De configuratie van een Business Unit wijzigen

Doel van de gids

Deze gids legt uit hoe u de parameters van een Business Unit (BU) wijzigt in Cadulis.

U kunt onder andere:

• De regels voor planning en telefonische opvolging aanpassen
• Het klantenportaal activeren
• Kosten en facturatiegegevens beheren
• Geografische, tijds- of visuele parameters instellen

⚠️ Sommige instellingen vereisen beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u over de juiste machtigingen beschikt voordat u begint.

Toegang tot de configuratie van een Business Unit

1. Klik op Instellingen in het zijmenu
2. Klik op Business Units
3. Selecteer de BU die u wilt wijzigen in de lijst
4. Klik op Configureren

U komt nu op de volledige configuratiepagina van de BU.

Business Unit instellen: Overzicht

1. Algemene configuratie

Beschikbare opties:

• Aanmaken van klantfiche toestaan
• Aanmaken van activiteit toestaan
• Gekoppelde klanten: voor structuren met secundaire klanten
• Beheer van machinepark activeren
• Invoer van openingstijden activeren
• Beperken van toegestane veldmedewerkers op een klant
• Standaardtaak: standaard voorgesteld activiteitentype

2. Telefonische opvolging

Personalisatie van het beheer van oproepen:

• Automatische planning van oproepen
• Vergrendeling van bellijsten
• Handmatige oproepen toegestaan door agenten

Snelle klantoproep

• Selectie van een referentie-activiteitstype
• Definitie van het type oproep dat wordt aangemaakt
• Configuratie van de voorwaarden voor het aanmaken van een oproep

3. Lokalisatie

• Continent
• Tijdzone
• Standaardtaal
• Datum/tijdnotatie
• Land en feestdagenkalender (voor slimme planning)

4. Financiële parameters

• Valuta (euro, dollar)
• Loonkosten:
  • Uurtarief
  • Kilometerkost
• Optie Specifieke kosten per werknemer

5. Klantenportaal

Hiermee activeert u een beveiligde ruimte voor uw eindklanten:
📌 Zie de speciale gids: Klantenportaal activeren

6. Diversen

• Interne commentaarzone
• Aangepaste interfacekleur
• Extra gegevens (vrije code, specifieke toepassingen)

7. Facturatiegegevens

• Facturatieadres
• Ontvangst e-mail(s) (1 per regel)

Indien geen e-mail is opgegeven, ontvangen de financiële beheerders van de BU de facturen.

🔥 Een Business Unit verwijderen

Met de knop “Verwijderen” kunt u de BU definitief verwijderen.

⚠️ Deze actie is onomkeerbaar en verwijdert alle bijbehorende gegevens.

Wijzigingen opslaan

Rechts onderaan de pagina klikt u op “Business Unit opslaan”
✅ Uw wijzigingen worden direct doorgevoerd.