FAQ Cadulis – Häufig gestellte Fragen nach Themenbereich

🧭 ERSTE SCHRITTE & EINSTIEG

➤ Ich habe gerade mein Cadulis-Konto erstellt, was muss ich zuerst konfigurieren?
→ Siehe Anleitung: Mit Cadulis einfach starten

➤ Ich verstehe nicht, wie ich meine Aktivitätstypen organisieren soll. Was ist das genau?
→ Siehe Anleitung: Einen passenden Aktivitätstyp für Ihre Einsätze erstellen

➤ Wo kann ich sehen, wie viele Credits ich für die Nutzung von Cadulis noch habe?
→ Siehe Anleitung: Verbleibende Credits verstehen

📅 AKTIVITÄTENPLANUNG

➤ Wie plane ich einen Einsatz manuell?
→ Siehe Anleitung: Eine Aktivität erstellen und für einen Einsatz planen

➤ Wie kann ich meine Einsätze automatisch neu planen?
→ Siehe Anleitung: Aktivitäten automatisch neu planen

➤ Ich habe einen Einsatz geplant, kann ihn aber keinem Techniker zuweisen. Warum?
→ Prüfen Sie:

• Ihre verbleibenden Credits
• die Zuweisungsbeschränkungen in der Mitarbeiterakte

➤ Wie blockiere ich eine Nichtverfügbarkeit für einen Mitarbeiter?
→ Siehe Anleitung: Nichtverfügbarkeiten der Mitarbeiter verwalten

👥 TEAMVERWALTUNG

➤ Wie füge ich Mitarbeiter zu meinem Team hinzu?
→ Siehe Anleitung: Team erstellen und verwalten

➤ Was ist der Unterschied zwischen „Feldmitarbeiter“ und „Subunternehmer“?
→ Siehe Anleitung: Team erstellen und verwalten

➤ Kann ich alle meine Mitarbeiter auf einmal importieren?
→ Ja, per CSV-Import — siehe Anleitung: Team erstellen und verwalten

➤ Wie verwalte ich spezifische Arbeitszeiten eines Mitarbeiters?
→ Siehe Anleitung: Nichtverfügbarkeiten der Mitarbeiter verwalten

🧾 KUNDEN- & AKTIVITÄTENVERWALTUNG

➤ Wo kann ich eine Kundenakte anlegen?
→ Siehe Anleitung: Kundenstandorte erstellen und verwalten

➤ Kann ich mehrere Kundenakten auf einmal importieren?
→ Ja, per CSV-Datei — siehe Anleitung: Kundenstandorte erstellen und verwalten

➤ Wie füge ich benutzerdefinierte Felder in der Kundenakte hinzu?
→ Siehe Anleitung: Benutzerdefinierte Felder der Kundenakte bearbeiten

➤ Kann ich ein Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzeigen lassen?
→ Ja — siehe Anleitung: Benutzerdefinierte Felder der Kundenakte bearbeiten

📝 FORMULARE & BERICHTE

➤ Wie lasse ich meine Feldmitarbeiter ein einfaches Formular ausfüllen?
→ Siehe Anleitung: Ein einfaches Aktivitätsformular erstellen

➤ Kann ich Felder je nach Antwort ein- oder ausblenden?
→ Ja, nutzen Sie bedingte Felder — siehe Anleitung: Ein erweitertes Formular erstellen

➤ Wie erstelle ich einen individuellen PDF- oder Excel-Bericht?
→ Siehe Anleitung: Individuelle Berichte konfigurieren

➤ Kann ein Bericht automatisch an den Kunden gesendet werden?
→ Ja, per Auslöser — siehe Anleitung: Individuelle Berichte und automatischen Versand konfigurieren

⚙️ AUSLÖSER & AUTOMATISIERUNG

➤ Was ist ein Auslöser? Wofür wird er verwendet?
→ Siehe Anleitung: Automatische Auslöser konfigurieren

➤ Kann automatisch eine E-Mail oder SMS zu einem bestimmten Datum versendet werden?
→ Ja — über einen geplanten Auslöser

➤ Ist es möglich, nach einem abgebrochenen Abschluss automatisch eine Aktivität zu erstellen?
→ Ja — siehe Anleitung: Automatische Auslöser konfigurieren

➤ Kann das Team automatisch via Slack benachrichtigt werden?
→ Ja — mit dem Slack-Nachrichten-Auslöser

🔌 INTEGRATIONEN & EXTERNE TOOLS

➤ Wie verbinde ich Cadulis mit meinem CRM (HubSpot, Notion…)?
→ Siehe Anleitung: Cadulis mit externen Diensten verbinden

➤ Kann ich meine Daten an Pennylane oder EBP senden?
→ Ja — über die entsprechenden Auslöser

➤ Einsätze automatisch aus einem E-Mail-Postfach empfangen?
→ Ja — richten Sie einen externen Zugang vom Typ „Postfach“ ein

🌐 KUNDENPORTAL

➤ Wie aktiviere ich das Kundenportal?
→ Siehe Anleitung: Kundenportal aktivieren und konfigurieren

➤ Kann ich die im Portal sichtbaren Informationen anpassen?
→ Ja, über die konfigurierten Formulare

➤ Kann ich für jeden Kunden einen individuellen Link generieren?
→ Ja — per permanentem Code oder Link per SMS

📊 DASHBOARDS & ANALYSE

➤ Wie greife ich auf das globale Dashboard zu?
→ Siehe Anleitung: Dashboards lesen und nutzen

➤ Unterschied zwischen Cadulis-, Power BI- und Looker Studio-Dashboards?
→ Siehe Anleitung: Dashboards lesen und nutzen

🛠️ ADMINISTRATION & KONFIGURATION

➤ Wie ändere ich die Konfiguration einer Business Unit?
→ Siehe Anleitung: Business Unit-Konfiguration ändern

➤ Können Kosten oder Feiertage je nach Region angepasst werden?
→ Ja — in der erweiterten BU-Konfiguration

🔒 SICHERHEIT & TECHNOLOGIEN

➤ Sind die Dokumente rechtssicher?
→ Ja — mit Zeitstempel, Geolokalisierung und Blockchain-Speicherung
→ Siehe Anleitung: Die von Cadulis verwendeten Technologien verstehen

➤ Funktioniert Cadulis auch bei Lastspitzen?
→ Ja — dank der skalierbaren Kubernetes-Infrastruktur