Crie as suas atividades no Cadulis

Criação

Na configuração do tipo de atividade deve ter assinalado Pode ser criada manualmente

As informações necessárias no momento da criação dependem da sua configuração:

• cliente obrigatório? (modificável no tipo de atividade)
• campos no formulário da atividade
• Eventualmente informações adicionais como uma atividade-mãe, um interveniente autorizado, etc.

Criação Manual

Naturalmente, a primeira forma de criar uma atividade no Cadulis é clicar no botão Criar uma atividade

Este botão está disponível na ficha de um cliente, na página inicial, etc.

Importação .csv

Em Atividades e depois Importar atividades pode importar um ficheiro .csv para criar em massa as suas atividades.

A página apresenta-lhe a lista das colunas disponíveis. Se adicionar uma coluna não prevista, o Cadulis regista-a como dado adicional na sua atividade. Basta então criar um campo com esse código para encontrar os seus valores na aplicação e nas suas exportações.

Eis as colunas “standard” do CSV. Nenhuma é obrigatória.

• row_type
• id (referência Cadulis)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (sua)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (segundos)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

se o tipo de atividade requerer um cliente:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(se o cliente com a referência não existir, é criado)

As outras colunas (exclusões abaixo) são adicionadas à intervenção nos “dados complementares” se não estiverem declaradas como campos personalizados, ou no campo correspondente se estiverem declaradas.

As seguintes colunas serão ignoradas (palavras-chave reservadas):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id