Criar um acionamento avançado no Cadulis

Objetivo do guia

Este guia orienta você na configuração de gatilhos avançados no Cadulis, destinados a automatizar sequências complexas de ações, de acordo com lógicas condicionais, cruzadas ou inter-Business Units.

Esses cenários permitem:

• Encadear várias ações automatizadas
• Enviar mensagens condicionais (email, SMS, push…)
• Reengajar automaticamente uma atividade após falha
• Conectar o Cadulis aos seus sistemas externos (CRM, ERP, ticketing, GED…)

⚠️ Este guia pressupõe que você domina os gatilhos simples .

1. Casos de uso típicos de gatilhos avançados

1.1 Reintervenção automática em caso de falha

• Encerramento KO → criação automática de uma nova intervenção
• Encadeamento possível: notificação ao cliente + atribuição automática

1.2 Criação de atividades de acompanhamento agendadas

• Intervenção → controle em D+30
• Gatilho agendado para 30 dias

1.3 Sincronização com ferramentas externas

• Chamadas HTTP para GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
• Envio automático de dados (SFTP) a cada modificação

1.4 Gestão multi-Business Units

• Atividade na BU A → aciona uma ação na BU B

2. Gatilhos programados (modo agendado)

Ao contrário dos gatilhos por evento, os gatilhos agendados são executados em uma data ou frequência específica.

Exemplo:

• Objetivo: relembrar um cliente se não houver encerramento após 3 dias
• Modo: agendado
• Frequência: todos os dias às 08h00
• Condição: atividade criada há mais de 3 dias E status a agendar
• Ação: envio de um email ou chamada HTTP para um CRM

💡 Crie uma Business Unit de teste para validar seus gatilhos agendados.

3. Variáveis de substituição avançadas

Insira dinamicamente dados em suas mensagens ou requisições API:

• {intervention.reference} → referência da intervenção
• {intervention.date} → data agendada
• {intervention.customer.name} → nome do cliente
• {intervention.report.status} → status de encerramento
• {system.dateTimeNow} → carimbo de data/hora em tempo real

4. Criar um encadeamento de gatilhos

Exemplo completo:

Encerramento KO → Notificação → SMS → Criação de nova atividade → Notificação ao chefe de equipe

Etapas:

1. Crie 4 gatilhos distintos
2. A ordem de criação determina a ordem de execução
3. Ative ou não a prioridade
4. Utilize as condições e operadores lógicos para ligar as etapas entre si

5. Boas práticas

🎯 Para gatilhos eficientes e fáceis de manter:

• Nomeie claramente cada gatilho:
  ex. "[BU] - Encerramento KO - Notificação cliente"
• Teste sistematicamente em uma BU de pré-produção
• Utilize os logs para verificar a execução
• Agrupe seus gatilhos por tipologia:
  • Comunicação
  • Automação
  • Integração

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