Erstellen und Verwalten Ihres Teams in Cadulis
Strukturieren Sie Ihre Organisation effizient
Cadulis ermöglicht es Ihnen, ein maßgeschneidertes Team aufzubauen: Rollen, Zuordnung zu Business Units, Verwaltung von Kompetenzen, Import/Export von Benutzern…
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Team einladen, konfigurieren und professionell steuern.
👥 Zugriff auf die Teamverwaltung
- Linke Seitenleiste → Team
- Seite: Teamverwaltung
Hier finden Sie:
- Ein Suchfeld zum Filtern der Benutzer
- Einen Bereich pro Business Unit mit Auflistung der Benutzer und ihrer Rolle
- Drei Hauptaktionen:
- Team importieren
- Mitarbeiter einladen
- Business Unit anzeigen
- Unten rechts: Button Team exportieren
✉️ Einen Mitarbeiter einladen
- Klicken Sie auf Mitarbeiter einladen
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein (Pflichtfeld)
- Drei Fälle:
- ✅ Konto existiert → Der Benutzer erhält eine Einladung
- ➕ Unbekannte E-Mail → „Konto anlegen, falls nicht vorhanden“ aktivieren + ein Passwort festlegen
- Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste
- Wenn Rolle = Außendienstmitarbeiter / Subunternehmer → Option „Zugang zum Self-Service“
- Klicken Sie auf Einladung senden
🧾 Benutzerprofil bearbeiten
Nach der Aktivierung des Kontos (per E-Mail) können Sie:
- Menü Team → wählen Sie ein Profil aus
- Klicken Sie auf Profil öffnen
- Bearbeiten Sie:
- Kontaktdaten
- E-Mail-Adresse
- Passwort
- Einsatzspezifika
- Kommentare
- Klicken Sie auf Speichern
📥 Komplettes Team importieren (CSV)
- Klicken Sie auf Team importieren
- Wählen Sie eine Standardrolle
- Benötigte Datei: CSV mit benutzerdefiniertem Trennzeichen
Pflichtspalten:
first_name
, last_name
, email
, password
Optionale Spalten:
phone
, address
, address_additional
, radius
, email_notification
, comment
, color
, assignment_message
- Klicken Sie auf Importieren
🎯 Kompetenzen des Teams importieren
- Auf derselben Import-Seite → klicken Sie auf Kompetenzen des Teams importieren
- Benötigte CSV-Datei:
Optionen:
- Vorhandene Kompetenzen exportieren
- Schalter Vorhandene Kompetenzen löschen
🧩 Rollen und Zuordnungen bearbeiten
- Klicken Sie auf einen Benutzer
- Im Profil:
- Rolle ändern
- Einer Business Unit zuordnen oder entfernen
- Kompetenzen + Level hinzufügen
Verfügbare Rollen
Rolle |
Funktion |
Administrator |
Verwaltung von Benutzern und BU |
Technischer Administrator |
Konfiguration von Aktivitäten, Triggern, etc. |
Supervisor |
Planung + Abschluss von Aktivitäten |
Einkauf-Finanz-Supervisor |
Einkaufspreise einsehen |
Verkauf-Finanz-Supervisor |
Verkaufspreise einsehen |
Callcenter-Supervisor |
Anrufe verwalten |
Techniker |
Eigene Einsätze abschließen |
Teamleiter |
Aktivitäten des Teams einsehen und abschließen |
Callcenter-Agent |
Zugewiesene Anrufe abschließen |
🏢 Eine Business Unit anzeigen und bearbeiten
- Klicken Sie auf Business Unit anzeigen
- Ein Pop-up öffnet sich mit:
- Name, BU-Code, Aktivitätsguthaben
- Liste der zugeordneten Benutzer
- Button Verknüpfung mit anderen BU
- Ausklappmenüs: Konfiguration, Phoning, Standort, Finanzen usw.
- Klicken Sie auf Business Unit bearbeiten um Anpassungen vorzunehmen
⬇️ Ihr Team exportieren
Klicken Sie auf Team exportieren, um eine CSV-Datei mit folgenden Daten zu erhalten:
- ID, E-Mail, Name
- Business Unit ID & Name
- Telefon, Adresse, Rolle(n), Kompetenzen, Kommentare, Farbe
- Bereiten Sie Ihre CSV-Dateien im Voraus vor, um beim Import Zeit zu sparen.
- Nutzen Sie die Rollen, um den Zugriff auf jede Funktion gezielt zu steuern.
- Aktualisieren Sie regelmäßig die Kompetenzen, um von einer relevanteren Einsatzplanung zu profitieren.