This documentation page has not yet been translated
We make every effort to translate the documentation.
If you need help on a specific subject, do not hesitate to contact us using the contact form.
Importer des activités en masse dans Cadulis
Gagnez du temps en créant plusieurs interventions via fichier CSV
Besoin de créer des dizaines, voire des centaines d’activités d’un coup ?
Cadulis vous permet d’importer en masse des interventions via un fichier .csv, en précisant les informations essentielles comme la date, l’adresse, le client, le type d’activité…
Ce guide vous explique comment préparer votre fichier, configurer l’import, et interpréter les retours de la plateforme.
🧭 1. Accéder à l’interface d’import
- Menu latéral gauche → Activités
- Cliquez sur Importer des activités
- Vous arrivez sur la page Import d’interventions
🔧 2. Choisir le type d’import
Dans la liste Type de traitement du fichier :
Option | Comportement |
---|---|
Création uniquement | Crée une activité par ligne. Erreur si déjà existante |
Création uniquement (sans erreur si existe) | Ignore les lignes déjà existantes |
Modification uniquement | Met à jour des activités via id ou reference |
Modification (sans erreur si absente) | Ignore les lignes sans correspondance |
Création et modification | Crée ou met à jour selon l’existence |
🔁 3. Importer plusieurs types d’activités (optionnel)
- Activez le switch Types d’activité multiples si votre fichier en contient plusieurs
- Vous devrez alors inclure dans chaque ligne :
intervention_type_id
ouintervention_type_reference
business_unit_id
oubusiness_unit_search_code
💡 Si ce n’est pas activé, vous pouvez appliquer un type unique à toutes les lignes via une liste déroulante.
📄 4. Préparer votre fichier CSV
✨ Colonnes standards utiles
Colonne | Description |
---|---|
reference |
Identifiant unique de l’activité |
title |
Titre de l’intervention |
scheduled_start_at |
Date/heure de début |
scheduled_end_at |
Date/heure de fin |
address |
Adresse d’intervention |
duration |
Durée (en secondes) |
comment |
Commentaire libre |
assignee_email |
E-mail de l’intervenant |
status |
Statut (pending , canceled , terminated ) |
👥 Colonnes liées au client (si applicable)
customer.reference
(recommandé)customer.name
,customer.address
,customer.email
, etc.
Si le client n’existe pas, il sera automatiquement créé à l’import.
📎 Données complémentaires
- Toute colonne non reconnue est stockée comme “donnée supplémentaire”
- Elles sont ensuite disponibles dans les formulaires, exports, rapports
🚫 Colonnes ignorées automatiquement
Certaines colonnes sont réservées ou inutilisées, par exemple :
created_at
,assigned_user
,intervention_type_name
, etc.
🚀 5. Lancer l’import
- Cliquez sur Suivant (en bas à droite)
- Téléversez votre fichier .csv
- Cliquez sur Importer
➡️ Consultez les logs dans l’encart “Derniers imports” pour vérifier le succès ou les erreurs.
Bonnes pratiques
- Utilisez toujours une colonne
reference
: cela évite les doublons et facilite les mises à jour. - Renseignez systématiquement le
customer.reference
, même pour des clients existants. - Testez d’abord avec 2 ou 3 lignes avant un import massif.
- Préparez une colonne
comment
pour inclure des informations de terrain utiles : code d’accès, nom du contact, etc.