Criar e planear uma intervenção no Cadulis

Gere as suas intervenções de forma simples, desde o pedido do cliente até ao planeamento no terreno

Um cliente está a contactá-lo para uma assistência? No Cadulis, pode criar uma intervenção em poucos cliques, indicando o tipo de atividade, o cliente final e depois planear a intervenção num horário adequado com o interveniente certo.

Este guia mostra-lhe como proceder, passo a passo.

🛠️ Criar uma intervenção (atividade)

1. Aceda ao menu Atividades

No menu lateral à esquerda, clique em Atividades.

2. Clique no botão Criar uma atividade

No canto inferior direito da página.

3. Selecione um tipo de atividade

Escolha entre os já configurados (ex: assistência, instalação, manutenção) e clique em Seguinte.

4. Associe um cliente à intervenção

Duas opções estão disponíveis:

• Cliente existente: filtre ou pesquise na sua base de dados.
• Novo cliente: introduza as informações principais (incluindo a morada).
  Após validação, uma mensagem é apresentada: « Cliente criado com sucesso »

5. Configure as informações de planeamento

• Ative Planeado se pretende definir já um horário.
• Ative Reunião confirmada pelo cliente se aplicável.
• Verifique ou ajuste a morada da missão.
• Adicione um comentário (opcional).

6. Clique em Criar uma atividade

É redirecionado para a ficha completa da intervenção.

📅 Planear uma intervenção

Na ficha da atividade, localize o bloco Planeamento (no canto superior direito).

1. Clique no botão Planear

Abre-se uma janela com três opções:

• Assistente de planeamento: o Cadulis sugere-lhe os melhores horários otimizados.
• Planeamento: visualize manualmente as disponibilidades.
• Atribuição manual: sem o assistente de planeamento.

2. Escolha um horário através do assistente inteligente

Os horários estão codificados por cores:

• 🟢 Verde: Trajeto otimizado + interveniente disponível
• 🟠 Laranja: Aceitável mas menos ideal
• 🔴 Vermelho: Indisponível ou inadequado

Também pode utilizar o planeamento manual para clicar diretamente num horário disponível ou introduzir manualmente um horário.

3. Finalize

• Assinale Reunião confirmada pelo cliente se aplicável.
• Clique em Guardar.
  O planeamento é instantaneamente sincronizado no planeamento web e na aplicação móvel.