Dokumentation

Erstellen und Verwalten Ihres Teams in Cadulis


Strukturieren Sie Ihre Organisation effizient

Cadulis ermöglicht es Ihnen, ein maßgeschneidertes Team aufzubauen: Rollen, Zuordnung zu Business Units, Verwaltung von Kompetenzen, Import/Export von Benutzern…
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Team einladen, konfigurieren und professionell steuern.


👥 Zugriff auf die Teamverwaltung

  • Linke Seitenleiste → Team
  • Seite: Teamverwaltung

Hier finden Sie:

  • Ein Suchfeld zum Filtern der Benutzer
  • Einen Bereich pro Business Unit mit Auflistung der Benutzer und ihrer Rolle
  • Drei Hauptaktionen:
    • Team importieren
    • Mitarbeiter einladen
    • Business Unit anzeigen
  • Unten rechts: Button Team exportieren

✉️ Einen Mitarbeiter einladen

  1. Klicken Sie auf Mitarbeiter einladen
  2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (Pflichtfeld)
  3. Drei Fälle:
    • ✅ Konto existiert → Der Benutzer erhält eine Einladung
    • ➕ Unbekannte E-Mail → „Konto anlegen, falls nicht vorhanden“ aktivieren + ein Passwort festlegen
  4. Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste
  5. Wenn Rolle = Außendienstmitarbeiter / Subunternehmer → Option „Zugang zum Self-Service“
  6. Klicken Sie auf Einladung senden

🧾 Benutzerprofil bearbeiten

Nach der Aktivierung des Kontos (per E-Mail) können Sie:

  1. Menü Team → wählen Sie ein Profil aus
  2. Klicken Sie auf Profil öffnen
  3. Bearbeiten Sie:
    • Kontaktdaten
    • E-Mail-Adresse
    • Passwort
    • Einsatzspezifika
    • Kommentare
  4. Klicken Sie auf Speichern

📥 Komplettes Team importieren (CSV)

  1. Klicken Sie auf Team importieren
  2. Wählen Sie eine Standardrolle
  3. Benötigte Datei: CSV mit benutzerdefiniertem Trennzeichen

Pflichtspalten:

  • first_name, last_name, email, password

Optionale Spalten:

  • phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message
  1. Klicken Sie auf Importieren

🎯 Kompetenzen des Teams importieren

  1. Auf derselben Import-Seite → klicken Sie auf Kompetenzen des Teams importieren
  2. Benötigte CSV-Datei:
    • email
    • skill
    • level

Optionen:

  • Vorhandene Kompetenzen exportieren
  • Schalter Vorhandene Kompetenzen löschen

🧩 Rollen und Zuordnungen bearbeiten

  1. Klicken Sie auf einen Benutzer
  2. Im Profil:
    • Rolle ändern
    • Einer Business Unit zuordnen oder entfernen
    • Kompetenzen + Level hinzufügen

Verfügbare Rollen

Rolle Funktion
Administrator Verwaltung von Benutzern und BU
Technischer Administrator Konfiguration von Aktivitäten, Triggern, etc.
Supervisor Planung + Abschluss von Aktivitäten
Einkauf-Finanz-Supervisor Einkaufspreise einsehen
Verkauf-Finanz-Supervisor Verkaufspreise einsehen
Callcenter-Supervisor Anrufe verwalten
Techniker Eigene Einsätze abschließen
Teamleiter Aktivitäten des Teams einsehen und abschließen
Callcenter-Agent Zugewiesene Anrufe abschließen

🏢 Eine Business Unit anzeigen und bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Business Unit anzeigen
  2. Ein Pop-up öffnet sich mit:
    • Name, BU-Code, Aktivitätsguthaben
    • Liste der zugeordneten Benutzer
    • Button Verknüpfung mit anderen BU
    • Ausklappmenüs: Konfiguration, Phoning, Standort, Finanzen usw.
  3. Klicken Sie auf Business Unit bearbeiten um Anpassungen vorzunehmen

⬇️ Ihr Team exportieren

Klicken Sie auf Team exportieren, um eine CSV-Datei mit folgenden Daten zu erhalten:

  • ID, E-Mail, Name
  • Business Unit ID & Name
  • Telefon, Adresse, Rolle(n), Kompetenzen, Kommentare, Farbe

Praxistipps

  • Bereiten Sie Ihre CSV-Dateien im Voraus vor, um beim Import Zeit zu sparen.
  • Nutzen Sie die Rollen, um den Zugriff auf jede Funktion gezielt zu steuern.
  • Aktualisieren Sie regelmäßig die Kompetenzen, um von einer relevanteren Einsatzplanung zu profitieren.