Conectar Cadulis a serviços externos
Conecte seu Cadulis ao seu ambiente de negócios
O Cadulis se integra facilmente com suas ferramentas externas graças a conectores dedicados ou por meio de webservices configuráveis.
Assim, você pode automatizar fluxos como:
- Criação de intervenções
- Atualização de fichas de clientes
- Recuperação de documentos provenientes da sua contabilidade
Este guia acompanha você passo a passo na configuração dos principais tipos de acessos externos.
1. Acessar as integrações
No menu lateral esquerdo:
- Clique em Configurações
- Selecione Conectar Cadulis a serviços externos
- Clique em Acesso externo
- Depois em Criar um acesso externo
2. Escolher o tipo de acesso externo
Aqui estão os principais tipos oferecidos e suas especificidades:
🔁 Webservice REST
Conexão bidirecional entre Cadulis e uma ferramenta de terceiros (CRM, portal do cliente, ERP…).
Campos a serem preenchidos:
- Nome e descrição
- Restrições de acesso (tipos de intervenções, visibilidade)
- Permissões detalhadas: consultar, modificar, criar, encerrar…
- Regras de tratamento de campos (mesclagem, sobrescrita…)
🎯 Recomendação: ative apenas os direitos estritamente necessários.
A documentação técnica está disponível via swagger aqui:
👉 Swagger API entrante Cadulis
Conexão entre os formulários Kizeo Forms e o Cadulis.
- Nome, descrição
- Permissões: criar, modificar, encerrar
- Injeção automática de campos personalizados
- Transformação JSON editável
🔗 Recepção de dados do HubSpot
Conexão direta com sua conta HubSpot para recuperar contatos ou clientes.
Etapas:
- Criar o acesso (nome, BU, descrição)
- Salvar
- Modificar > Conectar HubSpot via redirecionamento seguro
- Acompanhamento via logs de troca
📘 Recepção de dados do Notion
Automatize a criação de atividades Cadulis a partir de itens do Notion (chamados, tarefas…).
- Criar o acesso (nome, BU)
- Conexão segura ao Notion
- Acesso aos logs técnicos
📄 Recepção de documentos de faturamento do EBP
Conexão com EBP - Gestão comercial.
⚠️ Requer ativação da API Rest EBP (via suporte deles).
- Insira o Client ID e Client Secret no Cadulis
- Os documentos contábeis são recebidos automaticamente
- Acompanhamento via logs de trocas e erros
Transforme automaticamente suas intervenções Cadulis em orçamentos ou faturas no Pennylane.
Pré-requisitos:
- Conta Cadulis + conta Pennylane ativa
- Numeração definida no Pennylane
Etapas:
- Ativar a gestão financeira no Cadulis:
- Configurações > Catálogo
- Selecionar o tipo de atividade > Ativar dados de faturamento
- Criar um gatilho em Configurações > Gatilhos
- Selecionar Faturar com Pennylane
- Conectar sua conta Pennylane via redirecionamento seguro
- Configurar as condições e dados a serem transmitidos
Uma ficha de cliente é criada automaticamente no Pennylane se ainda não existir.
📬 Caixa de e-mail externa
Permite que o Cadulis leia automaticamente uma caixa de e-mail e extraia informações para criar ou modificar atividades.
- Importação automática a cada 15 minutos
- POP3 / IMAP, SSL, portas, identificadores
- Mapeamento por tags personalizadas:
{campo}
para extrações de linha única
{{campo}}
para extrações de múltiplas linhas
- Extração possível de anexos
3. Boas práticas
- Utilize ambientes de teste
- Nunca conceda mais direitos do que o necessário
- Documente cada acesso (nomeação, uso, descrição)
- Crie um acesso distinto por uso ou ferramenta conectada
- Consulte os logs desde as primeiras trocas
Para ir mais longe
Consulte os guias específicos para cada conector: