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Objetivo do guia

Este guia explica como modificar os parâmetros de uma Business Unit (BU) no Cadulis.

Você pode, em particular:

• Adaptar as regras de planejamento e de phoning
• Ativar o portal do cliente
• Gerenciar os custos, as informações de faturamento
• Definir os parâmetros geográficos, horários ou visuais

⚠️ Alguns ajustes exigem direitos de administrador. Certifique-se de ter as autorizações adequadas antes de começar.

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Acessar a configuração de uma Business Unit

1. Clique em Configurações no menu lateral
2. Clique em Business Units
3. Selecione a BU a ser modificada na lista
4. Clique em Configurar

Você terá então acesso à página completa de configuração da BU.

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Configurar a Business Unit: Visão geral

1. Configuração geral

Opções disponíveis:

• Permitir a criação de ficha de cliente
• Permitir a criação de atividade
• Clientes vinculados entre si: para estruturas com clientes secundários
• Ativar a gestão de parque de máquinas
• Ativar o registro dos horários de funcionamento
• Restringir os intervenientes autorizados em um cliente
• Tarefa padrão: tipo de atividade sugerido por padrão

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2. Phoning

Personalização da gestão de chamadas:

• Agendamento automático das chamadas
• Bloqueio das filas de chamadas
• Chamadas manuais autorizadas pelos agentes

Chamada rápida do cliente

• Seleção de um tipo de atividade de referência
• Definição do tipo de chamada a ser criada
• Configuração das condições de criação de chamada

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3. Localização

• Continente
• Fuso horário
• Idioma padrão
• Formato de data/hora
• País e calendário de feriados (para o planejamento inteligente)

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4. Parâmetros financeiros

• Moeda (euros, dólares)
• Custos de funcionários:
  • Custo por hora
  • Custo por quilômetro
• Opção de custos específicos por colaborador

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5. Portal do cliente

Permite ativar um espaço seguro para seus clientes finais:
📌 Veja o guia dedicado: Ativar o portal do cliente

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6. Diversos

• Área de comentário interno
• Cor personalizada da interface
• Dados adicionais (código livre, usos específicos)

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7. Informações de faturamento

• Endereço de faturamento
• Email(s) de recebimento (1 por linha)

Se nenhum email for informado, os administradores financeiros da BU receberão as faturas.

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🔥 Excluir uma Business Unit

Um botão “Excluir” permite excluir definitivamente a BU.

⚠️ Esta ação é irreversível e exclui todos os dados associados.

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Salvar as modificações

No canto inferior direito da página, clique em “Salvar a Business Unit”
✅ Suas modificações são aplicadas imediatamente.

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Guias complementares para consultar

• 🔧 Modificar os campos personalizados da ficha do cliente
• 🔗 Ativar o portal do cliente
• 📈 Configurar relatórios personalizados

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