Conecte Cadulis a Pennylane

Presentación de Pennylane

Para facilitar la colaboración entre directivos y profesionales de la contabilidad, Pennylane desarrolla la primera plataforma de gestión financiera todo-en-uno, que reúne un software completo de producción contable para contadores y una herramienta de gestión financiera y cuenta profesional para directivos. Así, Pennylane ofrece acceso en tiempo real a datos fiables y accionables tanto para los directivos como para sus contadores.

Lanzada en 2020, Pennylane ya acompaña a 2 500 despachos de contabilidad y 150 000 empresas. El equipo de Pennylane cuenta hoy con más de 350 personas, la gran mayoría dedicadas al desarrollo del producto.

Los equipos de Pennylane son muy reactivos, contáctalos: Descubre Pennylane

Conecta Pennylane a Cadulis

Al conectar Pennylane con Cadulis, te beneficias de la sincronización de tus bases de clientes y puedes automatizar el envío de tus elementos de facturación.

Tu suscripción a Pennylane debe ser al menos del tipo Esencial para poder recibir facturas/presupuestos desde Cadulis.

1. Activa el conector y la sincronización

Ve a Parámetros > Accesos externos, sección Pennylane.

Una vez conectado tu cuenta, puedes activar la sincronización de terceros:

• Sincronización de clientes: Elige la dirección de la sincronización (Pennylane hacia Cadulis, Cadulis hacia Pennylane, o ambas).

Esto permite mantener tus bases de datos perfectamente alineadas sin doble ingreso de datos.

2. Prepara tus datos de facturación

En el tipo de actividad sobre el que deseas enviar la información de facturación a Pennylane: haz clic en “configurar” y luego marca las casillas correspondientes (Activar la gestión financiera).

En la parte financiera del tipo de actividad, indicas un precio de venta.

Este es el precio que se enviará a Pennylane. También podrás modificarlo individualmente en tus actividades.

3. Automatiza tus envíos (Disparadores)

En los parámetros, crea un disparador de tipo “Pennylane”.

• Haz clic en el botón de conexión para vincular este disparador,
• Configura las condiciones bajo las cuales deseas enviar la información de facturación a Pennylane (ejemplo: cuando la intervención está “Terminada”),
• Indica los elementos que deseas enviar (artículos, actividades contenidas, etc).

Al hacer clic en el botón de conexión, vinculas tu disparador de Cadulis a tu cuenta de Pennylane.

¡La información de facturación se enviará automáticamente!

4. Accede a tus presupuestos y facturas de Pennylane

Cuando la información de facturación se envía a Pennylane, ¡encuentra con un solo clic los documentos generados por Pennylane!