Attivare e configurare il portale clienti

Obiettivo

Questa guida ti permette di configurare il portale clienti su Cadulis.

Si tratta di un’interfaccia dedicata ai clienti finali, che permette loro di:

• Seguire i propri interventi
• Prenotare appuntamenti
• Accedere ai resoconti
• Validare documenti (moduli, preventivi…)

🎯 In sintesi: maggiore reattività, meno chiamate e un’esperienza cliente arricchita.

Passaggi per attivare il portale clienti

1. Accedere alla configurazione

1. Clicca su Impostazioni (menu laterale)
2. Vai alla sezione Business Units
3. Seleziona la Business Unit interessata
4. Clicca su Configura
5. Scorri fino alla sezione Portale clienti

⚠️ Il portale è attivato a livello di ogni Business Unit.

2. Attivare il portale clienti

Ecco le opzioni di configurazione disponibili:

• Attiva il portale clienti (obbligatorio per qualsiasi utilizzo)
• Attiva di default per i nuovi clienti
• Genera un codice di accesso permanente (link diretto nella scheda cliente)
• Accesso tramite SMS (invio di link temporaneo, 0,1 credito per segmento SMS)
• Attiva/Disattiva in massa per i clienti attuali

💡 Ogni modulo validato da un cliente tramite il portale consuma 1 credito (0,49 € IVA esclusa), indipendentemente dall’oggetto. La consultazione del portale non è fatturata, esclusi gli SMS di accesso.

3. Personalizzare l’aspetto

Nella scheda Business Unit:

• Nome dell’azienda
• Logo (formato PNG consigliato)
• Dati di contatto (telefono, e-mail, indirizzo)
• Descrizione libera visibile nella pagina iniziale del portale

4. Salvare

Clicca su Salva la Business Unit per attivare le modifiche.
✅ Il portale clienti è ora attivo e personalizzato.

Esempio: Prenotazione appuntamento tramite il portale

⚙️ Implementazione di un modulo accessibile dal portale clienti per consentire ai clienti di proporre una fascia oraria di intervento.

Passaggi di configurazione

1. Creare un modulo attività

• Accedi al menu Catalogo
• Seleziona un tipo di attività
• Clicca su Modulo attività

2. Aggiungere i campi necessari

Aggiungi i seguenti campi:

• Data: “Data richiesta dal cliente”
• Ora: “Ora richiesta”
• Area di testo: “Commenti o precisazioni”
• Sì/No: “Fascia oraria obbligatoria?”
• Firma: per validare la richiesta
• (Opzionale): Testo visualizzato per guidare il cliente

3. Rendere visibile il modulo

Nella configurazione del tipo di attività:

• Attiva Mostra nel portale clienti
• (Opzionale): Crea un trigger per notificare il team di pianificazione

4. Testare l’esperienza

• Crea un’attività di test
• Assegnala a un sito cliente
• Accedi al link del portale dalla scheda cliente
• Verifica la visualizzazione e il funzionamento dei campi

Idee aggiuntive per i moduli

• Modulo di chiusura: rapporto di intervento
• Rapporto fotografico: visualizzazione dei lavori eseguiti
• Monitoraggio intervento: fasi intermedie visibili
• Validazione preventivi / documenti: con firma
• Sondaggio di soddisfazione: attivato alla chiusura

Tutti questi elementi sono configurabili tramite i moduli attività o di chiusura, con o senza trigger.

Come accede il cliente al portale?

• Un link al portale viene generato automaticamente se il portale è attivo
• Questo link può essere:
  • Copiato dalla scheda cliente
  • Inviato automaticamente via email o SMS
  • Inserito in un rapporto o notifica tramite un trigger

Buone pratiche

Prossimo passo consigliato