Ativar e configurar o portal do cliente

Objetivo

Este guia permite que você configure o portal do cliente no Cadulis.

Trata-se de uma interface dedicada aos clientes finais, permitindo que eles:

• Acompanhem suas intervenções
• Agendem compromissos
• Acessem relatórios
• Validem documentos (formulários, orçamentos…)

🎯 Em resumo: mais agilidade, menos ligações e uma experiência do cliente aprimorada.

Etapas para ativar o portal do cliente

1. Acessar as configurações

1. Clique em Configurações (menu lateral)
2. Acesse a seção Business Units
3. Selecione a Business Unit desejada
4. Clique em Configurar
5. Desça até a seção Portal do cliente

⚠️ O portal é ativado no nível de cada Business Unit.

2. Ativar o portal do cliente

Estas são as opções de configuração disponíveis:

• Ativar o portal do cliente (obrigatório para qualquer uso)
• Ativar por padrão para novos clientes
• Gerar um código de acesso permanente (link direto no cadastro do cliente)
• Acesso por SMS (envio de link temporário, 0.2 crédito/SMS)
• Ativar/Desativar em massa para os clientes atuais

3. Personalizar a aparência

No cadastro da Business Unit:

• Nome da empresa
• Logo (formato PNG recomendado)
• Informações de contato (telefone, e-mail, endereço)
• Descrição livre visível na página inicial do portal

4. Salvar

Clique em Salvar a Business Unit para ativar as alterações.
✅ O portal do cliente agora está ativo e personalizado.

Exemplo: Agendamento via portal

⚙️ Implementação de um formulário acessível pelo portal do cliente para permitir que os clientes proponham um horário de intervenção.

Etapas de configuração

1. Criar um formulário de atividade

• Acesse o menu Catálogo
• Selecione um tipo de atividade
• Clique em Formulário de atividade

2. Adicionar os campos necessários

Adicione os seguintes campos:

• Data: “Data desejada pelo cliente”
• Hora: “Hora desejada”
• Área de texto: “Comentários ou observações”
• Sim/Não: “Horário obrigatório?”
• Assinatura: para validar a solicitação
• (Opcional): Texto exibido para orientar o cliente

3. Tornar o formulário visível

Na configuração do tipo de atividade:

• Ative Exibir no portal do cliente
• (Opcional): Crie um gatilho para notificar a equipe de planejamento

4. Testar a experiência

• Crie uma atividade de teste
• Atribua-a a um site de cliente
• Acesse o link do portal a partir do cadastro do cliente
• Verifique a exibição e o funcionamento dos campos

Ideias complementares de formulários

• Formulário de encerramento: relatório de intervenção
• Relatório fotográfico: visualização dos trabalhos realizados
• Acompanhamento da intervenção: etapas intermediárias visíveis
• Validação de orçamentos / documentos: com assinatura
• Pesquisa de satisfação: disparada no encerramento

Todos esses elementos são configuráveis via formulários de atividade ou de encerramento, com ou sem gatilho.

Como o cliente acessa o portal?

• Um link do portal é gerado automaticamente se o portal estiver ativado
• Este link pode ser:
  • Copiado a partir do cadastro do cliente
  • Enviado automaticamente por e-mail ou SMS
  • Inserido em um relatório ou notificação via um gatilho

Boas práticas

Próxima etapa recomendada