Catalogo: configura le tue attività

Su Cadulis, il tipo di attività è il modello su cui si basa il funzionamento dei vostri diversi appuntamenti, attività, interventi…

Parametri generali

Durante la creazione del tipo di attività, è necessario inserire le seguenti informazioni:

• Il nome del tipo di attività
• Su quale modalità di funzionamento si basa l’attività:
  • Intervento: è il tipo più completo, corrisponde a un’attività localizzabile geograficamente, che può essere assegnata a un operatore sul campo
  • Intervento senza localizzazione: non ci sarà gestione degli indirizzi e dei giri, quindi questo tipo di intervento non sarà fatturato. Questo tipo di attività permette, ad esempio, di bloccare le pianificazioni
  • Presa di Contatto: questo tipo di attività corrisponde a una chiamata ricevuta o effettuata. La chiamata viene inserita nella coda di chiamata di un utente con il ruolo di «agente di call center» in base alle sue competenze. Nessuna pianificazione ma concetti di «da fare dopo» e «da fare prima».
  • Compito: attività con localizzazione, ma senza moduli di intervento e di chiusura. Un compito permette di riservare una fascia oraria nell’agenda. Questo tipo di intervento non è fatturato.
• La business unit, se sei amministratore di più entità
• La visibilità:
  • private: gli interventi saranno visibili solo ai membri della business unit, appariranno come black box nelle pianificazioni delle altre BU e con un bias di localizzazione sulle mappe delle altre BU, se l’operatore sul campo ha anche un collegamento con quell’altra BU
  • shared: sarà visibile se decidi di condividere i tuoi tipi di interventi con altre BU (vedi collegamenti tra BU)
• La categoria è obbligatoria e permette di organizzare le attività, ma puoi creare una sola categoria e utilizzarla per tutti i tuoi interventi.
• Il logo, che apparirà sulla pianificazione, sulle schede di intervento e di chiusura.
• Moltissime opzioni di configurazione sono disponibili in Parametri > Catalogo

Assegnazione automatica

Risparmia tempo!

L’assegnazione automatica è attivata di default sulle tue attività. Così, non appena viene creato l’intervento, il miglior operatore sul campo e la migliore fascia oraria vengono registrati. Puoi anche utilizzare la proposta di fascia oraria, che si basa sullo stesso algoritmo per presentarti una griglia di fasce orarie verdi, arancioni o rosse, lasciandoti la scelta manuale.

Algoritmo

Come funziona?

Tra i tecnici più vicini, l’algoritmo calcola un punteggio per ogni fascia oraria disponibile in base alla distanza dall’intervento e alle competenze. Gli interventi già pianificati vengono presi in considerazione.

L’assegnazione automatica assegna la prima fascia oraria verde (intervento il prima possibile) al tecnico più pertinente. Di default, la pausa pranzo è fluttuante e gli orari della giornata sono 8:00-18:00 (spostamenti inclusi).

L’indirizzo di partenza di un giro è quello definito nei parametri dell’account del tecnico. Elenco non esaustivo dei criteri presi in considerazione dall’assistente di pianificazione:

• disponibilità
• tempo di percorrenza
• pausa pranzo
• orari di lavoro
• soglie di tolleranza
• modalità di calcolo (pertinenza, redditività, il prima possibile)
• competenze
• priorità dei dipendenti rispetto ai subappaltatori