Criar um acionamento avançado no Cadulis
Objetivo do guia
Este guia orienta você na configuração de gatilhos avançados no Cadulis, destinados a automatizar sequências complexas de ações, de acordo com lógicas condicionais, cruzadas ou inter-Business Units.
Esses cenários permitem:
- Encadear várias ações automatizadas
- Enviar mensagens condicionais (email, SMS, push…)
- Reengajar automaticamente uma atividade após falha
- Conectar o Cadulis aos seus sistemas externos (CRM, ERP, ticketing, GED…)
⚠️ Este guia pressupõe que você domina os gatilhos simples
.
1. Casos de uso típicos de gatilhos avançados
1.1 Reintervenção automática em caso de falha
- Encerramento KO → criação automática de uma nova intervenção
- Encadeamento possível: notificação ao cliente + atribuição automática
1.2 Criação de atividades de acompanhamento agendadas
- Intervenção → controle em D+30
- Gatilho agendado para 30 dias
- Chamadas HTTP para GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
- Envio automático de dados (SFTP) a cada modificação
1.4 Gestão multi-Business Units
- Atividade na BU A → aciona uma ação na BU B
2. Gatilhos programados (modo agendado)
Ao contrário dos gatilhos por evento, os gatilhos agendados são executados em uma data ou frequência específica.
Exemplo:
- Objetivo: relembrar um cliente se não houver encerramento após 3 dias
- Modo: agendado
- Frequência: todos os dias às 08h00
- Condição: atividade criada há mais de 3 dias E status a agendar
- Ação: envio de um email ou chamada HTTP para um CRM
💡 Crie uma Business Unit de teste para validar seus gatilhos agendados.
3. Variáveis de substituição avançadas
Insira dinamicamente dados em suas mensagens ou requisições API:
{intervention.reference}
→ referência da intervenção
{intervention.date}
→ data agendada
{intervention.customer.name}
→ nome do cliente
{intervention.report.status}
→ status de encerramento
{system.dateTimeNow}
→ carimbo de data/hora em tempo real
👉 Para consultar todas as variáveis disponíveis, acesse a documentação dinâmica a partir do editor de gatilhos.
4. Criar um encadeamento de gatilhos
Exemplo completo:
Encerramento KO → Notificação → SMS → Criação de nova atividade → Notificação ao chefe de equipe
Etapas:
- Crie 4 gatilhos distintos
- A ordem de criação determina a ordem de execução
- Ative ou não a prioridade
- Utilize as condições e operadores lógicos para ligar as etapas entre si
5. Boas práticas
🎯 Para gatilhos eficientes e fáceis de manter:
- Nomeie claramente cada gatilho:
ex. "[BU] - Encerramento KO - Notificação cliente"
- Teste sistematicamente em uma BU de pré-produção
- Utilize os logs para verificar a execução
- Agrupe seus gatilhos por tipologia:
- Comunicação
- Automação
- Integração
Precisa de ajuda?
Entre em contato com o suporte Cadulis se você precisar:
- De ajuda para conceber uma lógica complexa de gatilhos
- De integrar o Cadulis aos seus sistemas de negócio (CRM, ERP, ticketing…)
📨 Contato via sua interface ou email habitual.