Modificar os campos personalizados da ficha do cliente

Personalize as fichas de cliente conforme suas necessidades de negócio

Com os campos personalizados, você pode enriquecer cada ficha de cliente no Cadulis com informações específicas: nº de contrato, códigos de acesso, observações internas, etc.
Esses campos são úteis em exportações, relatórios ou no portal do cliente.

Este guia explica como adicionar, modificar ou excluir esses campos de acordo com a sua organização.

🔍 Acessar a configuração dos campos do cliente

1. Menu lateral esquerdo → Configurações
2. Clique em Business Units
3. Selecione a Business Unit desejada
4. Clique em Configurar
5. Expanda a seção Configuração avançada
6. Clique em Campos personalizados da ficha do cliente

➡️ Você acessa um editor visual idêntico ao dos formulários de atividade e de encerramento.

➕ Adicionar um campo personalizado

1. Clique em Adicionar um campo
2. Escolha um tipo de campo:
   • Texto curto, Área de texto, Data, Hora, Lista suspensa
   • Caixa de seleção, Assinatura, GPS, Foto, Arquivo, etc.
3. Preencha:
   • Código técnico (sem espaço, acento ou caractere especial)
   • Título visível (o que o usuário verá)
   • Ordem de exibição
   • Valor padrão (opcional)
   • Descrição ou opções complementares conforme o tipo

⚙️ Condições de exibição (opcional)

• Clique em Condições de exibição
• Adicione uma ou mais condições
  • Exemplo: exibir este campo apenas se outro campo tiver um determinado valor
• Escolha um operador lógico: E ou OU
• Clique em Adicionar um campo para validar

➡️ O campo aparece imediatamente em todas as fichas de clientes, abaixo dos campos padrão.

✏️ Modificar ou excluir um campo personalizado

Para modificar:

1. Clique no campo na lista
2. Altere o título, o código, a ordem ou as opções
3. Clique em Salvar

Para excluir:

1. Clique no ícone vermelho “proibido”
2. Confirme a exclusão

⚠️ Todos os valores existentes associados a este campo serão excluídos.
Pense em exportar sua base de clientes previamente, se necessário.