Modificare la configurazione di una Business Unit

Obiettivo della guida

Questa guida spiega come modificare i parametri di una Business Unit (BU) in Cadulis.

È possibile in particolare:

• Adattare le regole di pianificazione e di phoning
• Attivare il portale clienti
• Gestire i costi, i dati di fatturazione
• Definire i parametri geografici, orari o visivi

⚠️ Alcune impostazioni richiedono diritti di amministratore. Assicurati di avere le autorizzazioni necessarie prima di iniziare.

Accedere alla configurazione di una Business Unit

1. Clicca su Impostazioni nel menu laterale
2. Clicca su Business Units
3. Seleziona la BU da modificare nell’elenco
4. Clicca su Configura

Accederai così alla pagina completa di configurazione della BU.

Configurare la Business Unit: panoramica

1. Configurazione generale

Opzioni disponibili:

• Autorizzare la creazione di scheda cliente
• Autorizzare la creazione di attività
• Clienti collegati tra loro: per strutture con clienti secondari
• Attivare la gestione del parco macchine
• Attivare l’inserimento degli orari di apertura
• Limitare gli operatori autorizzati su un cliente
• Attività predefinita: tipo di attività proposta di default

2. Phoning

Personalizzazione della gestione delle chiamate:

• Schedulazione automatica delle chiamate
• Blocco delle code di chiamata
• Chiamate manuali autorizzate dagli operatori

Chiamata rapida cliente

• Selezione di un tipo di attività di riferimento
• Definizione del tipo di chiamata da creare
• Configurazione delle condizioni di creazione chiamata

3. Localizzazione

• Continente
• Fuso orario
• Lingua predefinita
• Formato data/ora
• Paese e calendario delle festività (per la pianificazione intelligente)

4. Parametri finanziari

• Valuta (euro, dollaro)
• Costi dipendenti:
  • Costo orario
  • Costo al chilometro
• Opzione Costi specifici per dipendente

5. Portale clienti

Permette di attivare uno spazio sicuro per i tuoi clienti finali:
📌 Vedi la guida dedicata: Attivare il portale clienti

6. Varie

• Zona di commento interna
• Colore personalizzato dell’interfaccia
• Dati aggiuntivi (codice libero, usi specifici)

7. Informazioni di fatturazione

• Indirizzo di fatturazione
• Email di ricezione (1 per riga)

Se nessuna email è indicata, gli amministratori finanziari della BU riceveranno le fatture.

🔥 Eliminare una Business Unit

Un pulsante “Elimina” permette di eliminare definitivamente la BU.

⚠️ Questa azione è irreversibile e cancella tutti i dati associati.

Salvare le modifiche

In basso a destra della pagina, clicca su “Salva la Business Unit”
✅ Le tue modifiche vengono applicate immediatamente.