Ativar e configurar o portal do cliente

Objetivo

Este guia permite-lhe configurar o portal do cliente no Cadulis.

Trata-se de uma interface dedicada aos clientes finais, permitindo-lhes:

• Acompanhar as suas intervenções
• Marcar compromissos
• Aceder aos relatórios
• Validar documentos (formulários, orçamentos…)

🎯 Em resumo: mais reatividade, menos chamadas e uma experiência de cliente enriquecida.

Etapas para ativar o portal do cliente

1. Aceder à configuração

1. Clique em Definições (menu lateral)
2. Aceda à secção Business Units
3. Selecione a Business Unit em causa
4. Clique em Configurar
5. Desça até à secção Portal do cliente

⚠️ O portal é ativado ao nível de cada Business Unit.

2. Ativar o portal do cliente

Eis as opções de configuração disponíveis:

• Ativar o portal do cliente (obrigatório para qualquer utilização)
• Ativar por defeito para novos clientes
• Gerar um código de ligação permanente (ligação direta na ficha do cliente)
• Ligação por SMS (envio de ligação temporária, 0,1 crédito por segmento de SMS)
• Ativar/Desativar em massa para os clientes atuais

💡 Cada formulário validado por um cliente no portal consome 1 crédito (0,49 € + IVA), independentemente do seu objetivo. A consulta do portal não é faturada, exceto os SMS de ligação.

3. Personalizar a aparência

Na ficha da Business Unit:

• Nome da empresa
• Logótipo (formato PNG recomendado)
• Dados de contacto (telemóvel, e-mail, morada)
• Descrição livre visível na página inicial do portal

4. Guardar

Clique em Guardar a Business Unit para ativar as alterações.
✅ O portal do cliente está agora ativo e personalizado.

Exemplo: Marcação de compromisso através do portal

⚙️ Implementação de um formulário acessível a partir do portal do cliente para permitir aos clientes propor um horário de intervenção.

Etapas de configuração

1. Criar um formulário de atividade

• Aceda ao menu Catálogo
• Selecione um tipo de atividade
• Clique em Formulário de atividade

2. Adicionar os campos necessários

Adicione os seguintes campos:

• Data: “Data pretendida pelo cliente”
• Hora: “Hora pretendida”
• Zona de texto: “Comentários ou detalhes”
• Sim/Não: “Horário obrigatório?”
• Assinatura: para validar o pedido
• (Opcional): Texto apresentado para orientar o cliente

3. Tornar o formulário visível

Na configuração do tipo de atividade:

• Ative Mostrar no portal do cliente
• (Opcional): Crie um gatilho para notificar a equipa de planeamento

4. Testar a experiência

• Crie uma atividade de teste
• Atribua-a a um site de cliente
• Aceda à ligação do portal a partir da ficha do cliente
• Verifique a apresentação e o funcionamento dos campos

Ideias complementares de formulários

• Formulário de encerramento: relatório de intervenção
• Relatório fotográfico: visualização dos trabalhos realizados
• Acompanhamento de intervenção: etapas intermédias visíveis
• Validação de orçamentos / documentos: com assinatura
• Inquérito de satisfação: acionado no encerramento

Todos estes elementos são configuráveis através dos formulários de atividade ou de encerramento, com ou sem gatilho.

Como acede o cliente ao portal?

• Uma ligação do portal é gerada automaticamente se o portal estiver ativado
• Esta ligação pode ser:
  • Copiada a partir da ficha do cliente
  • Enviada automaticamente por e-mail ou SMS
  • Inserida num relatório ou notificação através de um gatilho

Boas práticas

Próxima etapa recomendada