Criar e gerir a sua equipa no Cadulis

Estruture a sua organização com eficácia

Cadulis permite-lhe construir uma equipa à medida: funções, ligação às Business Units, gestão de competências, importação/exportação de utilizadores…
Este guia mostra-lhe como convidar, configurar e gerir a sua equipa de forma profissional.

👥 Aceder à gestão da equipa

• Menu lateral esquerdo → Equipa
• Página: Gestão de equipa

Aqui encontrará:

• Uma zona de pesquisa para filtrar os utilizadores
• Um bloco por Business Unit, listando os utilizadores com o respetivo papel
• Três ações principais:
  • Importar a sua equipa
  • Convidar um colaborador
  • Ver a Business Unit
• No canto inferior direito: botão Exportar equipa

✉️ Convidar um colaborador

1. Clique em Convidar um colaborador
2. Introduza o endereço de e-mail (obrigatório)
3. Três casos:
   • ✅ Conta existente → o utilizador recebe um convite
   • ➕ E-mail desconhecido → ativar “Criar a conta se não existir” + definir uma palavra-passe
4. Escolha uma função na lista suspensa
5. Se função = Interveniente no terreno / subcontratado → opção “Acesso ao self-service”
6. Clique em Enviar o convite

🧾 Alterar a ficha de um utilizador

Assim que a conta estiver ativada (por e-mail), pode:

1. Menu Equipa → selecione um perfil
2. Clique em Abrir a ficha
3. Modifique:
   • Dados de contacto
   • Endereço de e-mail
   • Palavra-passe
   • Especificidades de intervenção
   • Comentários
4. Clique em Guardar

📥 Importar uma equipa completa (CSV)

1. Clique em Importar a sua equipa
2. Escolha uma função por defeito
3. Ficheiro necessário: CSV com separador personalizado

Colunas obrigatórias:

• first_name, last_name, email, password

Colunas facultativas:

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Clique em Importar

🎯 Importar as competências da equipa

1. Na mesma página de importação → clique em Importar as competências da equipa
2. Ficheiro CSV necessário:
   • email
   • skill
   • level

Opções:

• Exportar as competências existentes
• Alternador Eliminar as competências existentes

🧩 Alterar funções e ligações

1. Clique num utilizador
2. A partir da sua ficha:
   • Alterar a função
   • Ligar ou desligar uma Business Unit
   • Adicionar competências + nível

Funções disponíveis

🏢 Ver e alterar uma Business Unit

1. Clique em Ver a Business Unit
2. Abre-se uma pop-up com:
   • Nome, código BU, crédito de atividades
   • Lista dos utilizadores ligados
   • Botão Ligação com outras BU
   • Menus recolhíveis: Configuração, Phoning, Localização, Financeiro, etc.
3. Clique em Alterar a Business Unit para ajustar

⬇️ Exportar a sua equipa

Clique em Exportar equipa para obter um ficheiro CSV com:

• ID, Email, Nome
• ID & Nome da Business Unit
• Telemóvel, Endereço, Função(ões), Competências, Comentários, Cor