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Estructure su organización con eficacia

Cadulis le permite construir un equipo a medida: roles, vinculación a Business Units, gestión de competencias, importación/exportación de usuarios…
Esta guía le muestra cómo invitar, configurar y gestionar su equipo de manera profesional.

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👥 Acceder a la gestión del equipo

• Menú lateral izquierdo → Equipo
• Página: Gestión equipo

Encontrará:

• Una zona de búsqueda para filtrar los usuarios
• Un recuadro por Business Unit, listando los usuarios con su rol
• Tres acciones principales:
  • Importar su equipo
  • Invitar a un colaborador
  • Ver la Business Unit
• Abajo a la derecha: botón Exportar equipo

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✉️ Invitar a un colaborador

1. Haga clic en Invitar a un colaborador
2. Ingrese la dirección de correo electrónico (obligatorio)
3. Tres casos:
   • ✅ Cuenta existente → el usuario recibe una invitación
   • ➕ Correo desconocido → activar “Crear la cuenta si no existe” + definir una contraseña
4. Elija un rol en la lista desplegable
5. Si el rol = Interventor de campo / subcontratista → opción “Acceso a autoservicio”
6. Haga clic en Enviar invitación

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🧾 Modificar la ficha de un usuario

Una vez activada la cuenta (por correo electrónico), puede:

1. Menú Equipo → seleccione un perfil
2. Haga clic en Abrir la ficha
3. Modifique:
   • Datos de contacto
   • Correo electrónico
   • Contraseña
   • Especificidades de intervención
   • Comentarios
4. Haga clic en Guardar

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📥 Importar un equipo completo (CSV)

1. Haga clic en Importar su equipo
2. Elija un rol por defecto
3. Archivo requerido: CSV con separador personalizado

Columnas obligatorias:

• first_name, last_name, email, password

Columnas opcionales:

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Haga clic en Importar

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🎯 Importar las competencias del equipo

1. En la misma página de importación → haga clic en Importar las competencias del equipo
2. Archivo CSV requerido:
   • email
   • skill
   • level

Opciones:

• Exportar las competencias existentes
• Switch Eliminar las competencias existentes

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🧩 Modificar roles y vinculaciones

1. Haga clic en un usuario
2. Desde su ficha:
   • Modificar el rol
   • Vincular o desvincular una Business Unit
   • Añadir competencias + nivel

Roles disponibles

Rol	Función
Administrador	Gestión de usuarios y BU
Administrador técnico	Configuración de actividades, disparadores, etc.
Supervisor	Planificación + cierre de actividades
Supervisor financiero compra	Ver precios de compra
Supervisor financiero venta	Ver precios de venta
Supervisor call center	Gestionar llamadas
Técnico	Cerrar sus intervenciones
Jefe de equipo	Ver y cerrar actividades de su equipo
Agente call center	Cerrar llamadas asignadas

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🏢 Ver y modificar una Business Unit

1. Haga clic en Ver la Business Unit
2. Se abre una ventana emergente con:
   • Nombre, código BU, crédito de actividades
   • Lista de usuarios vinculados
   • Botón Vinculación con otras BU
   • Menús desplegables: Configuración, Phoning, Localización, Financiero, etc.
3. Haga clic en Modificar la Business Unit para ajustar

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⬇️ Exportar su equipo

Haga clic en Exportar equipo para obtener un archivo CSV que contiene:

• ID, Email, Nombre
• ID & Nombre de la Business Unit
• Teléfono, Dirección, Rol(es), Competencias, Comentarios, Color

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