Criar e planejar uma intervenção no Cadulis
Um cliente liga para solicitar um reparo? No Cadulis, você pode criar uma intervenção em poucos cliques, informando o tipo de atividade, o cliente final e, em seguida, agendando a intervenção em um horário adequado com o técnico certo.
Este guia mostra como fazer isso, passo a passo.
🛠️ Criar uma intervenção (atividade)
No menu lateral à esquerda, clique em Atividades.
2. Clique no botão Criar uma atividade
No canto inferior direito da página.
3. Selecione um tipo de atividade
Escolha entre os já configurados (ex: reparo, instalação, manutenção) e clique em Próximo.
4. Associe um cliente à intervenção
Duas opções estão disponíveis:
- Cliente existente: filtre ou pesquise em sua base.
- Novo cliente: insira as informações principais (incluindo o endereço).
Após validar, uma mensagem será exibida: « Cliente criado com sucesso »
- Ative Agendado se quiser definir imediatamente um horário.
- Ative Agendamento confirmado pelo cliente se aplicável.
- Verifique ou ajuste o endereço da missão.
- Adicione um comentário (opcional).
6. Clique em Criar uma atividade
Você será redirecionado para a ficha completa da intervenção.
📅 Agendar uma intervenção
Na ficha da atividade, localize o quadro Agendamento (no canto superior direito).
1. Clique no botão Agendar
Uma janela será aberta com três opções:
- Assistente de agendamento: o Cadulis sugere os melhores horários otimizados.
- Planejamento: visualize manualmente as disponibilidades.
- Atribuição manual: sem assistência de IA.
2. Escolha um horário pelo assistente inteligente
Os horários são codificados por cor:
- 🟢 Verde: Rota otimizada + técnico disponível
- 🟠 Laranja: Aceitável, mas menos ideal
- 🔴 Vermelho: Indisponível ou inadequado
Você também pode usar o planejamento manual para clicar diretamente em um horário disponível ou inserir manualmente um horário.
3. Finalize
- Marque Agendamento confirmado pelo cliente se aplicável.
- Clique em Salvar.
O agendamento é instantaneamente sincronizado no planejamento web e no aplicativo móvel.
- Você pode criar uma atividade sem agendá-la imediatamente: ela aparecerá como « A agendar » no painel.
- Uma atividade pode ser modificada ou reagendada a qualquer momento: troca de técnico, alteração de horário, modificação de endereço…
- A ficha de atividade permanece sempre acessível, com todos os detalhes: cliente, missão, tipo, formulários, etc.