Maak een activiteitstype dat is afgestemd op uw interventies

Maak een activiteitentype dat echt bij uw vakgebied past

In Cadulis is elke interventie gebaseerd op een activiteitentype. Dit activiteitentype bepaalt:

• de structuur van de opdrachten
• de te gebruiken formulieren
• de planningsregels

Deze gids begeleidt u stap voor stap bij het aanmaken van een nieuw activiteitentype.

🛠️ Stappenplan

1. Ga naar het menu Catalogus

Klik in het linkermenu op Catalogus.

2. Selecteer de Business Unit (indien nodig)

Open linksboven de keuzelijst om de betreffende entiteit te kiezen.

3. Klik op Activiteitentype aanmaken

Deze knop vindt u direct onder het blok Uw catalogus.

📄 Bekijk de overzichtspagina

Op deze pagina ziet u alles wat u kunt personaliseren:

• de formulieren
• de duur
• de financiële gegevens
• de automatiseringen, enz.

Klik vervolgens rechtsonder op Activiteitentype aanmaken om verder te gaan.

✍️ Vul de formuliergegevens in

U komt op een nieuwe pagina met de volgende velden:

• Naam van het activiteitentype (verplicht): bijv. “Plaatsen van detectoren”
• Externe referentie (optioneel): handig als u een specifiek ID heeft
• Type werking: laat staan op “Interventie” om te plannen met geolocatie
• Beschrijving (optioneel): geef de context aan
• Kan andere activiteiten bevatten (optioneel)
• Kan alleen worden aangemaakt binnen een meervoudige activiteit (optioneel)
• Categorie: om te filteren/sorteren
• Logo: voeg een afbeelding toe indien gewenst

Sluit af door rechtsonder op Activiteitentype aanmaken te klikken.

⚙️ Stel de geavanceerde parameters in

Zodra het activiteitentype is aangemaakt, wordt u doorgestuurd naar de configuratiepagina.

Linksboven

Samenvatting van de activiteit: naam, type, Business Unit, categorie.

Rechtsboven

Opties voor personalisatie:

• Activiteitenformulier
• Afsluitformulier

Verder naar beneden vindt u meerdere zones om te configureren:

• Aangepaste rapporten
• Werkingsparameters
• Planningsassistent
• Geavanceerde instellingen

🔔 Opmerking Als bepaalde functionaliteiten niet zijn geactiveerd (bijv. financiële gegevens), wordt dit aangegeven in een melding.

💡 Met de knop “Configureren” kunt u op elk moment de basisgegevens wijzigen.

ℹ️ Goed om te weten

Als u net uw account heeft aangemaakt, wordt een demonstratie-activiteitentype weergegeven. Wij raden aan dit niet te wijzigen, maar uw eigen model aan te maken dat is afgestemd op uw gebruik.