Modificar a configuração de uma Unidade de Negócios

Objetivo do guia

Este guia explica como modificar os parâmetros de uma Business Unit (BU) no Cadulis.

Você pode, em particular:

• Adaptar as regras de planejamento e de phoning
• Ativar o portal do cliente
• Gerenciar os custos, os dados de faturamento
• Definir os parâmetros geográficos, horários ou visuais

⚠️ Alguns ajustes exigem direitos de administrador. Certifique-se de ter as permissões adequadas antes de começar.

Acessar a configuração de uma Business Unit

1. Clique em Configurações no menu lateral
2. Clique em Business Units
3. Selecione a BU a ser modificada na lista
4. Clique em Configurar

Você terá acesso à página completa de configuração da BU.

Configurar a Business Unit: Visão geral

1. Configuração geral

Opções disponíveis:

• Permitir a criação de ficha de cliente
• Permitir a criação de atividade
• Clientes vinculados entre si: para estruturas com clientes secundários
• Ativar a gestão de parque de máquinas
• Ativar a entrada dos horários de funcionamento
• Restringir os técnicos autorizados em um cliente
• Tarefa padrão: tipo de atividade sugerido por padrão

2. Phoning

Personalização da gestão de chamadas:

• Agendamento automático das chamadas
• Bloqueio das filas de chamadas
• Chamadas manuais autorizadas pelos agentes

Chamada rápida do cliente

• Seleção de um tipo de atividade de referência
• Definição do tipo de chamada a ser criada
• Configuração das condições de criação de chamada

3. Localização

• Continente
• Fuso horário
• Idioma padrão
• Formato de data/hora
• País e calendário de feriados (para o planejamento inteligente)

4. Parâmetros financeiros

• Moeda (euros, dólares)
• Custos de funcionários:
  • Custo por hora
  • Custo por quilômetro
• Opção Custos específicos por colaborador

5. Portal do cliente

Permite ativar um espaço seguro para seus clientes finais:
📌 Veja o guia dedicado: Ativar o portal do cliente

6. Diversos

• Área de comentário interno
• Cor personalizada da interface
• Dados adicionais (código livre, usos específicos)

7. Informações de faturamento

• Endereço de faturamento
• Email(s) de recebimento (1 por linha)

Se nenhum email for informado, os administradores financeiros da BU receberão as faturas.

🔥 Excluir uma Business Unit

Um botão “Excluir” permite excluir definitivamente a BU.

⚠️ Esta ação é irreversível e apaga todos os dados associados.

Salvar as modificações

No canto inferior direito da página, clique em “Salvar a Business Unit”
✅ Suas alterações são aplicadas imediatamente.