Dokumentation der Software für Einsatzmanagement, Planung und Optimierung von Außendienstaktivitäten

Synchronisieren Sie HubSpot und Cadulis


Erstellen und aktualisieren Sie Ihre Cadulis-Kunden aus Ihren HubSpot-Kontakten

Damit Ihre in HubSpot neu erstellten Kunden sowie jede Änderung an bestehenden Kundendatensätzen automatisch mit Cadulis synchronisiert werden, gehen Sie zu Einstellungen > Externe Zugriffe.

Erstellen Sie einen externen Zugriff HubSpot und verbinden Sie Ihr Konto.

HubSpot verbinden

Sobald Ihr HubSpot-Konto mit Cadulis verbunden ist, werden Sie vom Einrichtungsassistenten durch die Auswahl der Felder geführt, die Sie synchronisieren möchten: Name, E-Mail, Unternehmen, Telefon, Adresse usw.

Empfang von Informationen aus HubSpot konfigurieren

Durch diese Synchronisierung profitieren Ihre Außendienstteams von stets aktuellen Daten in Cadulis, ohne doppelte Dateneingabe, und Sie gewährleisten eine perfekte Konsistenz zwischen Ihren Vertriebs- und operativen Tools.

👉 Sie können außerdem die automatische Erstellung von Einsätzen in Cadulis aus Ihren HubSpot-Deals konfigurieren, um mit einem Klick Außendiensteinsätze auszulösen.