Criar um acionamento avançado no Cadulis

Objetivo do guia

Este guia acompanha-o na configuração de disparos avançados no Cadulis, destinados a automatizar sequências complexas de ações, segundo lógicas condicionais, cruzadas ou entre Business Units.

Estes cenários permitem:

• Encadear várias ações automatizadas
• Enviar mensagens condicionais (email, SMS, push…)
• Reativar automaticamente uma atividade após falha
• Ligar o Cadulis às suas ferramentas externas (CRM, ERP, ticketing, GED…)

⚠️ Este guia pressupõe que já domina os disparos simples .

1. Casos de uso típicos de disparos avançados

1.1 Reintervenção automática em caso de falha

• Fecho KO → criação automática de uma nova intervenção
• Encadeamento possível: notificação ao cliente + atribuição automática

1.2 Criação de atividades de acompanhamento planeadas

• Intervenção → controlo a J+30
• Disparo planeado para 30 dias

1.3 Sincronização com ferramentas externas

• Chamadas HTTP para GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
• Envio automático de dados (SFTP) a cada modificação

1.4 Gestão multi-Business Units

• Atividade na BU A → dispara uma ação na BU B

2. Disparos programados (modo planeado)

Ao contrário dos disparos por evento, os disparos planeados executam-se numa data ou frequência precisa.

Exemplo:

• Objetivo: relançar um cliente se não houver fecho após 3 dias
• Modo: planeado
• Frequência: todos os dias às 08h00
• Condição: atividade criada há mais de 3 dias E estado a planear
• Ação: envio de um email ou chamada HTTP para um CRM

💡 Crie uma Business Unit de teste para validar os seus disparos planeados.

3. Variáveis de substituição avançadas

Insira dinamicamente dados nas suas mensagens ou pedidos API:

• {intervention.reference} → referência da intervenção
• {intervention.date} → data planeada
• {intervention.customer.name} → nome do cliente
• {intervention.report.status} → estado de fecho
• {system.dateTimeNow} → carimbo de data/hora em tempo real

4. Criar um encadeamento de disparos

Exemplo completo:

Fecho KO → Notificação → SMS → Criação de nova atividade → Notificação ao chefe de equipa

Etapas:

1. Crie 4 disparos distintos
2. A ordem de criação determina a ordem de execução
3. Ative ou não a prioridade
4. Utilize as condições e operadores lógicos para ligar as etapas entre si

5. Boas práticas

🎯 Para disparos eficientes e fáceis de manter:

• Nomeie claramente cada disparador:
  ex. "[BU] - Fecho KO - Notificação cliente"
• Teste sistematicamente numa BU de pré-produção
• Utilize os logs para verificar a execução
• Agrupe os seus disparadores por tipologia:
  • Comunicação
  • Automação
  • Interligação

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