Collega Cadulis a Sellsy

Presentazione Sellsy

Sellsy è una suite CRM francese completa che permette di gestire l’intero ciclo cliente: marketing, vendita, fatturazione e tesoreria. Progettata per semplificare la vita di microimprese e PMI, la piattaforma centralizza i dati per facilitare la collaborazione e mettere in sicurezza la gestione commerciale.

Oltre 19.000 aziende si affidano a Sellsy per risparmiare tempo e pilotare la propria attività. Collegando Cadulis a Sellsy, beneficiate di un potente ponte tra le vostre operazioni sul campo e la vostra gestione amministrativa.

Scopri Sellsy

1. Configurazione del connettore e sincronizzazione

Il primo passo consiste nello stabilire il “tunnel” sicuro tra le due soluzioni. Accedete a Impostazioni > Accessi esterni, sezione Sellsy.

Una volta validata l’autenticazione OAuth, accedete alle impostazioni avanzate:

Sincronizzazione delle anagrafiche (Clienti)

Definite la fonte di verità secondo le vostre esigenze. Cadulis permette una sincronizzazione flessibile:

• Sellsy verso Cadulis: Indispensabile per fornire ai vostri operatori sul campo i nuovi clienti acquisiti dai vostri commerciali.
• Cadulis verso Sellsy: Se i vostri operatori correggono un indirizzo o un contatto sul campo, l’informazione viene aggiornata istantaneamente nel CRM.

Nota: Sellsy rimane il vostro strumento principale per la gestione di strutture complesse. Cadulis sincronizza il contatto principale e l’indirizzo di intervento per garantire l’efficacia operativa.

Sincronizzazione dei prodotti

Il vostro catalogo è condiviso tra i due strumenti, in entrambi i sensi:

• Sellsy verso Cadulis: I vostri operatori ritrovano sul campo gli stessi articoli presenti nei vostri preventivi, senza doverli reinserire.
• Cadulis verso Sellsy: Un articolo creato o modificato in Cadulis viene riportato nel vostro catalogo Sellsy.

Gli articoli utilizzati durante l’intervento corrispondono così direttamente ai prodotti Sellsy, permettendo di generare le fatture senza ulteriori elaborazioni.

Dall’opportunità all’intervento (Flusso in entrata)

Automatizzate la creazione degli interventi non appena un Preventivo viene accettato o un’Opportunità viene vinta in Sellsy.

Cadulis non si limita a creare una scheda vuota. L’integrazione recupera l’intero contesto affinché l’operatore abbia tutte le informazioni necessarie senza reinserimenti:

• Dati commerciali: Proprietario della pratica (Commerciale), importo, oggetto.
• Contesto tecnico: Descrizione completa del preventivo, note pubbliche e private.
• Contatti: Nome del referente, telefono, indirizzo preciso.
• Deep link: Un collegamento diretto all’oggetto Sellsy viene memorizzato per riferimento.

Mapping intelligente (Campi personalizzati)

Qui l’integrazione mostra tutta la sua potenza. Potete mappare i vostri campi personalizzati Sellsy (Custom Fields) con i dati Cadulis per pilotare i vostri processi.

Esempio di utilizzo avanzato: Immaginate un campo personalizzato “Contratto Annuale” (Sì/No) nella vostra opportunità Sellsy.

1. Cadulis rileva questo campo durante l’importazione.
2. L’informazione viene automaticamente taggata sulla scheda cliente Cadulis.
3. Questo può attivare automaticamente una ricorrenza di intervento per la manutenzione, senza alcuna azione manuale.

2. Automazioni verso Sellsy (Flusso in uscita)

Una volta che l’intervento è stato completato, Cadulis invia i dati a Sellsy tramite il motore di Trigger.

Potete configurare più azioni simultanee o condizionali:

Generazione di documenti commerciali

• Conversione del preventivo: Trasformate il preventivo iniziale in fattura (Bozza o Finale) direttamente dall’intervento.
• Creazione di fattura: Generate una nuova fattura basata sugli articoli utilizzati in Cadulis, grazie alla sincronizzazione dei prodotti.

Archiviazione e arricchimento

File e commenti possono essere inviati sul preventivo, sulla fattura o sull’opportunità Sellsy collegati all’intervento, oppure direttamente sulla scheda cliente Sellsy:

• Invio di file: Il rapporto di intervento (PDF) generato da Cadulis, così come foto e allegati dell’intervento, vengono automaticamente depositati nella sezione Documenti dell’oggetto Sellsy. Ideale per l’archiviazione legale.
  • Cartella di destinazione: Scegliete la cartella Sellsy in cui archiviare i file. Se non esiste ancora, Cadulis la crea automaticamente.
• Commenti: Aggiungete un commento sul preventivo, sulla fattura, sull’opportunità o sulla scheda cliente per notificare i vostri commerciali e la contabilità della chiusura dell’intervento.

3. Tracciabilità e fluidità

Per i responsabili, l’integrazione offre una trasparenza totale e una navigazione fluida tra i due ecosistemi.

Navigazione incrociata (Deep Linking)

Non è più necessario cercare manualmente la scheda cliente. Quando viene generato o collegato un documento, Cadulis mostra un collegamento diretto. Con un clic dall’intervento Cadulis, aprite il preventivo o la fattura corrispondente nell’interfaccia Sellsy.

🕵️‍♂️ Trasparenza totale

Cadulis mette a vostra disposizione log completi per tracciare ogni scambio di dati. Che si tratti della ricezione di un preventivo firmato, dell’aggiornamento di un cliente o dell’invio di una fattura, tutto viene tracciato. Mantenete il controllo sui vostri flussi di dati.