Verbinden Sie Cadulis mit Pennylane

Pennylane Vorstellung

Um die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführern und Buchhaltungsprofis zu optimieren, entwickelt Pennylane die erste All-in-One-Plattform für Finanzmanagement. Sie vereint eine umfassende Buchhaltungssoftware für Buchhalter mit einem Finanzmanagement-Tool und Geschäftskonto für Geschäftsführer. So erhalten Geschäftsführer und ihre Buchhalter in Echtzeit Zugriff auf zuverlässige und verwertbare Daten.

Seit dem Start im Jahr 2020 unterstützt Pennylane bereits 2.500 Steuerberatungskanzleien und 150.000 Unternehmen. Das Pennylane-Team besteht heute aus über 350 Mitarbeitenden, von denen die große Mehrheit an der Produktentwicklung arbeitet.

Die Teams von Pennylane sind sehr reaktionsschnell, kontaktieren Sie sie: Entdecken Sie Pennylane

Verbinden Sie Pennylane mit Cadulis

Durch die Verbindung von Pennylane mit Cadulis profitieren Sie von einer Synchronisierung Ihrer Kundendatenbanken und können den Versand Ihrer Abrechnungsdaten automatisieren.

Ihr Pennylane-Abonnement muss mindestens vom Typ Essentiel sein, um Rechnungen/Angebote von Cadulis empfangen zu können.

1. Aktivieren Sie den Connector und die Synchronisation

Gehen Sie zu Einstellungen > Externe Zugriffe, Bereich Pennylane.

Sobald Ihr Konto verbunden ist, können Sie die Synchronisierung der Drittdaten aktivieren:

• Kundensynchronisation: Wählen Sie die Synchronisierungsrichtung (Pennylane zu Cadulis, Cadulis zu Pennylane oder beides).

So bleiben Ihre Datenbanken perfekt abgeglichen, ohne doppelte Eingaben.

2. Bereiten Sie Ihre Abrechnungsdaten vor

Wählen Sie beim Aktivitätstyp, für den Sie Abrechnungsinformationen an Pennylane senden möchten: Klicken Sie auf “Konfigurieren” und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen (Finanzverwaltung aktivieren).

Im Finanzbereich des Aktivitätstyps geben Sie einen Verkaufspreis an.

Dieser Preis wird an Pennylane übermittelt. Sie können ihn auch individuell für Ihre Aktivitäten anpassen.

3. Automatisieren Sie Ihre Sendungen (Trigger)

Erstellen Sie in den Einstellungen einen Trigger vom Typ “Pennylane”.

• Klicken Sie auf den Verbindungsknopf, um diesen Trigger zu verknüpfen,
• Legen Sie die Bedingungen fest, unter denen Sie Abrechnungsinformationen an Pennylane senden möchten (z. B. wenn der Einsatz “Abgeschlossen” ist),
• Geben Sie die Elemente an, die Sie senden möchten (Artikel, enthaltene Aktivitäten usw.).

Durch Klicken auf den Verbindungsknopf verknüpfen Sie Ihren Cadulis-Trigger mit Ihrem Pennylane-Konto.

Die Abrechnungsinformationen werden dann automatisch übertragen!

4. Greifen Sie auf Ihre Pennylane-Angebote und -Rechnungen zu

Sobald die Abrechnungsinformationen an Pennylane gesendet wurden, finden Sie mit einem Klick die von Pennylane generierten Dokumente!