FAQ Cadulis – Preguntas frecuentes por temática

🧭 INICIO & PRIMEROS PASOS

➤ Acabo de crear mi cuenta Cadulis, ¿qué debo configurar primero?
→ Ver la guía: Empezar con Cadulis fácilmente

➤ No entiendo cómo organizar mis tipos de actividades. ¿Qué son exactamente?
→ Ver la guía: Crear un tipo de actividad adaptado a tus intervenciones

➤ ¿Dónde puedo ver cuántos créditos me quedan para usar Cadulis?
→ Ver la guía: Entender los créditos restantes

📅 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ ¿Cómo planificar una intervención manualmente?
→ Ver la guía: Crear y planificar una actividad para intervenir

➤ ¿Cómo replanificar automáticamente mis intervenciones?
→ Ver la guía: Replanificar automáticamente tus actividades

➤ He planificado una intervención pero no logro asignarla a un profesional de campo, ¿por qué?
→ Verifica:

• tus créditos restantes
• las restricciones de asignación en la ficha del profesional de campo

➤ ¿Cómo bloquear una indisponibilidad para un profesional de campo?
→ Ver la guía: Gestionar las indisponibilidades de los profesionales de campo

👥 GESTIÓN DE EQUIPOS

➤ ¿Cómo añadir colaboradores a mi equipo?
→ Ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

➤ ¿Cuál es la diferencia entre “Profesional de campo” y “Subcontratista”?
→ Ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

➤ ¿Puedo importar todos mis colaboradores de una vez?
→ Sí, mediante importación CSV — ver la guía: Crear y gestionar tu equipo

➤ ¿Cómo gestionar los horarios específicos de un profesional de campo?
→ Ver la guía: Gestionar las indisponibilidades de los profesionales de campo

🧾 GESTIÓN DE CLIENTES & ACTIVIDADES

➤ ¿Dónde puedo crear una ficha de cliente?
→ Ver la guía: Crear y gestionar los sitios de clientes

➤ ¿Se pueden importar varias fichas de clientes de una vez?
→ Sí, mediante archivo CSV — ver la guía: Crear y gestionar los sitios de clientes

➤ ¿Cómo añadir campos personalizados en la ficha de cliente?
→ Ver la guía: Modificar los campos personalizados de la ficha de cliente

➤ ¿Puedo hacer que un campo aparezca solo bajo condición?
→ Sí — ver la guía: Modificar los campos personalizados de la ficha de cliente

📝 FORMULARIOS & INFORMES

➤ ¿Cómo hacer que mis profesionales de campo rellenen un formulario simple?
→ Ver la guía: Crear un formulario de actividad simple

➤ ¿Puedo mostrar u ocultar ciertos campos según las respuestas?
→ Sí, utiliza los campos condicionales — ver la guía: Crear un formulario avanzado

➤ ¿Cómo generar un informe PDF o Excel personalizado?
→ Ver la guía: Configurar informes personalizados

➤ ¿Se puede enviar automáticamente un informe al cliente?
→ Sí, mediante un disparador — ver la guía: Configurar informes personalizados y envío automático

⚙️ DISPARADORES & AUTOMATIZACIÓN

➤ ¿Qué es un disparador? ¿Para qué sirve?
→ Ver la guía: Configurar disparadores automáticos

➤ ¿Se puede enviar un email o SMS automáticamente en una fecha precisa?
→ Sí — mediante un disparador programado

➤ ¿Es posible crear una actividad automáticamente tras un cierre KO?
→ Sí — ver la guía: Configurar disparadores automáticos

➤ ¿Se puede notificar automáticamente al equipo vía Slack?
→ Sí — mediante el disparador Mensaje Slack

🔌 INTEGRACIONES & HERRAMIENTAS EXTERNAS

➤ ¿Cómo conectar Cadulis con mi CRM (HubSpot, Notion…)?
→ Ver la guía: Conectar Cadulis a servicios externos

➤ ¿Puedo enviar mis datos a Pennylane o EBP?
→ Sí — mediante los disparadores dedicados

➤ ¿Recibir automáticamente intervenciones desde una bandeja de correo?
→ Sí — configura un acceso externo tipo “bandeja de correo”

🌐 PORTAL CLIENTE

➤ ¿Cómo activar el portal cliente?
→ Ver la guía: Activar y configurar el portal cliente

➤ ¿Puedo personalizar la información visible en el portal?
→ Sí, mediante los formularios configurados

➤ ¿Puedo generar un enlace único por cliente?
→ Sí — mediante código permanente o enlace por SMS

📊 CUADROS DE MANDO & ANÁLISIS

➤ ¿Cómo acceder al cuadro de mando global?
→ Ver la guía: Leer y explotar los cuadros de mando

➤ ¿Diferencia entre los cuadros Cadulis, Power BI y Looker Studio?
→ Ver la guía: Leer y explotar los cuadros de mando

🛠️ ADMINISTRACIÓN & CONFIGURACIÓN

➤ ¿Cómo modificar la configuración de una unidad de negocio?
→ Ver la guía: Modificar la configuración de la unidad de negocio

➤ ¿Se pueden adaptar los costes o los días festivos según las regiones?
→ Sí — en la configuración avanzada de la unidad de negocio

🔒 SEGURIDAD & TECNOLOGÍAS

➤ ¿Los documentos son jurídicamente fiables?
→ Sí — firmas con sello de tiempo, geolocalizadas, con almacenamiento blockchain
→ Ver la guía: Entender las tecnologías utilizadas por Cadulis

➤ ¿Cadulis funciona en caso de pico de actividad?
→ Sí — gracias a la infraestructura escalable Kubernetes