Erste Schritte - Manager

Um Einsätze zu planen, benötigen Sie:

• eine Business Unit
• einen oder mehrere Aktivitätstypen, die im Reiter Katalog konfiguriert werden
• einen oder mehrere Außendienstmitarbeiter, die der Business Unit zugeordnet sind. Sie können Ihre Mitarbeiter über den Reiter Team einladen

Nutzen Sie unsere Vorlagen, um die Funktionsweise zu verstehen. Anschließend können Sie diese individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Ihr Cadulis personalisieren

In Cadulis ist alles anpassbar!

Starten Sie mit einem einfachen Projekt, um sich mit den grundlegenden Funktionen vertraut zu machen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Einrichtung.

Ein Team zusammenstellen

Eine Business Unit kann ein Unternehmen oder ein Team repräsentieren und dient insbesondere dazu, die Sichtbarkeit beim Informationsaustausch zu steuern:

Beispielsweise hat ein Supervisor, der zu Ihrer Business Unit gehört, Zugriff auf Ihre Kennzahlen, während ein externer Supervisor (aus einer anderen Business Unit) keinen Zugriff darauf hat. Die Business Unit wird durch ihren Zuordnungscode identifiziert, den Sie an Ihre Techniker, Supervisoren und Callcenter-Agenten weitergeben müssen, damit sie die Zuordnung zu Ihrer Business Unit beantragen können.

Standardmäßig sind Sie bei der Kontoerstellung Administrator und Außendienstmitarbeiter, sodass Sie Cadulis direkt testen können.

Lassen Sie sich im Abschnitt Teamstruktur führen.

Einen Einsatz anlegen

Es gibt zahlreiche Shortcuts, um manuell eine Aktivität zu erstellen. Ebenso stehen viele automatische Wege zur Verfügung (z. B. über ein E-Mail-Postfach, einen Auftraggeber-Zugang, einen Webservice …), aber beginnen wir mit dem einfachsten: Am unteren Rand der Startseite finden Sie den Button „Aktivität erstellen“. Wählen Sie dann einfach den Aktivitätstyp aus und lassen Sie die anderen Felder frei.

Viele weitere Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Aktivitäten erstellen

Einen Einsatz planen

Die Planung eines Einsatzes erfolgt über das Einsatzformular. Es stehen drei Planungsmodi zur Verfügung:

Planungsassistent

Die fortschrittlichen Algorithmen von Cadulis berechnen für die gesamte Woche die relevantesten Verfügbarkeiten für jedes Zeitfenster. Sie erhalten eine Tabelle mit Daten und Uhrzeiten, die Ihnen auf einen Blick die Verfügbarkeiten Ihrer Außendienstteams anzeigen.

Einsatzbericht einsehen

Sobald der Außendienstmitarbeiter (oder Ihre Einsatzleitung) die Aktivität abgeschlossen hat, sind der Status sowie die individuellen Berichte im Einsatzformular verfügbar.

Die Abrechnung mit Cadulis

Bei der Registrierung erhält Ihr Unternehmen einmalig 200 kostenlose Credits, gültig für ein Jahr – genug für bis zu 200 Einsätze. Die Anzahl der Benutzerkonten, die einem Unternehmen zugeordnet sind, ist unbegrenzt. Ein Einsatz gilt als „bezahlt“, sobald er einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen oder abgeschlossen wird. Sobald Ihre Credits aufgebraucht sind, können Sie weiterhin Einsätze erstellen und planen, jedoch nicht mehr einem Außendienstmitarbeiter zuweisen oder abschließen.

Cadulis funktioniert im Prepaid-Modell: Sie laden Ihr Konto direkt online per Kreditkarte, Lastschrift oder Überweisung auf und nutzen Ihre Credits dann nach und nach innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Der Cadulis-Service ist ohne Vertragsbindung.