Connectez Cadulis à Sellsy

Présentation Sellsy

Sellsy est une suite CRM française complète qui permet de gérer l’ensemble du cycle client : marketing, vente, facturation et trésorerie. Conçue pour simplifier la vie des TPE et PME, la plateforme centralise vos données pour fluidifier la collaboration et sécuriser votre gestion commerciale.

Plus de 19 000 entreprises font confiance à Sellsy pour gagner du temps et piloter leur activité. En connectant Cadulis à Sellsy, vous bénéficiez d’une passerelle puissante entre vos opérations terrain et votre gestion administrative.

Découvrez Sellsy

1. Configuration du Connecteur et Synchronisation

La première étape consiste à établir le “tunnel” sécurisé entre les deux solutions. Rendez-vous dans Paramètres > Accès externes, section Sellsy.

Une fois l’authentification OAuth validée, vous accédez aux réglages avancés :

Synchronisation des Tiers (Clients)

Vous définissez la source de vérité selon vos besoins. Cadulis permet une synchronisation souple :

• Sellsy vers Cadulis : Indispensable pour alimenter vos équipes terrain avec les nouveaux clients gagnés par vos commerciaux.
• Cadulis vers Sellsy : Si vos techniciens corrigent une adresse ou un contact sur le terrain, l’information remonte instantanément dans le CRM.

Note : Sellsy reste votre outil maître pour la gestion des structures complexes. Cadulis synchronise le contact principal et l’adresse d’intervention pour garantir l’efficacité opérationnelle.

Synchronisation des Produits

Votre catalogue est partagé entre les deux outils, dans les deux sens :

• Sellsy vers Cadulis : Vos techniciens retrouvent sur le terrain les mêmes articles que ceux de vos devis, sans ressaisie.
• Cadulis vers Sellsy : Un article créé ou modifié dans Cadulis est reporté dans votre catalogue Sellsy.

Les articles utilisés en intervention correspondent ainsi directement aux produits Sellsy, ce qui permet de générer vos factures sans retraitement.

De l’Opportunité à l’Intervention (Flux Entrant)

Automatisez la création d’interventions dès qu’un Devis est accepté ou qu’une Opportunité est gagnée dans Sellsy.

Cadulis ne se contente pas de créer une fiche vide. L’intégration récupère l’intégralité du contexte pour que le technicien ait toutes les cartes en main sans ressaisie :

• Données commerciales : Propriétaire du dossier (Commercial), montant, sujet.
• Contexte technique : Description complète du devis, notes publiques et privées.
• Coordonnées : Nom du contact, téléphone, adresse précise.
• Lien profond : Un lien direct vers l’objet Sellsy est stocké pour référence.

Mapping Intelligent (Champs Personnalisés)

C’est ici que l’intégration prend toute sa puissance. Vous pouvez mapper vos champs personnalisés Sellsy (Custom Fields) avec les données Cadulis pour piloter vos processus.

Exemple d’usage avancé : Imaginez un champ personnalisé “Contrat Annuel” (Oui/Non) dans votre opportunité Sellsy.

1. Cadulis détecte ce champ lors de l’import.
2. L’information est automatiquement taguée sur la fiche client Cadulis.
3. Cela peut déclencher automatiquement une récurrence d’intervention pour la maintenance, sans aucune action humaine.

2. Automatisations vers Sellsy (Flux Sortant)

Une fois l’intervention réalisée, Cadulis renvoie les données vers Sellsy via le moteur de Déclencheurs.

Vous pouvez configurer plusieurs actions simultanées ou conditionnelles :

Génération de documents commerciaux

• Conversion de Devis : Transformez le devis initial en Facture (Brouillon ou Finale) directement depuis l’intervention.
• Création de Facture : Générez une nouvelle facture basée sur les articles utilisés dans Cadulis, grâce à la synchronisation des produits.

Archivage et Enrichissement

Les fichiers et commentaires peuvent être envoyés sur le devis, la facture ou l’opportunité Sellsy liés à l’intervention, ou directement sur la fiche client Sellsy :

• Envoi de fichiers : Le rapport d’intervention (PDF) généré par Cadulis, ainsi que les photos et pièces jointes de l’intervention, sont automatiquement déposés dans la section Documents de l’objet Sellsy. C’est idéal pour l’archivage légal.
  • Dossier de destination : Vous choisissez le dossier Sellsy dans lequel les fichiers sont rangés. S’il n’existe pas encore, Cadulis le crée automatiquement.
• Commentaires : Ajoutez un commentaire sur le devis, la facture, l’opportunité ou la fiche client pour notifier vos commerciaux et votre comptabilité de la fin de l’intervention.

3. Traçabilité et Fluidité

Pour les gestionnaires, l’intégration offre une transparence totale et une navigation fluide entre les deux écosystèmes.

Navigation croisée (Deep Linking)

Plus besoin de chercher le dossier client manuellement. Lorsqu’un document est généré ou lié, Cadulis affiche un lien direct. En un clic depuis l’intervention Cadulis, vous ouvrez le devis ou la facture correspondante dans l’interface Sellsy.

🕵️‍♂️ Une transparence totale

Cadulis met à votre disposition des Logs complets pour suivre chaque échange de données. Que ce soit la réception d’un devis signé, la mise à jour d’un client ou l’envoi d’une facture, tout est tracé. Vous gardez la main sur vos flux de données.