Visita guiada & tutoriais – Iniciação fácil ao Cadulis

Bem-vindo ao espaço de aprendizagem e acompanhamento passo a passo da Cadulis.
Aqui encontra tutoriais organizados por temática para o guiar na configuração, utilização diária e automatização do seu ambiente Cadulis.

📂 Secções disponíveis

🧭 Arranque e primeiros passos

Configure a sua conta, os seus primeiros tipos de atividades e descubra o funcionamento dos créditos Cadulis.

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📅 Planeamento de atividades

Crie, planeie, modifique ou replaneie as suas atividades e descubra as funções de auto-planeamento e gestão de indisponibilidades.

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👥 Gerir a equipa

Convide os seus colaboradores, atribua-lhes funções, associe-os a Business Units e acompanhe as competências na Cadulis.

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🧾 Gestão de clientes & atividades

Crie os seus sites de clientes, importe as suas bases de dados, adicione campos personalizados condicionais e estruture o seu CRM Cadulis.

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📝 Formulários & relatórios

Construa formulários personalizados (intervenção, fecho, portal do cliente) e crie relatórios PDF ou Excel adaptados à sua imagem.

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⚙️ Acionadores & automatizações

Automatize os seus processos de negócio: envio de emails, criação de atividades, sincronização com as suas ferramentas externas…

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🔌 Integrações & ferramentas externas

Ligue a Cadulis ao HubSpot, Notion, Pennylane, EBP, Slack e outras ferramentas através de acessos externos e acionadores.

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🌐 Portal do cliente

Ative um portal dedicado aos seus clientes finais: marcação de visitas, assinatura, acompanhamento de intervenções e acesso a relatórios.

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📊 Dashboards & análise de dados

Consulte os dashboards integrados, integre o Power BI ou Looker Studio e crie os seus próprios relatórios de acompanhamento.

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🛠️ Administração & configuração

Gira as Business Units, os custos, os feriados e personalize a interface do utilizador.

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🔐 Segurança & arquitetura técnica

Compreenda a arquitetura escalável, os tratamentos assíncronos, a segurança via blockchain e a estimativa dos tempos de deslocação da Cadulis.

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❓ FAQ – Perguntas frequentes

Encontre respostas rápidas às perguntas mais frequentes por temática: arranque, planeamento, formulários, automatização, etc.

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💡 Dica