Crea un trigger semplice su Cadulis

Obiettivo della guida

Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella configurazione di un trigger semplice su Cadulis.
Un trigger è un automatismo che si esegue quando si verifica un evento specifico nel ciclo di vita di un’attività (creazione, modifica, chiusura, ecc.).

Questo ti permette di:

• Risparmiare tempo
• Automatizzare azioni ripetitive
• Collegare Cadulis ad altri strumenti (CRM, ERP, email…)

Fasi di configurazione di un trigger

1. Accedere ai trigger

1. Clicca sul menu Impostazioni (menu laterale sinistro).
2. Clicca su Trigger.
3. Seleziona la Business Unit interessata.
4. Seleziona un Tipo di attività.
5. Clicca su Aggiungi trigger.

2. Aggiungere un trigger

• Leggi i riquadri informativi visualizzati.
• Clicca sul pulsante Aggiungi trigger.
• Compila i campi:
  • Tipo di attività
  • Nome esplicito (es. “Notifica cliente chiusura KO”)
  • Tipo di trigger (tra i 20 disponibili)
• Clicca su Aggiungi per passare alla configurazione dettagliata.

3. Configurare il trigger (struttura comune)

• Attiva il trigger tramite lo switch.
• Inserisci il nome (modificabile).
• Scegli la modalità di attivazione:
  • Su evento
  • Programmato
• Seleziona l’evento scatenante.
• Definisci quando attivare: ogni volta, la prima volta, o non appena le condizioni si ripresentano.
• Aggiungi condizioni di attivazione (facoltativo ma consigliato).
• Scegli l’operatore logico E / O.
• Attiva o meno:
  • Trigger per le attività contenute
  • Trigger prioritario
• Compila il riquadro specifico relativo al tipo di trigger.
• Clicca su Salva.

Elenco dettagliato dei 20 trigger standard

Ogni tipo di trigger ha un riquadro specifico da compilare. Ecco un riepilogo delle possibilità:

Consigli e buone pratiche

Cosa ricordare per iniziare bene:

• Dai nomi chiari ai tuoi trigger per facilitarne la manutenzione.
• Usa le condizioni per evitare attivazioni inutili.
• Testa sempre su una BU dedicata o in un ambiente di test.
• Duplica i trigger simili per risparmiare tempo.
• Consulta i log di esecuzione per il monitoraggio e la rilevazione degli errori.

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