkeit beim Informationsaustausch zu steuern:

Beispielsweise hat ein Supervisor, der Ihrer Business Unit angehört, Zugriff auf Ihre Kennzahlen, während ein externer Supervisor (einer anderen Business Unit) keinen Zugriff darauf hat. Die Business Unit wird durch ihren Zuordnungscode identifiziert, den Sie an Ihre Außendienstmitarbeiter, Supervisoren und Callcenter-Agenten weitergeben müssen, damit sie die Zuordnung zu Ihrer Business Unit beantragen können.

Standardmäßig sind Sie nach der Kontoerstellung Administrator und Außendienstmitarbeiter, sodass Sie Cadulis direkt testen können.

Lassen Sie sich im Abschnitt Teamstruktur leiten.

Einen Einsatz erstellen

Es gibt zahlreiche Shortcuts, um manuell eine Aktivität zu erstellen. Ebenso stehen viele automatische Möglichkeiten zur Verfügung (z. B. über ein E-Mail-Postfach, einen Auftraggeber-Zugang, einen Webservice …), aber beginnen wir mit der einfachsten Variante: Am unteren Rand der Startseite finden Sie die Schaltfläche „Aktivität erstellen“. Wählen Sie dann einfach den Aktivitätstyp aus und lassen Sie die anderen Felder frei.

Viele weitere Möglichkeiten finden Sie hier: Aktivitäten erstellen

Einen Einsatz planen

Die Planung eines Einsatzes erfolgt über das Einsatzblatt. Es stehen drei Planungsmodi zur Verfügung:

Planungsassistent

Die fortschrittlichen Algorithmen von Cadulis berechnen für die gesamte Woche die relevantesten Verfügbarkeiten für jedes Zeitfenster. Sie erhalten eine Tabelle mit Daten und Uhrzeiten, die Ihnen auf einen Blick die Verfügbarkeit Ihrer Außendienstteams anzeigen.

Einsatzbericht einsehen

Sobald der Außendienstmitarbeiter (oder Ihre Einsatzleitung) die Aktivität abgeschlossen hat, werden der Status sowie die individuellen Berichte auf dem Einsatzblatt verfügbar.

Die Abrechnung mit Cadulis

Bei der Registrierung erhält Ihr Unternehmen einmalig 200 Gratis-Credits, gültig für ein Jahr – genug für bis zu 200 Einsätze. Die Anzahl der Nutzerkonten, die einem Unternehmen zugeordnet sind, ist unbegrenzt. Ein Einsatz gilt als „bezahlt“, wenn er einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen oder abgeschlossen wird. Sobald Ihre Credits aufgebraucht sind, können Sie weiterhin Einsätze erstellen und planen, jedoch nicht mehr einem Außendienstmitarbeiter zuweisen oder abschließen.

Cadulis funktioniert im Prepaid-Modell: Sie laden Ihr Konto direkt online per Kreditkarte, Lastschrift oder Überweisung auf und nutzen Ihre Credits dann nach Bedarf innerhalb von zwei Jahren ab Kauf.

Der Cadulis-Service ist ohne Vertragsbindung.