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Objectif

Ce guide vous permet de mettre en place le portail client sur Cadulis.

Il s’agit d’une interface dédiée aux clients finaux, leur permettant de :

• Suivre leurs interventions
• Prendre rendez-vous
• Accéder aux comptes-rendus
• Valider des documents (formulaires, devis…)

🎯 En résumé : plus de réactivité, moins d’appels, et une expérience client enrichie.

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Étapes pour activer le portail client

1. Accéder au paramétrage

1. Cliquez sur Paramètres (menu latéral)
2. Accédez à la section Business Units
3. Sélectionnez la Business Unit concernée
4. Cliquez sur Configurer
5. Descendez jusqu’à la section Portail client

⚠️ Le portail est activé au niveau de chaque Business Unit.

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2. Activer le portail client

Voici les options de configuration disponibles :

• Activer le portail client (obligatoire pour toute utilisation)
• Activer par défaut pour les nouveaux clients
• Générer un code de connexion permanent (lien direct dans la fiche client)
• Connexion par SMS (envoi de lien temporaire, 0.2 crédit/SMS)
• Activer/Désactiver en masse pour les clients actuels

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3. Personnaliser l’apparence

Dans la fiche Business Unit :

• Nom de l’entreprise
• Logo (format PNG recommandé)
• Coordonnées de contact (téléphone, e-mail, adresse)
• Description libre visible sur la page d’accueil du portail

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4. Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer la Business Unit pour activer les modifications.
✅ Le portail client est désormais actif et personnalisé.

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Exemple : Prise de rendez-vous via le portail

⚙️ Mise en œuvre d’un formulaire accessible depuis le portail client pour permettre aux clients de proposer un créneau d’intervention.

Étapes de configuration

1. Créer un formulaire d’activité

• Accédez au menu Catalogue
• Sélectionnez un type d’activité
• Cliquez sur Formulaire d’activité

2. Ajouter les champs nécessaires

Ajoutez les champs suivants :

• Date : “Date souhaitée par le client”
• Heure : “Heure souhaitée”
• Zone de texte : “Commentaires ou précisions”
• Oui/Non : “Créneau impératif ?”
• Signature : pour valider la demande
• (Optionnel) : Texte affiché pour guider le client

3. Rendre le formulaire visible

Dans la configuration du type d’activité :

• Activez Afficher dans le portail client
• (Optionnel) : Créez un déclencheur pour notifier l’équipe planning

4. Tester l’expérience

• Créez une activité test
• Assignez-la à un site client
• Accédez au lien portail depuis la fiche client
• Vérifiez l’affichage et le fonctionnement des champs

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Idées complémentaires de formulaires

• Formulaire de clôture : rapport d’intervention
• Rapport photo : visualisation des travaux réalisés
• Suivi d’intervention : étapes intermédiaires visibles
• Validation de devis / documents : avec signature
• Enquête de satisfaction : déclenchée à la clôture

Tous ces éléments sont configurables via les formulaires d’activité ou de clôture, avec ou sans déclencheur.

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Comment le client accède-t-il au portail ?

• Un lien portail est généré automatiquement si le portail est activé
• Ce lien peut être :
  • Copié depuis la fiche client
  • Envoyé automatiquement par email ou SMS
  • Inséré dans un rapport ou une notification via un déclencheur

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Bonnes pratiques

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Prochaine étape recommandée