Modificar los campos personalizados de la ficha de cliente
Personalice las fichas de cliente según sus necesidades de negocio
Gracias a los campos personalizados, puede enriquecer cada ficha de cliente en Cadulis con información específica: n.º de contrato, códigos de acceso, observaciones internas, etc.
Estos campos son útiles en los exportes, los informes o en el portal de clientes.
Esta guía le explica cómo añadir, modificar o eliminar estos campos según su organización.
🔍 Acceder a la configuración de los campos de cliente
- Menú lateral izquierdo → Parámetros
- Haga clic en Business Units
- Seleccione la Business Unit deseada
- Haga clic en Configurar
- Despliegue la sección Configuración avanzada
- Haga clic en Campos personalizados de la ficha de cliente
➡️ Accederá a un editor visual idéntico al de los formularios de actividad y de cierre.
➕ Añadir un campo personalizado
- Haga clic en Añadir un campo
- Elija un tipo de campo:
- Texto corto, Área de texto, Fecha, Hora, Lista desplegable
- Casilla de verificación, Firma, GPS, Foto, Archivo, etc.
- Complete:
- Código técnico (sin espacios, acentos ni caracteres especiales)
- Etiqueta visible (lo que verá el usuario)
- Orden de visualización
- Valor por defecto (opcional)
- Descripción u opciones complementarias según el tipo
⚙️ Condiciones de visualización (opcional)
- Haga clic en Condiciones de visualización
- Añada una o varias condiciones
- Ejemplo: mostrar este campo solo si otro campo tiene un cierto valor
- Elija un operador lógico: Y u O
- Haga clic en Añadir un campo para validar
➡️ El campo aparece inmediatamente en todas las fichas de cliente, debajo de los campos estándar.
✏️ Modificar o eliminar un campo personalizado
Para modificar:
- Haga clic en el campo en la lista
- Modifique la etiqueta, el código, el orden o las opciones
- Haga clic en Guardar
Para eliminar:
- Haga clic en el icono rojo “prohibido”
- Confirme la eliminación
⚠️ Todos los valores existentes asociados a este campo serán eliminados.
Considere exportar su base de clientes previamente si es necesario.
- Todos los roles con acceso a las fichas de cliente verán estos campos.
- Los campos pueden ser utilizados en disparadores, informes personalizados o en el portal de clientes.
- En la exportación de clientes (a través de “Exportar la base de clientes”), los campos personalizados se agrupan en la columna
Data
:
formato [codigo_campo] : valor
.
- Puede crear campos condicionales para mejorar la legibilidad.
- Los campos personalizados son modificables o eliminables, pero no duplicables.