Modificar a configuração de uma Business Unit

Objetivo do guia

Este guia explica-lhe como alterar os parâmetros de uma Business Unit (BU) no Cadulis.

Pode nomeadamente:

• Adaptar as regras de planeamento e de phoning
• Ativar o portal de cliente
• Gerir os custos, os dados de faturação
• Definir os parâmetros geográficos, horários ou visuais

⚠️ Alguns ajustes requerem direitos de administrador. Certifique-se de que dispõe das autorizações adequadas antes de começar.

Aceder à configuração de uma Business Unit

1. Clique em Parâmetros no menu lateral
2. Clique em Business Units
3. Selecione a BU a alterar na lista
4. Clique em Configurar

Irá aceder à página completa de configuração da BU.

Parametrizar a Business Unit: Visão geral

1. Configuração geral

Opções disponíveis:

• Permitir a criação de ficha de cliente
• Permitir a criação de atividade
• Clientes ligados entre si: para estruturas com clientes secundários
• Ativar a gestão de parque de máquinas
• Ativar o registo dos horários de abertura
• Restringir os intervenientes autorizados num cliente
• Tarefa por defeito: tipo de atividade sugerido por defeito

2. Phoning

Personalização da gestão de chamadas:

• Agendamento automático das chamadas
• Bloqueio das filas de chamadas
• Chamadas manuais autorizadas pelos agentes

Chamada rápida ao cliente

• Seleção de um tipo de atividade de referência
• Definição do tipo de chamada a criar
• Configuração das condições de criação de chamada

3. Localização

• Continente
• Fuso horário
• Idioma por defeito
• Formato de data/hora
• País e calendário de feriados (para o planeamento inteligente)

4. Parâmetros financeiros

• Moeda (euros, dólares)
• Custos de colaboradores:
  • Custo por hora
  • Custo por quilómetro
• Opção Custos específicos por colaborador

5. Portal de cliente

Permite ativar um espaço seguro para os seus clientes finais:
📌 Ver o guia dedicado: Ativar o portal de cliente

6. Diversos

• Zona de comentário interno
• Cor personalizada da interface
• Dados adicionais (código livre, utilizações específicas)

7. Informações de faturação

• Endereço de faturação
• Email(s) de receção (1 por linha)

Se não for indicado nenhum email, os administradores financeiros da BU irão receber as faturas.

🔥 Eliminar uma Business Unit

Um botão “Eliminar” permite eliminar definitivamente a BU.

⚠️ Esta ação é irreversível e elimina todos os dados associados.

Guardar as alterações

No canto inferior direito da página, clique em “Guardar a Business Unit”
✅ As suas alterações são imediatamente tidas em conta.