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Obiettivo della guida

Questa guida spiega come modificare i parametri di una Business Unit (BU) in Cadulis.

In particolare, è possibile:

• Adattare le regole di pianificazione e di phoning
• Attivare il portale clienti
• Gestire i costi, i dati di fatturazione
• Definire i parametri geografici, orari o visivi

⚠️ Alcune impostazioni richiedono diritti amministrativi. Assicurati di avere le autorizzazioni necessarie prima di iniziare.

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Accedere alla configurazione di una Business Unit

1. Clicca su Impostazioni nel menu laterale
2. Clicca su Business Units
3. Seleziona la BU da modificare nell’elenco
4. Clicca su Configura

Accederai così alla pagina completa di configurazione della BU.

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Configurare la Business Unit: Panoramica

1. Configurazione generale

Opzioni disponibili:

• Autorizzare la creazione di scheda cliente
• Autorizzare la creazione di attività
• Clienti collegati tra loro: per strutture con clienti secondari
• Attivare la gestione del parco macchine
• Attivare l’inserimento degli orari di apertura
• Limitare gli operatori autorizzati su un cliente
• Attività predefinita: tipo di attività proposta di default

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2. Phoning

Personalizzazione della gestione delle chiamate:

• Pianificazione automatica delle chiamate
• Blocco delle code di chiamata
• Chiamate manuali autorizzate dagli operatori

Chiamata rapida cliente

• Selezione di un tipo di attività di riferimento
• Definizione del tipo di chiamata da creare
• Configurazione delle condizioni di creazione chiamata

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3. Localizzazione

• Continente
• Fuso orario
• Lingua predefinita
• Formato data/ora
• Paese e calendario dei giorni festivi (per la pianificazione intelligente)

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4. Parametri finanziari

• Valuta (euro, dollari)
• Costi dipendenti:
  • Costo orario
  • Costo al chilometro
• Opzione Costi specifici per dipendente

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5. Portale clienti

Permette di attivare uno spazio sicuro per i tuoi clienti finali:
📌 Consulta la guida dedicata: Attivare il portale clienti

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6. Varie

• Area commenti interna
• Colore personalizzato dell’interfaccia
• Dati aggiuntivi (codice libero, usi specifici)

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7. Informazioni di fatturazione

• Indirizzo di fatturazione
• Email di ricezione (1 per riga)

Se nessuna email è indicata, le amministrazioni finanziarie della BU riceveranno le fatture.

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🔥 Eliminare una Business Unit

Un pulsante “Elimina” permette di eliminare definitivamente la BU.

⚠️ Questa azione è irreversibile e cancella tutti i dati associati.

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Salvare le modifiche

In basso a destra della pagina, clicca su “Salva la Business Unit”
✅ Le modifiche vengono applicate immediatamente.

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Guide complementari da consultare

• 🔧 Modificare i campi personalizzati della scheda cliente
• 🔗 Attivare il portale clienti
• 📈 Configurare i report personalizzati

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