Visita guiada e tutoriais – Fácil introdução ao Cadulis

Bem-vindo ao espaço de aprendizagem e acompanhamento passo a passo do Cadulis.
Aqui você encontrará tutoriais estruturados por tema para guiá-lo na configuração, uso diário e automação do seu ambiente Cadulis.

📂 Seções disponíveis

🧭 Início e primeiros passos

Configure sua conta, seus primeiros tipos de atividades e descubra como funcionam os créditos Cadulis.

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📅 Planejamento de atividades

Crie, planeje, modifique ou reprograme suas atividades e descubra as funções de auto-planejamento e gestão de indisponibilidades.

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👥 Gerenciar a equipe

Convide seus colaboradores, atribua funções, vincule-os a Business Units e acompanhe as competências no Cadulis.

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🧾 Gestão de clientes & atividades

Crie seus sites de clientes, importe suas bases de dados, adicione campos personalizados condicionais e estruture seu CRM Cadulis.

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📝 Formulários & relatórios

Construa formulários personalizados (intervenção, encerramento, portal do cliente) e crie relatórios em PDF ou Excel adaptados à sua identidade visual.

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⚙️ Disparos & automações

Automatize seus processos de negócio: envio de e-mails, criação de atividades, sincronização com suas ferramentas externas…

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🔌 Integrações & ferramentas externas

Conecte o Cadulis ao HubSpot, Notion, Pennylane, EBP, Slack e outras ferramentas por meio de acessos externos e disparadores.

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🌐 Portal do cliente

Ative um portal dedicado para seus clientes finais: agendamento de visitas, assinatura, acompanhamento de intervenções e acesso a relatórios.

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📊 Dashboards & análise de dados

Consulte os dashboards integrados, integre com Power BI ou Looker Studio e crie seus próprios relatórios de acompanhamento.

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🛠️ Administração & configuração

Gerencie as Business Units, custos, feriados e personalize a interface do usuário.

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🔐 Segurança & arquitetura técnica

Entenda a arquitetura escalável, os processamentos assíncronos, a segurança via blockchain e o machine learning do Cadulis.

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❓ FAQ – Perguntas frequentes

Encontre respostas rápidas para as perguntas mais frequentes por tema: início, planejamento, formulários, automação, etc.

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💡 Dica