Erstellen und Verwalten Ihres Teams in Cadulis

Strukturieren Sie Ihre Organisation effizient

Cadulis ermöglicht es Ihnen, ein maßgeschneidertes Team aufzubauen: Rollen, Zuordnung zu Business Units, Verwaltung von Kompetenzen, Import/Export von Benutzern…
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Team einladen, konfigurieren und professionell steuern.

👥 Zugriff auf die Teamverwaltung

• Linke Seitenleiste → Team
• Seite: Teamverwaltung

Hier finden Sie:

• Ein Suchfeld zum Filtern der Benutzer
• Einen Bereich pro Business Unit mit Auflistung der Benutzer und ihrer Rolle
• Drei Hauptaktionen:
  • Team importieren
  • Mitarbeiter einladen
  • Business Unit anzeigen
• Unten rechts: Button Team exportieren

✉️ Einen Mitarbeiter einladen

1. Klicken Sie auf Mitarbeiter einladen
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (Pflichtfeld)
3. Drei Fälle:
   • ✅ Konto existiert → Der Benutzer erhält eine Einladung
   • ➕ Unbekannte E-Mail → „Konto anlegen, falls nicht vorhanden“ aktivieren + ein Passwort festlegen
4. Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste
5. Wenn Rolle = Außendienstmitarbeiter / Subunternehmer → Option „Zugang zum Self-Service“
6. Klicken Sie auf Einladung senden

🧾 Benutzerprofil bearbeiten

Nach der Aktivierung des Kontos (per E-Mail) können Sie:

1. Menü Team → wählen Sie ein Profil aus
2. Klicken Sie auf Profil öffnen
3. Bearbeiten Sie:
   • Kontaktdaten
   • E-Mail-Adresse
   • Passwort
   • Einsatzspezifika
   • Kommentare
4. Klicken Sie auf Speichern

📥 Komplettes Team importieren (CSV)

1. Klicken Sie auf Team importieren
2. Wählen Sie eine Standardrolle
3. Benötigte Datei: CSV mit benutzerdefiniertem Trennzeichen

Pflichtspalten:

• first_name, last_name, email, password

Optionale Spalten:

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Klicken Sie auf Importieren

🎯 Kompetenzen des Teams importieren

1. Auf derselben Import-Seite → klicken Sie auf Kompetenzen des Teams importieren
2. Benötigte CSV-Datei:
   • email
   • skill
   • level

Optionen:

• Vorhandene Kompetenzen exportieren
• Schalter Vorhandene Kompetenzen löschen

🧩 Rollen und Zuordnungen bearbeiten

1. Klicken Sie auf einen Benutzer
2. Im Profil:
   • Rolle ändern
   • Einer Business Unit zuordnen oder entfernen
   • Kompetenzen + Level hinzufügen

Verfügbare Rollen

🏢 Eine Business Unit anzeigen und bearbeiten

1. Klicken Sie auf Business Unit anzeigen
2. Ein Pop-up öffnet sich mit:
   • Name, BU-Code, Aktivitätsguthaben
   • Liste der zugeordneten Benutzer
   • Button Verknüpfung mit anderen BU
   • Ausklappmenüs: Konfiguration, Phoning, Standort, Finanzen usw.
3. Klicken Sie auf Business Unit bearbeiten um Anpassungen vorzunehmen

⬇️ Ihr Team exportieren

Klicken Sie auf Team exportieren, um eine CSV-Datei mit folgenden Daten zu erhalten:

• ID, E-Mail, Name
• Business Unit ID & Name
• Telefon, Adresse, Rolle(n), Kompetenzen, Kommentare, Farbe