I moduli di attività e di chiusura
I moduli vengono utilizzati per le schede di intervento (per trasmettere le informazioni agli operatori sul campo) e per le schede di chiusura (dati da compilare da parte del tecnico o dell’operatore di call center). Sono composti da blocchi personalizzabili.
Tipi di campi disponibili
| Tipo di campo | Utilizzo |
|---|---|
| Indirizzo | un pulsante permette di verificare l’indirizzo tramite Google Maps |
| caselle di controllo | quando la lista delle scelte è ridotta |
| data | è possibile determinare in quale formato deve essere inserita la data |
| file | i tuoi operatori sul campo possono aggiungere allegati |
| ora | è possibile determinare in quale formato deve essere inserita l’ora |
| menu a tendina | quando la lista delle scelte è lunga. |
| switch sì/no | |
| foto | i tuoi operatori sul campo possono aggiungere foto scattate direttamente dal loro telefono o salvate |
| posizione GPS | per geolocalizzare quando non è disponibile un indirizzo |
| firma | i tuoi clienti/tecnici possono firmare |
| testo visualizzato | per trasmettere informazioni ai tuoi operatori sul campo. |
| testo breve | per trasmettere informazioni ai tuoi operatori sul campo. |
| area di testo (testo da inserire) | per permettere agli operatori sul campo di inserire del testo |
| separatore orizzontale | per impaginare i tuoi moduli |
| campi della scheda attività | per visualizzare un campo del modulo di intervento |
| campo nascosto | per fare in modo che un’informazione appaia nelle esportazioni del modulo di chiusura senza essere visibile all’operatore sul campo |
| campo condizionale | per assegnare un valore a un campo, in base ai valori di altri campi (scheda di intervento o scheda di chiusura) |
Utilizzo
In tutti questi campi, puoi inserire campi del tipo {intervention..}, questo campo mostrerà il valore del campo per l’intervento.
Ad esempio:
{interevention.date}è la data dell’intervento{intervention.customer.***}riguarda le informazioni del cliente collegato all’intervento{intervention.custom.***}permette di visualizzare i campi personalizzati della scheda di intervento{intervention.report.custom.***}permette di visualizzare i campi personalizzati della scheda di chiusura.
Se desideri che un testo all’inizio del modulo di chiusura ricordi all’operatore sul campo le informazioni importanti, puoi creare un campo “testo visualizzato” e compilarlo con “questo rapporto riguarda l’intervento del {interevention.date} per {intervention.customer.name}”
Le opzioni disponibili durante la configurazione del campo dipendono dal tipo di campo stesso. La disposizione definisce la larghezza del blocco, in base alla dimensione dello schermo (mobile, tablet e computer). È possibile creare dipendenze tra i blocchi per mostrare o meno il blocco in base al valore di un altro blocco (condizioni di visualizzazione).
Questo permette di realizzare diversi scenari di rapporto di intervento.
Ad esempio: prima domanda, il cliente è soddisfatto? Se sì, fine del rapporto, se no, domanda successiva.
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