Criar e planejar uma intervenção no Cadulis

Gerencie suas intervenções de forma simples, do pedido do cliente ao agendamento em campo

Um cliente liga para solicitar um reparo? No Cadulis, você pode criar uma intervenção em poucos cliques, informando o tipo de atividade, o cliente final e, em seguida, agendando a intervenção em um horário adequado com o técnico certo.

Este guia mostra como fazer isso, passo a passo.

🛠️ Criar uma intervenção (atividade)

1. Acesse o menu Atividades

No menu lateral à esquerda, clique em Atividades.

2. Clique no botão Criar uma atividade

No canto inferior direito da página.

3. Selecione um tipo de atividade

Escolha entre os já configurados (ex: reparo, instalação, manutenção) e clique em Próximo.

4. Associe um cliente à intervenção

Duas opções estão disponíveis:

• Cliente existente: filtre ou pesquise em sua base.
• Novo cliente: insira as informações principais (incluindo o endereço).
  Após validar, uma mensagem será exibida: « Cliente criado com sucesso »

5. Configure as informações de agendamento

• Ative Agendado se quiser definir imediatamente um horário.
• Ative Agendamento confirmado pelo cliente se aplicável.
• Verifique ou ajuste o endereço da missão.
• Adicione um comentário (opcional).

6. Clique em Criar uma atividade

Você será redirecionado para a ficha completa da intervenção.

📅 Agendar uma intervenção

Na ficha da atividade, localize o quadro Agendamento (no canto superior direito).

1. Clique no botão Agendar

Uma janela será aberta com três opções:

• Assistente de agendamento: o Cadulis sugere os melhores horários otimizados.
• Planejamento: visualize manualmente as disponibilidades.
• Atribuição manual: sem assistência de IA.

2. Escolha um horário pelo assistente inteligente

Os horários são codificados por cor:

• 🟢 Verde: Rota otimizada + técnico disponível
• 🟠 Laranja: Aceitável, mas menos ideal
• 🔴 Vermelho: Indisponível ou inadequado

Você também pode usar o planejamento manual para clicar diretamente em um horário disponível ou inserir manualmente um horário.

3. Finalize

• Marque Agendamento confirmado pelo cliente se aplicável.
• Clique em Salvar.
  O agendamento é instantaneamente sincronizado no planejamento web e no aplicativo móvel.