Kunden in Cadulis hinzufügen und verwalten

Zentralisieren Sie Ihre Kundeninformationen und sparen Sie Zeit bei der Planung

Das Modul Kundenstandorte von Cadulis ermöglicht Ihnen die Verwaltung all Ihrer Endkunden.
Jede Kundenakte bündelt die wichtigsten Informationen und erlaubt die automatische Verknüpfung des Kundenstandorts mit einer Aktivität. Das Ergebnis: eine klare Historie, eine vereinfachte Planung und eine bessere Nachverfolgbarkeit.

📂 1. Zugriff auf die Kundenliste

• Linke Seitenleiste → Kundenstandorte
• Sie gelangen auf die Seite Kunden

Hier finden Sie:

• Eine Suchfunktion:
  • Freitextfeld
  • Dropdown-Liste Business Unit
  • Dropdown-Liste Kategorie (Tags)
• Einen Bereich Ihre Kunden
• Drei verfügbare Aktionen:
  • Kundenakte erstellen
  • Kundendatenbank importieren
  • Kundendatenbank exportieren
• Darunter: die Kundenliste nach Business Unit

🧾 2. Kundenakte manuell anlegen

1. Klicken Sie auf Kundenakte erstellen
2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Typ: Geschäftlich oder Privat
   • Kategorie (optional)
   • Kundenreferenz
   • Name, Telefon, Mobil, E-Mail
   • Adresse, Adresszusatz
   • Kommentare (Freitextfeld)

➕ Benutzerdefinierte Felder hinzufügen:

• Klicken Sie auf Zusätzliche Daten
• Im Pop-up: Klicken Sie auf “+”
• Geben Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein und klicken Sie auf Bestätigen

3. Klicken Sie auf Kundenakte erstellen

➡️ Sie werden zur vollständigen Kundenakte weitergeleitet, inklusive Historie der zugeordneten Aktivitäten.

✏️ 3. Kunden bearbeiten oder löschen

Bearbeiten:

• In der Kundenakte → klicken Sie unten rechts auf Bearbeiten

Löschen:

• Auf der Seite Kunden klicken Sie unten rechts auf das Symbol Durchfahrt verboten
• Es erscheinen Symbole: Klicken Sie auf das Symbol des zu löschenden Kunden

📥 4. Kundendatenbank importieren (CSV-Datei)

1. Klicken Sie auf Kundendatenbank importieren
2. Auf der Seite Import Kunden:
   • Geben Sie eine Kategorie an (optional)
   • Laden Sie die .CSV-Datei hoch
   • Wählen Sie ein Trennzeichen (z. B. ;)
   • Legen Sie den Verarbeitungstyp fest:
     • Nur Erstellung
     • Erstellung (ohne Fehler, falls Kunde existiert)
     • Nur Änderung
     • Änderung (ohne Fehler, falls Kunde fehlt)
     • Erstellung und Änderung

📄 Erforderliche Standardspalten (mindestens: reference)

💡 Nicht aufgeführte Spalten werden als zusätzliche Daten hinzugefügt.

3. Klicken Sie auf Importieren

➡️ Den Status des Imports können Sie im Bereich Letzte Importe verfolgen.

⬇️ 5. Kundendatenbank exportieren

• Auf der Seite Kunden klicken Sie auf Kundendatenbank exportieren
• Es öffnet sich eine neue Seite → klicken Sie auf .csv-Datei

➡️ Der Download startet sofort.