Conecte o Cadulis ao Pennylane

Apresentação Pennylane

Para facilitar a colaboração entre gestores e profissionais de contabilidade, a Pennylane desenvolveu a primeira plataforma de gestão financeira tudo-em-um, que reúne um software completo de produção contábil para contadores e uma ferramenta de gestão financeira e conta profissional para gestores. Assim, a Pennylane oferece acesso em tempo real a dados confiáveis e acionáveis tanto para gestores quanto para seus contadores.

Lançada em 2020, a Pennylane já atende 2.500 escritórios de contabilidade e 150.000 empresas. A equipe da Pennylane conta atualmente com mais de 350 pessoas, sendo a grande maioria dedicada ao desenvolvimento do produto.

As equipes da Pennylane são muito reativas, entre em contato com eles: Descubra a Pennylane

Conecte Pennylane ao Cadulis

Ao conectar a Pennylane ao Cadulis, você se beneficia da sincronização de suas bases de clientes e pode automatizar o envio de seus elementos de faturamento.

Sua assinatura Pennylane deve ser pelo menos do tipo Essentiel para poder receber faturas/orçamentos do Cadulis.

1. Ative o conector e a sincronização

Acesse Configurações > Acessos externos, seção Pennylane.

Uma vez que sua conta esteja conectada, você pode ativar a sincronização de terceiros:

• Sincronização de clientes: Escolha a direção da sincronização (Pennylane para Cadulis, Cadulis para Pennylane, ou ambos).

Isso permite manter suas bases de dados perfeitamente alinhadas sem digitação duplicada.

2. Prepare seus dados de faturamento

No tipo de atividade para o qual deseja enviar informações de faturamento para a Pennylane: clique em “configurar” e marque as caixas correspondentes (Ativar a gestão financeira).

Na parte financeira do tipo de atividade, você indica um preço de venda.

É esse preço que será enviado para a Pennylane. Você também poderá modificá-lo individualmente em suas atividades.

3. Automatize seus envios (Gatilhos)

Nas configurações, crie um gatilho do tipo “Pennylane”.

• Clique no botão de conexão para vincular esse gatilho,
• Defina as condições para as quais deseja enviar as informações de faturamento para a Pennylane (exemplo: quando a intervenção estiver “Concluída”),
• Indique os elementos que deseja enviar (itens, atividades incluídas, etc).

Ao clicar no botão de conexão, você vincula seu gatilho Cadulis à sua conta Pennylane.

As informações de faturamento serão então enviadas automaticamente!

4. Acesse seus orçamentos e faturas Pennylane

Quando as informações de faturamento forem enviadas para a Pennylane, encontre com um clique os documentos gerados pela Pennylane!