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Create un tipo di attività che corrisponda davvero al tuo settore

In Cadulis, ogni intervento si basa su un tipo di attività. Questo tipo di attività determina:

• la struttura delle missioni
• i moduli da utilizzare
• le regole di pianificazione

Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella creazione di un nuovo tipo di attività.

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🛠️ Passaggi da seguire

1. Vai al menu Catalogo

Dal menu laterale a sinistra, clicca su Catalogo.

2. Seleziona la Business Unit (se necessario)

In alto a sinistra, apri il menu a tendina per scegliere l’entità interessata.

3. Clicca su Crea un tipo di attività

Questo pulsante si trova appena sotto il blocco Il tuo catalogo.

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📄 Consulta la pagina di presentazione

Questa pagina ti informa su tutto ciò che puoi personalizzare:

• i moduli
• la durata
• i dati finanziari
• le automazioni, ecc.

Poi clicca su Crea un tipo di attività (in basso a destra) per continuare.

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✍️ Compila le informazioni del modulo

Accedi a una nuova pagina che contiene i seguenti campi:

• Nome del tipo di attività (obbligatorio): es. “Installazione rilevatori”
• Riferimento esterno (facoltativo): utile se hai un identificativo specifico
• Tipo di funzionamento: lascia “Intervento” per pianificare con geolocalizzazione
• Descrizione (facoltativo): specifica il contesto
• Può contenere altre attività (opzionale)
• Può essere creato solo in un’attività multipla (opzionale)
• Categoria: per filtrare/ordinare
• Logo: aggiungi un’immagine se desiderato

Termina cliccando su Crea un tipo di attività in basso a destra.

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⚙️ Configura i parametri avanzati

Una volta creata l’attività, verrai reindirizzato alla sua scheda di configurazione.

In alto a sinistra

Riepilogo dell’attività: nome, tipo, Business Unit, categoria.

In alto a destra

Opzioni per personalizzare:

• Modulo attività
• Modulo di chiusura

Più in basso, troverai diverse aree da configurare:

• Report personalizzati
• Parametri di funzionamento
• Assistente di pianificazione
• Parametri avanzati

🔔 Nota Se alcune funzionalità non sono attivate (es. dati finanziari), un riquadro ti informerà.

💡 Un pulsante “Configura” ti permette in qualsiasi momento di modificare i dati di base.

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ℹ️ Da sapere

Se hai appena creato il tuo account, verrà visualizzato un tipo di attività dimostrativo. Ti consigliamo di non modificarlo, ma piuttosto di creare il tuo modello personale, adatto alle tue esigenze.

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