Ativar e configurar o portal do cliente
Objetivo
Este guia permite que você configure o portal do cliente no Cadulis.
Trata-se de uma interface dedicada aos clientes finais, permitindo que eles:
- Acompanhem suas intervenções
- Agendem compromissos
- Acessem relatórios
- Validem documentos (formulários, orçamentos…)
🎯 Em resumo: mais agilidade, menos ligações e uma experiência do cliente aprimorada.
Etapas para ativar o portal do cliente
1. Acessar as configurações
- Clique em Configurações (menu lateral)
- Acesse a seção Business Units
- Selecione a Business Unit desejada
- Clique em Configurar
- Desça até a seção Portal do cliente
⚠️ O portal é ativado no nível de cada Business Unit.
2. Ativar o portal do cliente
Estas são as opções de configuração disponíveis:
- Ativar o portal do cliente (obrigatório para qualquer uso)
- Ativar por padrão para novos clientes
- Gerar um código de acesso permanente (link direto no cadastro do cliente)
- Acesso por SMS (envio de link temporário, 0.2 crédito/SMS)
- Ativar/Desativar em massa para os clientes atuais
3. Personalizar a aparência
No cadastro da Business Unit:
- Nome da empresa
- Logo (formato PNG recomendado)
- Informações de contato (telefone, e-mail, endereço)
- Descrição livre visível na página inicial do portal
4. Salvar
Clique em Salvar a Business Unit para ativar as alterações.
✅ O portal do cliente agora está ativo e personalizado.
Exemplo: Agendamento via portal
⚙️ Implementação de um formulário acessível pelo portal do cliente para permitir que os clientes proponham um horário de intervenção.
Etapas de configuração
1. Criar um formulário de atividade
- Acesse o menu Catálogo
- Selecione um tipo de atividade
- Clique em Formulário de atividade
2. Adicionar os campos necessários
Adicione os seguintes campos:
- Data: “Data desejada pelo cliente”
- Hora: “Hora desejada”
- Área de texto: “Comentários ou observações”
- Sim/Não: “Horário obrigatório?”
- Assinatura: para validar a solicitação
- (Opcional): Texto exibido para orientar o cliente
3. Tornar o formulário visível
Na configuração do tipo de atividade:
- Ative Exibir no portal do cliente
- (Opcional): Crie um gatilho para notificar a equipe de planejamento
4. Testar a experiência
- Crie uma atividade de teste
- Atribua-a a um site de cliente
- Acesse o link do portal a partir do cadastro do cliente
- Verifique a exibição e o funcionamento dos campos
Ideias complementares de formulários
- Formulário de encerramento: relatório de intervenção
- Relatório fotográfico: visualização dos trabalhos realizados
- Acompanhamento da intervenção: etapas intermediárias visíveis
- Validação de orçamentos / documentos: com assinatura
- Pesquisa de satisfação: disparada no encerramento
Todos esses elementos são configuráveis via formulários de atividade ou de encerramento, com ou sem gatilho.
Como o cliente acessa o portal?
- Um link do portal é gerado automaticamente se o portal estiver ativado
- Este link pode ser:
- Copiado a partir do cadastro do cliente
- Enviado automaticamente por e-mail ou SMS
- Inserido em um relatório ou notificação via um gatilho
Boas práticas
Dicas para uma boa experiência do cliente
- Teste cada formulário do lado do cliente via o link do portal
- Mantenha os campos simples e claros
- Destaque os campos importantes: data, assinatura, status
- Use variáveis dinâmicas para contextualizar
- Ative progressivamente para seus clientes reais
Próxima etapa recomendada
Personalize seus relatórios de clientes
- Configure relatórios personalizados
- Crie relatórios em PDF ou Word adaptados aos clientes
- Inclua-os no portal ou envie automaticamente
👉 Consulte nosso guia Disparo automático de relatórios
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