Documentação

Criar um acionamento avançado no Cadulis


Objetivo do guia

Este guia orienta você na configuração de gatilhos avançados no Cadulis, destinados a automatizar sequências complexas de ações, de acordo com lógicas condicionais, cruzadas ou inter-Business Units.

Esses cenários permitem:

  • Encadear várias ações automatizadas
  • Enviar mensagens condicionais (email, SMS, push…)
  • Reengajar automaticamente uma atividade após falha
  • Conectar o Cadulis aos seus sistemas externos (CRM, ERP, ticketing, GED…)

⚠️ Este guia pressupõe que você domina os gatilhos simples .


1. Casos de uso típicos de gatilhos avançados

1.1 Reintervenção automática em caso de falha

  • Encerramento KO → criação automática de uma nova intervenção
  • Encadeamento possível: notificação ao cliente + atribuição automática

1.2 Criação de atividades de acompanhamento agendadas

  • Intervenção → controle em D+30
  • Gatilho agendado para 30 dias

1.3 Sincronização com ferramentas externas

  • Chamadas HTTP para GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
  • Envio automático de dados (SFTP) a cada modificação

1.4 Gestão multi-Business Units

  • Atividade na BU A → aciona uma ação na BU B

2. Gatilhos programados (modo agendado)

Ao contrário dos gatilhos por evento, os gatilhos agendados são executados em uma data ou frequência específica.

Exemplo:

  • Objetivo: relembrar um cliente se não houver encerramento após 3 dias
  • Modo: agendado
  • Frequência: todos os dias às 08h00
  • Condição: atividade criada há mais de 3 dias E status a agendar
  • Ação: envio de um email ou chamada HTTP para um CRM

💡 Crie uma Business Unit de teste para validar seus gatilhos agendados.


3. Variáveis de substituição avançadas

Insira dinamicamente dados em suas mensagens ou requisições API:

  • {intervention.reference} → referência da intervenção
  • {intervention.date} → data agendada
  • {intervention.customer.name} → nome do cliente
  • {intervention.report.status} → status de encerramento
  • {system.dateTimeNow} → carimbo de data/hora em tempo real

Dica

👉 Para consultar todas as variáveis disponíveis, acesse a documentação dinâmica a partir do editor de gatilhos.

4. Criar um encadeamento de gatilhos

Exemplo completo:

Encerramento KO → Notificação → SMS → Criação de nova atividade → Notificação ao chefe de equipe

Etapas:

  1. Crie 4 gatilhos distintos
  2. A ordem de criação determina a ordem de execução
  3. Ative ou não a prioridade
  4. Utilize as condições e operadores lógicos para ligar as etapas entre si

5. Boas práticas

🎯 Para gatilhos eficientes e fáceis de manter:

  • Nomeie claramente cada gatilho:
    ex. "[BU] - Encerramento KO - Notificação cliente"
  • Teste sistematicamente em uma BU de pré-produção
  • Utilize os logs para verificar a execução
  • Agrupe seus gatilhos por tipologia:
    • Comunicação
    • Automação
    • Integração

Precisa de ajuda?

Nossa equipe está à disposição

Entre em contato com o suporte Cadulis se você precisar:

  • De ajuda para conceber uma lógica complexa de gatilhos
  • De integrar o Cadulis aos seus sistemas de negócio (CRM, ERP, ticketing…)

📨 Contato via sua interface ou email habitual.