Ligue o Cadulis ao Pennylane

Apresentação Pennylane

Para facilitar a colaboração entre gestores e profissionais de contabilidade, a Pennylane desenvolve a primeira plataforma de gestão financeira tudo-em-um, que reúne um software completo de produção contabilística para contabilistas e uma ferramenta de gestão financeira e conta profissional para gestores. Assim, a Pennylane proporciona acesso em tempo real a dados fiáveis e acionáveis tanto para gestores como para os seus contabilistas.

Lançada em 2020, a Pennylane já apoia 2 500 gabinetes de contabilidade e 150 000 empresas. A equipa Pennylane conta atualmente com mais de 350 pessoas, sendo a grande maioria dedicada ao desenvolvimento do produto.

As equipas Pennylane são muito reativas, contacte-as: Descubra a Pennylane

Ligue a Pennylane ao Cadulis

Ao ligar a Pennylane ao Cadulis, beneficia de uma sincronização das suas bases de clientes e pode automatizar o envio dos seus elementos de faturação.

O seu plano Pennylane deve ser pelo menos do tipo Essencial para poder receber faturas/orçamentos a partir do Cadulis.

1. Ative o conector e a sincronização

Aceda a Definições > Acessos externos, secção Pennylane.

Assim que a sua conta estiver ligada, pode ativar a sincronização dos terceiros:

• Sincronização de clientes: Escolha o sentido da sincronização (Pennylane para Cadulis, Cadulis para Pennylane, ou ambos).

Isto permite manter as suas bases de dados perfeitamente alinhadas, sem duplicação de registos.

2. Prepare os seus dados de faturação

No tipo de atividade para o qual pretende enviar as informações de faturação para a Pennylane: clique em “configurar” e assinale as opções correspondentes (Ativar a gestão financeira).

Na parte financeira do tipo de atividade, indica um preço de venda.

É este preço que será enviado para a Pennylane. Também pode alterá-lo individualmente nas suas atividades.

3. Automatize os seus envios (Acionadores)

Nas definições, crie um acionador do tipo “Pennylane”.

• Clique no botão de ligação para associar este acionador,
• Defina as condições para as quais pretende enviar as informações de faturação para a Pennylane (exemplo: quando a intervenção está “Terminada”),
• Indique os elementos que pretende enviar (artigos, atividades incluídas, etc).

Ao clicar no botão de ligação, associa o seu acionador Cadulis à sua conta Pennylane.

As informações de faturação serão então enviadas automaticamente!

4. Aceda aos seus orçamentos e faturas Pennylane

Quando as informações de faturação são enviadas para a Pennylane, consulte com um clique os documentos gerados pela Pennylane!