Connectez Cadulis à Pennylane

Présentation Pennylane

C’est pour fluidifier la collaboration entre dirigeants et professionnels de la comptabilité que Pennylane développe la première plateforme de gestion financière tout-en-un, qui réunit logiciel complet de production comptable pour les comptables, et outil de gestion financière et compte professionnel pour les dirigeants. Pennylane donne ainsi accès en temps réel à de la donnée fiable et actionnable aux dirigeants et à leurs comptables.

Lancée en 2020, Pennylane accompagne déjà 2 500 cabinets d’expertise comptable et 150 000 entreprises. L’équipe Pennylane compte aujourd’hui plus de 350 personnes, dont la grande majorité travaille au développement du produit.

Les équipes Pennylane sont très réactives, contactez-les : Découvrez Pennylane

Connectez Pennylane à Cadulis

En connectant Pennylane à Cadulis, vous bénéficiez d’une synchronisation de vos bases clients et vous pouvez automatiser l’envoi de vos éléments de facturation.

Votre abonnement Pennylane doit être au moins de type Essentiel pour pouvoir recevoir les factures/devis depuis Cadulis.

1. Activez le connecteur et la synchronisation

Rendez-vous dans Paramètres > Accès externes, section Pennylane.

Une fois votre compte connecté, vous pouvez activer la synchronisation des tiers :

• Synchronisation des clients : Choisissez le sens de synchronisation (Pennylane vers Cadulis, Cadulis vers Pennylane, ou les deux).

Cela permet de maintenir vos bases de données parfaitement alignées sans double saisie.

2. Préparez vos données de facturation

Sur le type d’activité sur lequel vous souhaitez envoyer les informations de facturation à Pennylane : cliquez sur “configurer” puis cochez les cases correspondantes (Activer la gestion financière).

Sur la partie financière du type d’activité, vous indiquez un prix de vente.

C’est ce prix qui sera envoyé à Pennylane. Vous pourrez aussi le modifier individuellement sur vos activités.

3. Automatisez vos envois (Déclencheurs)

Dans les paramètres, créez un déclencheur de type “Pennylane”.

• Cliquez sur le bouton de connexion pour lier ce déclencheur,
• Réglez les conditions pour lesquelles vous souhaitez envoyer les informations de facturation à Pennylane (exemple : lorsque l’intervention est “Terminée”),
• Indiquez les éléments que vous souhaitez envoyer (articles, activités contenues, etc).

En cliquant sur le bouton de connexion, vous liez votre déclencheur Cadulis à votre compte Pennylane.

Les informations de facturation seront alors envoyées automatiquement !

4. Accédez à vos devis et factures Pennylane

Lorsque les informations de facturation sont envoyées à Pennylane, retrouvez en un clic les documents générés par Pennylane !