Cadulis
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FAQ Cadulis – Questions fréquentes
FAQ Cadulis – Questions fréquentes par thématique
🧭 DÉMARRAGE & PREMIERS PAS
➤ Je viens de créer mon compte Cadulis, que dois-je configurer en premier ?
→ Voir le guide : Démarrer avec Cadulis en toute simplicité
➤ Je ne comprends pas comment organiser mes types d’activités. C’est quoi exactement ?
→ Voir le guide : Créer un type d’activité adapté à vos interventions
➤ Où puis-je voir combien de crédits il me reste pour utiliser Cadulis ?
→ Voir le guide : Comprendre les crédits restants
📅 PLANIFICATION D’ACTIVITÉS
➤ Comment planifier une intervention manuellement ?
→ Voir le guide : Créer et planifier une activité pour intervenir
➤ Comment replanifier automatiquement mes interventions ?
→ Voir le guide : Replanifier automatiquement vos activités
➤ J’ai planifié une intervention mais je n’arrive pas à l’affecter à un technicien, pourquoi ?
→ Vérifiez :
- vos crédits restants
- les restrictions d’affectation dans la fiche de l’intervenant
➤ Comment bloquer une indisponibilité pour un intervenant ?
→ Voir le guide : Gérer les indisponibilités des intervenants
👥 GESTION DES ÉQUIPES
➤ Comment ajouter des collaborateurs à mon équipe ?
→ Voir le guide : Créer et gérer son équipe
➤ Quelle est la différence entre “Intervenant terrain” et “Sous-traitant” ?
→ Voir le guide : Créer et gérer son équipe
➤ Puis-je importer tous mes collaborateurs d’un coup ?
→ Oui, via l’import CSV — voir le guide : Créer et gérer son équipe
➤ Comment gérer les horaires spécifiques d’un intervenant ?
→ Voir le guide : Gérer les indisponibilités des intervenants
🧾 GESTION DES CLIENTS & ACTIVITÉS
➤ Où puis-je créer une fiche client ?
→ Voir le guide : Créer et gérer les sites clients
➤ Peut-on importer plusieurs fiches clients d’un coup ?
→ Oui, via le fichier CSV — voir le guide : Créer et gérer les sites clients
➤ Comment ajouter des champs personnalisés sur la fiche client ?
→ Voir le guide : Modifier les champs personnalisés de la fiche client
➤ Puis-je faire apparaître un champ uniquement sous condition ?
→ Oui — voir le guide : Modifier les champs personnalisés de la fiche client
📝 FORMULAIRES & RAPPORTS
➤ Comment faire remplir un formulaire simple à mes intervenants terrain ?
→ Voir le guide : Créer un formulaire d’activité simple
➤ Puis-je faire apparaître ou masquer certains champs selon les réponses ?
→ Oui, utilisez les champs conditionnels — voir le guide : Créer un formulaire avancé
➤ Comment générer un rapport PDF ou Excel personnalisé ?
→ Voir le guide : Configurer les rapports personnalisés
➤ Peut-on envoyer automatiquement un rapport au client ?
→ Oui, via un déclencheur — voir le guide : Configurer les rapports personnalisés et l’envoi automatique
⚙️ DÉCLENCHEMENTS & AUTOMATISATION
➤ Qu’est-ce qu’un déclenchement ? À quoi ça sert ?
→ Voir le guide : Configurer des déclenchements automatiques
➤ Peut-on envoyer un email ou SMS automatiquement à une date précise ?
→ Oui — via un déclencheur programmé
➤ Créer une activité automatiquement après une clôture KO, c’est possible ?
→ Oui — voir le guide : Configurer des déclenchements automatiques
➤ Peut-on notifier automatiquement l’équipe via Slack ?
→ Oui — via le déclencheur Message Slack
🔌 INTÉGRATIONS & OUTILS EXTERNES
➤ Comment connecter Cadulis à mon CRM (HubSpot, Notion…) ?
→ Voir le guide : Connecter Cadulis à des services externes
➤ Puis-je envoyer mes données vers Pennylane ou EBP ?
→ Oui — via les déclencheurs dédiés
➤ Recevoir automatiquement des interventions depuis une boîte mail ?
→ Oui — configurez un accès externe type “boîte mail”
🌐 PORTAIL CLIENT
➤ Comment activer le portail client ?
→ Voir le guide : Activer et configurer le portail client
➤ Puis-je personnaliser les informations visibles sur le portail ?
→ Oui, via les formulaires configurés
➤ Puis-je générer un lien unique par client ?
→ Oui — via code permanent ou lien par SMS
📊 TABLEAUX DE BORD & ANALYSE
➤ Comment accéder au tableau de bord global ?
→ Voir le guide : Lire et exploiter les tableaux de bord
➤ Différence entre les tableaux Cadulis, Power BI et Looker Studio ?
→ Voir le guide : Lire et exploiter les tableaux de bord
🛠️ ADMINISTRATION & CONFIGURATION
➤ Comment modifier la configuration d’une Business Unit ?
→ Voir le guide : Modifier la configuration de la Business Unit
➤ Peut-on adapter les coûts ou les jours fériés selon les régions ?
→ Oui — dans la configuration avancée de la BU
🔒 SÉCURITÉ & TECHNOLOGIES
➤ Les documents sont-ils juridiquement fiables ?
→ Oui — signatures horodatées, géolocalisées, avec stockage blockchain
→ Voir le guide : Comprendre les technologies utilisées par Cadulis
➤ Cadulis fonctionne-t-il en cas de pic d’activité ?
→ Oui — grâce à l’infrastructure scalable Kubernetes