Conectar o Cadulis a serviços externos

Conecte seu Cadulis ao seu ambiente de negócios

O Cadulis se integra facilmente com suas ferramentas externas graças a conectores dedicados ou por meio de webservices configuráveis.

Assim, você pode automatizar fluxos como:

• Criação de intervenções
• Atualização de fichas de clientes
• Recuperação de documentos provenientes da sua contabilidade

Este guia acompanha você passo a passo na configuração dos principais tipos de acessos externos.

1. Acessar as integrações

No menu lateral esquerdo:

1. Clique em Configurações
2. Selecione Conectar Cadulis a serviços externos
3. Clique em Acesso externo
4. Depois em Criar um acesso externo

2. Escolher o tipo de acesso externo

Aqui estão os principais tipos oferecidos e suas especificidades:

🔁 Webservice REST

Conexão bidirecional entre Cadulis e uma ferramenta de terceiros (CRM, portal do cliente, ERP…).

Campos a serem preenchidos:

• Nome e descrição
• Restrições de acesso (tipos de intervenções, visibilidade)
• Permissões detalhadas: consultar, modificar, criar, encerrar…
• Regras de tratamento de campos (mesclagem, sobrescrita…)

🎯 Recomendação: ative apenas os direitos estritamente necessários.

A documentação técnica está disponível via swagger aqui: 👉 Swagger API entrante Cadulis

📋 Webhooks Kizeo Forms

Conexão entre os formulários Kizeo Forms e o Cadulis.

• Nome, descrição
• Permissões: criar, modificar, encerrar
• Injeção automática de campos personalizados
• Transformação JSON editável

🔗 Recepção de dados do HubSpot

Conexão direta com sua conta HubSpot para recuperar contatos ou clientes.

Etapas:

1. Criar o acesso (nome, BU, descrição)
2. Salvar
3. Modificar > Conectar HubSpot via redirecionamento seguro
4. Acompanhamento via logs de troca

📘 Recepção de dados do Notion

Automatize a criação de atividades Cadulis a partir de itens do Notion (chamados, tarefas…).

• Criar o acesso (nome, BU)
• Conexão segura ao Notion
• Acesso aos logs técnicos

📄 Recepção de documentos de faturamento do EBP

Conexão com EBP - Gestão comercial.

⚠️ Requer ativação da API Rest EBP (via suporte deles).

• Insira o Client ID e Client Secret no Cadulis
• Os documentos contábeis são recebidos automaticamente
• Acompanhamento via logs de trocas e erros

💼 Conexão com Pennylane (via gatilho)

Transforme automaticamente suas intervenções Cadulis em orçamentos ou faturas no Pennylane.

Pré-requisitos:

• Conta Cadulis + conta Pennylane ativa
• Numeração definida no Pennylane

Etapas:

1. Ativar a gestão financeira no Cadulis:
   • Configurações > Catálogo
   • Selecionar o tipo de atividade > Ativar dados de faturamento
2. Criar um gatilho em Configurações > Gatilhos
3. Selecionar Faturar com Pennylane
4. Conectar sua conta Pennylane via redirecionamento seguro
5. Configurar as condições e dados a serem transmitidos

Uma ficha de cliente é criada automaticamente no Pennylane se ainda não existir.

📬 Caixa de e-mail externa

Permite que o Cadulis leia automaticamente uma caixa de e-mail e extraia informações para criar ou modificar atividades.

• Importação automática a cada 15 minutos
• POP3 / IMAP, SSL, portas, identificadores
• Mapeamento por tags personalizadas:
  • {campo} para extrações de linha única
  • {{campo}} para extrações de múltiplas linhas
• Extração possível de anexos

3. Boas práticas

Para ir mais longe

Consulte os guias específicos para cada conector:

• Enviar atividades do Cadulis para o HubSpot
• Receber dados do HubSpot
• Integrar Cadulis ao Pennylane
• Conectar EBP ao Cadulis
• Conectar Speakylink
• Usar Kizeo Forms com Cadulis
• Sincronizar com Google Calendar
• Sincronizar com Outlook Calendar