de momento apenas propomos demonstrações da ferramenta em francês.
A aplicação Cadulis, a documentação e o suporte por e-mail estão, no entanto, disponíveis na sua língua. Pode criar a sua conta gratuitamente em 1 minuto!
Modificar os campos personalizados da ficha de cliente
Personalize as fichas de cliente de acordo com as suas necessidades de negócio
Graças aos campos personalizados, pode enriquecer cada ficha de cliente no Cadulis com informações específicas: nº de contrato, códigos de acesso, observações internas, etc.
Estes campos são úteis nos exportes, nos relatórios ou no portal do cliente.
Este guia explica-lhe como adicionar, modificar ou eliminar estes campos de acordo com a sua organização.
🔍 Aceder à configuração dos campos de cliente
- Menu lateral esquerdo → Definições
- Clique em Business Units
- Selecione a Business Unit pretendida
- Clique em Configurar
- Expanda a secção Configuração avançada
- Clique em Campos personalizados da ficha de cliente
➡️ Acede a um editor visual idêntico ao dos formulários de atividade e de fecho.
➕ Adicionar um campo personalizado
- Clique em Adicionar um campo
- Escolha um tipo de campo:
- Texto curto, Área de texto, Data, Hora, Lista suspensa
- Caixa de seleção, Assinatura, GPS, Fotografia, Ficheiro, etc.
- Preencha:
- Código técnico (sem espaços, acentos ou caracteres especiais)
- Título visível (o que o utilizador irá ver)
- Ordem de apresentação
- Valor por defeito (opcional)
- Descrição ou opções complementares conforme o tipo
⚙️ Condições de apresentação (opcional)
- Clique em Condições de apresentação
- Adicione uma ou mais condições
- Exemplo: apresentar este campo apenas se outro campo tiver um determinado valor
- Escolha um operador lógico: E ou OU
- Clique em Adicionar um campo para validar
➡️ O campo aparece imediatamente em todas as fichas de cliente, abaixo dos campos standard.
✏️ Modificar ou eliminar um campo personalizado
Para modificar:
- Clique no campo na lista
- Modifique o título, o código, a ordem ou as opções
- Clique em Guardar
Para eliminar:
- Clique no ícone vermelho “sentido proibido”
- Confirme a eliminação
⚠️ Todos os valores existentes associados a este campo serão eliminados.
Considere exportar previamente a sua base de clientes, se necessário.
Boas práticas
- Todos os perfis com acesso às fichas de cliente verão estes campos.
- Os campos podem ser utilizados em triggers, relatórios personalizados ou no portal do cliente.
- No exporte de clientes (através de “Exportar a base de clientes”), os campos personalizados estão agrupados na coluna
Data:
formato[codigo_campo] : valor. - Pode criar campos condicionais para melhorar a legibilidade.
- Os campos personalizados são editáveis ou elimináveis, mas não duplicáveis.
Garanta o seu sucesso com a Cadulis.
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