Collega Cadulis a Pennylane

Presentazione Pennylane

Per rendere più fluida la collaborazione tra dirigenti e professionisti della contabilità, Pennylane sviluppa la prima piattaforma di gestione finanziaria tutto-in-uno, che riunisce un software completo di produzione contabile per i commercialisti e uno strumento di gestione finanziaria e conto professionale per i dirigenti. Pennylane offre così l’accesso in tempo reale a dati affidabili e azionabili sia ai dirigenti che ai loro commercialisti.

Lanciata nel 2020, Pennylane supporta già 2.500 studi di consulenza contabile e 150.000 aziende. Il team Pennylane conta oggi più di 350 persone, la maggior parte delle quali lavora allo sviluppo del prodotto.

I team Pennylane sono molto reattivi, contattateli: Scopri Pennylane

Collega Pennylane a Cadulis

Collegando Pennylane a Cadulis, beneficiate della sincronizzazione delle vostre anagrafiche clienti e potete automatizzare l’invio degli elementi di fatturazione.

Il vostro abbonamento Pennylane deve essere almeno di tipo Essentiel per poter ricevere fatture/preventivi da Cadulis.

1. Attiva il connettore e la sincronizzazione

Andate su Impostazioni > Accessi esterni, sezione Pennylane.

Una volta collegato il vostro account, potete attivare la sincronizzazione delle anagrafiche:

• Sincronizzazione clienti: scegliete la direzione della sincronizzazione (da Pennylane a Cadulis, da Cadulis a Pennylane, oppure entrambe).

Questo permette di mantenere i vostri database perfettamente allineati senza doppia immissione.

2. Preparate i vostri dati di fatturazione

Sul tipo di attività per cui desiderate inviare le informazioni di fatturazione a Pennylane: cliccate su “configura” e selezionate le caselle corrispondenti (Attiva la gestione finanziaria).

Nella parte finanziaria del tipo di attività, indicate un prezzo di vendita.

È questo prezzo che verrà inviato a Pennylane. Potrete anche modificarlo individualmente sulle vostre attività.

3. Automatizza i tuoi invii (Trigger)

Nelle impostazioni, create un trigger di tipo “Pennylane”.

• Cliccate sul pulsante di connessione per collegare questo trigger,
• Impostate le condizioni per cui desiderate inviare le informazioni di fatturazione a Pennylane (esempio: quando l’intervento è “Terminato”),
• Indicate gli elementi che desiderate inviare (articoli, attività contenute, ecc).

Cliccando sul pulsante di connessione, collegate il vostro trigger Cadulis al vostro account Pennylane.

Le informazioni di fatturazione verranno quindi inviate automaticamente!

4. Accedi ai tuoi preventivi e fatture Pennylane

Quando le informazioni di fatturazione vengono inviate a Pennylane, ritrovate con un clic i documenti generati da Pennylane!