Collega Cadulis a Sellsy

Presentazione Sellsy

Sellsy è una suite CRM francese completa che permette di gestire l’intero ciclo cliente: marketing, vendita, fatturazione e tesoreria. Progettata per semplificare la vita di microimprese e PMI, la piattaforma centralizza i tuoi dati per facilitare la collaborazione e garantire la sicurezza della gestione commerciale.

Oltre 19.000 aziende si affidano a Sellsy per risparmiare tempo e gestire la propria attività. Collegando Cadulis a Sellsy, benefici di un potente ponte tra le tue operazioni sul campo e la gestione amministrativa.

Scopri Sellsy

1. Configurazione del Connettore e Sincronizzazione

Il primo passo consiste nello stabilire il “tunnel” sicuro tra le due soluzioni. Vai su Impostazioni > Accessi esterni, sezione Sellsy.

Una volta validata l’autenticazione OAuth, accedi alle impostazioni avanzate:

Sincronizzazione delle Anagrafiche (Clienti)

Definisci la fonte di verità secondo le tue esigenze. Cadulis permette una sincronizzazione flessibile:

• Sellsy verso Cadulis: Indispensabile per fornire alle tue squadre sul campo i nuovi clienti acquisiti dai tuoi commerciali.
• Cadulis verso Sellsy: Se i tuoi tecnici correggono un indirizzo o un contatto sul campo, l’informazione viene aggiornata istantaneamente nel CRM.

Nota: Sellsy rimane il tuo strumento principale per la gestione di strutture complesse. Cadulis sincronizza il contatto principale e l’indirizzo d’intervento per garantire l’efficienza operativa.

Sincronizzazione dei Prodotti

Il tuo catalogo è condiviso tra i due strumenti, in entrambe le direzioni:

• Sellsy verso Cadulis: I tuoi tecnici trovano sul campo gli stessi articoli presenti nei preventivi, senza doverli reinserire.
• Cadulis verso Sellsy: Un articolo creato o modificato in Cadulis viene riportato nel tuo catalogo Sellsy.

Gli articoli utilizzati durante l’intervento corrispondono così direttamente ai prodotti Sellsy, consentendo di generare le fatture senza ulteriori elaborazioni.

Dall’Opportunità all’Intervento (Flusso Entrante)

Automatizza la creazione degli interventi non appena un Preventivo viene accettato o un’Opportunità viene vinta in Sellsy.

Cadulis non si limita a creare una scheda vuota. L’integrazione recupera tutto il contesto necessario affinché il tecnico abbia tutte le informazioni senza doverle reinserire:

• Dati commerciali: Proprietario della pratica (Commerciale), importo, oggetto.
• Contesto tecnico: Descrizione completa del preventivo, note pubbliche e private.
• Contatti: Nome del referente, telefono, indirizzo preciso.
• Link profondo: Un collegamento diretto all’oggetto Sellsy viene salvato per riferimento.

Mapping Intelligente (Campi Personalizzati)

Qui l’integrazione esprime tutta la sua potenza. Puoi mappare i tuoi campi personalizzati Sellsy (Custom Fields) con i dati Cadulis per gestire i tuoi processi.

Esempio di utilizzo avanzato: Immagina un campo personalizzato “Contratto Annuale” (Sì/No) nella tua opportunità Sellsy.

1. Cadulis rileva questo campo durante l’importazione.
2. L’informazione viene automaticamente taggata sulla scheda cliente Cadulis.
3. Questo può attivare automaticamente una ricorrenza d’intervento per la manutenzione, senza alcuna azione manuale.

2. Automazioni verso Sellsy (Flusso Uscente)

Una volta completato l’intervento, Cadulis invia i dati a Sellsy tramite il motore di Trigger.

Puoi configurare più azioni simultanee o condizionali:

Generazione di documenti commerciali

• Conversione Preventivo: Trasforma il preventivo iniziale in Fattura (Bozza o Finale) direttamente dall’intervento.
• Creazione Fattura: Genera una nuova fattura basata sugli articoli utilizzati in Cadulis, grazie alla sincronizzazione dei prodotti.

Archiviazione e Arricchimento

File e commenti possono essere inviati sul preventivo, sulla fattura o sull’opportunità Sellsy collegata all’intervento, oppure direttamente sulla scheda cliente Sellsy:

• Invio di file: Il rapporto d’intervento (PDF) generato da Cadulis, così come foto e allegati dell’intervento, vengono automaticamente depositati nella sezione Documenti dell’oggetto Sellsy. Ideale per l’archiviazione legale.
  • Cartella di destinazione: Scegli la cartella Sellsy in cui i file vengono archiviati. Se non esiste ancora, Cadulis la crea automaticamente.
• Commenti: Aggiungi un commento su preventivo, fattura, opportunità o scheda cliente per notificare i tuoi commerciali e la contabilità della fine dell’intervento.

3. Tracciabilità e Fluidità

Per i responsabili, l’integrazione offre totale trasparenza e una navigazione fluida tra i due ecosistemi.

Navigazione incrociata (Deep Linking)

Non è più necessario cercare manualmente la scheda cliente. Quando viene generato o collegato un documento, Cadulis mostra un link diretto. Con un clic dall’intervento Cadulis, apri il preventivo o la fattura corrispondente nell’interfaccia Sellsy.

🕵️‍♂️ Trasparenza totale

Cadulis mette a tua disposizione Log completi per tracciare ogni scambio di dati. Che si tratti della ricezione di un preventivo firmato, dell’aggiornamento di un cliente o dell’invio di una fattura, tutto viene tracciato. Mantieni il controllo sui tuoi flussi di dati.