Documentazione

Modificare o ripianificare un intervento in Cadulis


Modifica facilmente le tue attività, anche dopo la creazione

Poiché una pianificazione è dinamica, Cadulis permette di modificare un intervento in qualsiasi momento: cambio di data, ora, operatore o anche tipo di attività.
Puoi anche riaprire un intervento chiuso o annullarlo correttamente senza perdita di dati.


🔁 Ripianificare un intervento

Passaggi

  1. Dal menu Attività o dal planning, clicca sull’intervento interessato.
  2. Si apre la scheda intervento.
  3. Nel riquadro Pianificazione, clicca su Pianifica.
  4. Scegli il metodo:
    • Assistente di pianificazione (fasce orarie ottimizzate)
    • Assegnazione manuale
  5. Seleziona la nuova fascia oraria o operatore.
  6. Clicca su Salva.

➡️ Aggiornamento istantaneo nel planning, sincronizzato per tutti gli utenti.


📝 Modificare le informazioni generali

  1. Apri la scheda dell’intervento.
  2. Clicca sul pulsante Modifica (in basso a destra).
  3. Modifica gli elementi desiderati: indirizzo, commento, ecc.
  4. Clicca su Salva.

🔄 Cambiare il tipo di attività

  1. Apri la scheda intervento.
  2. Clicca su Cambia tipo di attività (in alto a destra).
  3. Seleziona un altro tipo disponibile.
  4. Conferma la modifica.

⚠️ Questa operazione è reversibile, ma può modificare:

  • I moduli associati
  • I trigger
  • I rapporti

🗃️ I campi eliminati vengono conservati in Dati complementari o Vecchi dati di chiusura.


🔓 Riaprire un intervento chiuso

  1. Accedi a un intervento con stato chiuso.
  2. Clicca su Riapri.
  3. Si apre la pagina Attività: riaprire.
  4. Attiva lo switch Riapri.
  5. Clicca su Riapri (in basso a destra).

➡️ L’intervento torna allo stato modificabile.

💡 Utile per correggere un errore di chiusura o aggiustare un dato mancante.


❌ Annullare un intervento

  1. Apri la scheda intervento.
  2. Clicca su Annulla.
  3. Attiva lo switch Annulla.
  4. Scegli una motivazione dall’elenco:
    • Altro
    • Richiesta cliente
    • Committente
    • Interno
    • Materiale mancante
  5. Aggiungi un dettaglio aggiuntivo.
  6. (Facoltativo) Attiva Elimina gli articoli associati.
  7. Clicca su Annulla (in basso a destra).

➡️ L’intervento resta visibile con stato Annullato, una data di annullamento e uno storico tracciabile.


Buone pratiche

  • Consulta lo storico delle modifiche tramite il pulsante dedicato nella scheda.
  • Se cambi spesso il tipo di attività, standardizza i tuoi moduli per limitare la perdita di informazioni.
  • Tutte le ripianificazioni sono tracciate, utile per audit e monitoraggio della pianificazione.