Documentazione del software di gestione, pianificazione e ottimizzazione degli interventi
Crea un trigger semplice su Cadulis
Obiettivo della guida
Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella configurazione di un trigger semplice su Cadulis.
Un trigger è un automatismo che si esegue quando si verifica un evento specifico nel ciclo di vita di un’attività (creazione, modifica, chiusura, ecc.).
Questo ti permette di:
- Risparmiare tempo
- Automatizzare azioni ripetitive
- Collegare Cadulis ad altri strumenti (CRM, ERP, email…)
Da notare
Questa guida tratta esclusivamente i 20 trigger standard disponibili su Cadulis.
Per casi più complessi, fai riferimento alla guida Trigger avanzati .
Per casi più complessi, fai riferimento alla guida Trigger avanzati .
Fasi di configurazione di un trigger
1. Accedere ai trigger
- Clicca sul menu Impostazioni (menu laterale sinistro).
- Clicca su Trigger.
- Seleziona la Business Unit interessata.
- Seleziona un Tipo di attività.
- Clicca su Aggiungi trigger.
2. Aggiungere un trigger
- Leggi i riquadri informativi visualizzati.
- Clicca sul pulsante Aggiungi trigger.
- Compila i campi:
- Tipo di attività
- Nome esplicito (es. “Notifica cliente chiusura KO”)
- Tipo di trigger (tra i 20 disponibili)
- Clicca su Aggiungi per passare alla configurazione dettagliata.
3. Configurare il trigger (struttura comune)
- Attiva il trigger tramite lo switch.
- Inserisci il nome (modificabile).
- Scegli la modalità di attivazione:
- Su evento
- Programmato
- Seleziona l’evento scatenante.
- Definisci quando attivare: ogni volta, la prima volta, o non appena le condizioni si ripresentano.
- Aggiungi condizioni di attivazione (facoltativo ma consigliato).
- Scegli l’operatore logico E / O.
- Attiva o meno:
- Trigger per le attività contenute
- Trigger prioritario
- Compila il riquadro specifico relativo al tipo di trigger.
- Clicca su Salva.
Elenco dettagliato dei 20 trigger standard
Ogni tipo di trigger ha un riquadro specifico da compilare. Ecco un riepilogo delle possibilità:
Esempi di trigger
- Assegnazione automatica: qualità della fascia oraria, conferma, ecc.
- Annulla attività: principale o collegata, con motivazione.
- Chiamata HTTP: API esterna, JSON, gestione errori.
- Chiudi attività: stato, commento, campi personalizzati.
- Crea sotto-attività: numero, titoli, tipi.
- Crea nuova attività: standard o avanzata.
- Scollega attività contenuta: semplice e diretto.
- Invio SFTP: file (rapporti, foto), server remoto.
- Invia email: variabili, allegati, calendario, cliente.
- Notifica push / SMS / SMS Orange: messaggio, variabili, destinatari.
- Fatturazione: EBP o Pennylane, con collegamento ai dati di fatturazione.
- GLPI: creazione automatica di ticket.
- Inserisci in attività contenuta: gerarchizzazione.
- Slack: webhook, messaggio.
- HubSpot: aggiornamento automatico delle schede.
- Modifica attività / scheda cliente: campi, operazioni, valori.
Consigli e buone pratiche
Cosa ricordare per iniziare bene:
- Dai nomi chiari ai tuoi trigger per facilitarne la manutenzione.
- Usa le condizioni per evitare attivazioni inutili.
- Testa sempre su una BU dedicata o in un ambiente di test.
- Duplica i trigger simili per risparmiare tempo.
- Consulta i log di esecuzione per il monitoraggio e la rilevazione degli errori.
Prossimo passo consigliato
Trigger avanzati
Impara a:
- Collegare più trigger
- Creare trigger condizionali avanzati
- Programmare azioni ricorrenti
- Collegare Cadulis ai tuoi strumenti aziendali complessi (CRM, ERP…)
👉 Consulta la guida Trigger avanzati
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