Ligue o Cadulis ao Odoo

Apresentação Odoo

Odoo é uma suite de aplicações empresariais open-source que cobre a gestão de empresas: CRM, contabilidade, inventário, produção, gestão de projetos, RH e muito mais. Todas as aplicações estão integradas para proporcionar uma experiência fluida e escalável.

Descubra o Odoo

Ligue o Odoo ao Cadulis

Ao ligar o Odoo ao Cadulis, beneficia de uma sincronização bidirecional dos seus clientes:

• Odoo → Cadulis: as alterações dos seus contactos Odoo são automaticamente refletidas no Cadulis
• Cadulis → Odoo: as atualizações dos seus clientes Cadulis são enviadas para o Odoo

O Cadulis é compatível com as versões Odoo 14 e superiores. Para as versões 17+, está disponível a sincronização em tempo real por webhook.

1. Ative o conector

Aceda a Definições > Acessos externos, depois clique em Adicionar e selecione Odoo.

Preencha as informações de ligação:

• URL base: o endereço da sua instância Odoo (ex: https://minha-empresa.odoo.com)
• Base de dados: o nome da sua base Odoo
• Login: o seu endereço de email de acesso Odoo
• Chave API: uma chave gerada a partir do seu perfil Odoo

Para gerar uma chave API no Odoo: aceda ao seu Perfil de utilizador > Segurança da conta > Chaves API

Guarde para testar a ligação. O Cadulis irá verificar automaticamente se as suas credenciais estão corretas e apresentar a versão da sua instância Odoo.

2. Configure a sincronização de clientes

Depois de ligado, ative as opções de sincronização:

• Atualizar do Odoo para o Cadulis: importe os contactos Odoo para a sua base Cadulis. A sincronização é feita com base na referência externa (Ref) ou no ID Odoo.
• Atualizar do Cadulis para o Odoo: envie as alterações dos clientes Cadulis para a sua instância Odoo.
• Forçar uma sincronização completa: relance uma importação completa de todos os seus contactos Odoo.

A correspondência entre os registos de cliente é feita pela referência externa (campo “Ref” no Odoo). Se esta referência não estiver preenchida, o Cadulis cria um novo cliente.

3. Sincronização em tempo real (Odoo 17+)

Para as versões Odoo 17 e superiores, o Cadulis pode configurar automaticamente uma automatização na sua instância Odoo. Esta envia um webhook ao Cadulis a cada alteração de um contacto, permitindo uma sincronização em tempo real.

Ao registar o conector, o Cadulis:

1. Verifica se o módulo base_automation está instalado
2. Cria automaticamente uma regra de automatização no Odoo
3. Apresenta o estado desta configuração na interface

Para as versões anteriores ao Odoo 17, apenas está disponível a sincronização periódica.

4. Compatibilidade

O Cadulis deteta automaticamente os campos disponíveis na sua instância Odoo e adapta-se em conformidade. Independentemente da sua configuração (módulos instalados, campos personalizados), o conector funcionará corretamente.

Os campos sincronizados incluem (consoante disponibilidade):

• Nome, email, telefone, telemóvel
• Morada (rua, código postal, cidade)
• Referência externa
• Tipo (empresa ou particular)