Documentación

FAQ Cadulis – Preguntas frecuentes


FAQ Cadulis – Preguntas frecuentes por temática


🧭 INICIO & PRIMEROS PASOS

Acabo de crear mi cuenta Cadulis, ¿qué debo configurar primero?
→ Ver la guía: Empezar con Cadulis de forma sencilla

No entiendo cómo organizar mis tipos de actividades. ¿Qué son exactamente?
→ Ver la guía: Crear un tipo de actividad adaptado a tus intervenciones

¿Dónde puedo ver cuántos créditos me quedan para usar Cadulis?
→ Ver la guía: Entender los créditos restantes


📅 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

¿Cómo planificar una intervención manualmente?
→ Ver la guía: Crear y planificar una actividad para intervenir

¿Cómo replanificar automáticamente mis intervenciones?
→ Ver la guía: Replanificar automáticamente tus actividades

He planificado una intervención pero no consigo asignarla a un técnico, ¿por qué?
→ Verifica:

  • tus créditos restantes
  • las restricciones de asignación en la ficha del interventor

¿Cómo bloquear una indisponibilidad para un interventor?
→ Ver la guía: Gestionar las indisponibilidades de los interventores


👥 GESTIÓN DE EQUIPOS

¿Cómo añadir colaboradores a mi equipo?
→ Ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

¿Cuál es la diferencia entre “Interventor de campo” y “Subcontratista”?
→ Ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

¿Puedo importar todos mis colaboradores de una vez?
→ Sí, mediante importación CSV — ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

¿Cómo gestionar los horarios específicos de un interventor?
→ Ver la guía: Gestionar las indisponibilidades de los interventores


🧾 GESTIÓN DE CLIENTES & ACTIVIDADES

¿Dónde puedo crear una ficha de cliente?
→ Ver la guía: Crear y gestionar los sitios clientes

¿Se pueden importar varias fichas de clientes de una vez?
→ Sí, mediante archivo CSV — ver la guía: Crear y gestionar los sitios clientes

¿Cómo añadir campos personalizados en la ficha de cliente?
→ Ver la guía: Modificar los campos personalizados de la ficha de cliente

¿Puedo hacer que un campo aparezca solo bajo condición?
→ Sí — ver la guía: Modificar los campos personalizados de la ficha de cliente


📝 FORMULARIOS & INFORMES

¿Cómo hacer que mis interventores de campo rellenen un formulario sencillo?
→ Ver la guía: Crear un formulario de actividad sencillo

¿Puedo mostrar u ocultar ciertos campos según las respuestas?
→ Sí, utiliza los campos condicionales — ver la guía: Crear un formulario avanzado

¿Cómo generar un informe PDF o Excel personalizado?
→ Ver la guía: Configurar los informes personalizados

¿Se puede enviar automáticamente un informe al cliente?
→ Sí, mediante un disparador — ver la guía: Configurar los informes personalizados y el envío automático


⚙️ DISPARADORES & AUTOMATIZACIÓN

¿Qué es un disparador? ¿Para qué sirve?
→ Ver la guía: Configurar disparadores automáticos

¿Se puede enviar un email o SMS automáticamente en una fecha precisa?
→ Sí — mediante un disparador programado

¿Es posible crear una actividad automáticamente tras un cierre KO?
→ Sí — ver la guía: Configurar disparadores automáticos

¿Se puede notificar automáticamente al equipo vía Slack?
→ Sí — mediante el disparador Mensaje Slack


🔌 INTEGRACIONES & HERRAMIENTAS EXTERNAS

¿Cómo conectar Cadulis con mi CRM (HubSpot, Notion…)?
→ Ver la guía: Conectar Cadulis con servicios externos

¿Puedo enviar mis datos a Pennylane o EBP?
→ Sí — mediante los disparadores dedicados

¿Recibir automáticamente intervenciones desde una bandeja de correo?
→ Sí — configura un acceso externo tipo “bandeja de correo”


🌐 PORTAL CLIENTE

¿Cómo activar el portal cliente?
→ Ver la guía: Activar y configurar el portal cliente

¿Puedo personalizar la información visible en el portal?
→ Sí, mediante los formularios configurados

¿Puedo generar un enlace único por cliente?
→ Sí — mediante código permanente o enlace por SMS


📊 CUADROS DE MANDO & ANÁLISIS

¿Cómo acceder al cuadro de mando global?
→ Ver la guía: Leer y explotar los cuadros de mando

¿Diferencia entre los cuadros Cadulis, Power BI y Looker Studio?
→ Ver la guía: Leer y explotar los cuadros de mando


🛠️ ADMINISTRACIÓN & CONFIGURACIÓN

¿Cómo modificar la configuración de una Business Unit?
→ Ver la guía: Modificar la configuración de la Business Unit

¿Se pueden adaptar los costes o los días festivos según las regiones?
→ Sí — en la configuración avanzada de la BU


🔒 SEGURIDAD & TECNOLOGÍAS

¿Los documentos son jurídicamente fiables?
→ Sí — firmas con sello de tiempo, geolocalizadas, con almacenamiento blockchain
→ Ver la guía: Entender las tecnologías utilizadas por Cadulis

¿Cadulis funciona en caso de pico de actividad?
→ Sí — gracias a la infraestructura escalable Kubernetes