Collega Cadulis a Sellsy

Presentazione Sellsy

Sellsy è una suite CRM francese completa che consente di gestire l’intero ciclo cliente: marketing, vendita, fatturazione e tesoreria. Progettata per semplificare la vita di microimprese e PMI, la piattaforma centralizza i tuoi dati per facilitare la collaborazione e mettere in sicurezza la gestione commerciale.

Oltre 19.000 aziende si affidano a Sellsy per risparmiare tempo e gestire la loro attività. Collegando Cadulis a Sellsy, benefici di un potente ponte tra le operazioni sul campo e la gestione amministrativa.

Scopri Sellsy

1. Configurazione del Connettore e Sincronizzazione

Il primo passo consiste nello stabilire il “tunnel” sicuro tra le due soluzioni. Vai su Impostazioni > Accessi esterni, sezione Sellsy.

Una volta validata l’autenticazione OAuth, accedi alle impostazioni avanzate:

Sincronizzazione delle Anagrafiche (Clienti)

Definisci la fonte di verità secondo le tue esigenze. Cadulis permette una sincronizzazione flessibile:

• Sellsy verso Cadulis: Indispensabile per alimentare i team sul campo con i nuovi clienti acquisiti dai tuoi commerciali.
• Cadulis verso Sellsy: Se i tecnici correggono un indirizzo o un contatto sul campo, l’informazione viene aggiornata istantaneamente nel CRM.

Nota: Sellsy resta il tuo strumento principale per la gestione delle strutture complesse. Cadulis sincronizza il contatto principale e l’indirizzo di intervento per garantire l’efficacia operativa.

Dall’Opportunità all’Intervento (Flusso In Entrata)

Automatizza la creazione di interventi non appena un Preventivo viene accettato o un’Opportunità viene vinta in Sellsy.

Cadulis non si limita a creare una scheda vuota. L’integrazione recupera l’intero contesto affinché il tecnico abbia tutte le informazioni necessarie senza reinserimenti:

• Dati commerciali: Proprietario della pratica (Commerciale), importo, oggetto.
• Contesto tecnico: Descrizione completa del preventivo, note pubbliche e private.
• Contatti: Nome del referente, telefono, indirizzo preciso.
• Collegamento diretto: Un link diretto all’oggetto Sellsy viene memorizzato per riferimento.

Mapping Intelligente (Campi Personalizzati)

Qui l’integrazione esprime tutta la sua potenza. Puoi mappare i tuoi campi personalizzati Sellsy (Custom Fields) con i dati Cadulis per gestire i tuoi processi.

Esempio di utilizzo avanzato: Immagina un campo personalizzato “Contratto Annuale” (Sì/No) nella tua opportunità Sellsy.

1. Cadulis rileva questo campo durante l’importazione.
2. L’informazione viene automaticamente taggata sulla scheda cliente Cadulis.
3. Questo può attivare automaticamente una ricorrenza di intervento per la manutenzione, senza alcuna azione manuale.

2. Automazioni verso Sellsy (Flusso In Uscita)

Una volta completato l’intervento, Cadulis invia i dati a Sellsy tramite il motore di Trigger.

Puoi configurare più azioni simultanee o condizionali:

Generazione di documenti commerciali

• Conversione Preventivo: Trasforma il preventivo iniziale in Fattura (Bozza o Finale) direttamente dall’intervento.
• Creazione Fattura: Genera una nuova fattura basata sugli articoli utilizzati in Cadulis.
  • Pre-requisito: I codici prodotto (SKU) devono essere sincronizzati tra i due software.

Archiviazione e Arricchimento

• Invio del Report: Il report di intervento (PDF) generato da Cadulis viene automaticamente inviato nella sezione Documenti (Allegati) del preventivo o dell’opportunità Sellsy. Ideale per l’archiviazione legale.
• Commenti: Aggiungi un commento sull’opportunità per notificare i commerciali della fine dell’intervento.

3. Tracciabilità e Fluidità

Per i responsabili, l’integrazione offre totale trasparenza e una navigazione fluida tra i due ecosistemi.

Navigazione incrociata (Deep Linking)

Non è più necessario cercare manualmente la pratica cliente. Quando viene generato o collegato un documento, Cadulis mostra un link diretto. Con un clic dall’intervento Cadulis, apri il preventivo o la fattura corrispondente nell’interfaccia Sellsy.

🕵️‍♂️ Trasparenza totale

Cadulis mette a tua disposizione Log completi per tracciare ogni scambio di dati. Che si tratti della ricezione di un preventivo firmato, dell’aggiornamento di un cliente o dell’invio di una fattura, tutto viene tracciato. Mantieni il controllo sui tuoi flussi di dati.