Modificar los campos personalizados de la ficha del cliente

Personalice las fichas de cliente según sus necesidades de negocio

Gracias a los campos personalizados, puede enriquecer cada ficha de cliente en Cadulis con información específica: n.º de contrato, códigos de acceso, observaciones internas, etc.
Estos campos son útiles en los exportes, los informes o en el portal de clientes.

Esta guía le explica cómo añadir, modificar o eliminar estos campos según su organización.

🔍 Acceder a la configuración de los campos de cliente

1. Menú lateral izquierdo → Parámetros
2. Haga clic en Business Units
3. Seleccione la Business Unit deseada
4. Haga clic en Configurar
5. Despliegue la sección Configuración avanzada
6. Haga clic en Campos personalizados de la ficha de cliente

➡️ Accederá a un editor visual idéntico al de los formularios de actividad y de cierre.

➕ Añadir un campo personalizado

1. Haga clic en Añadir un campo
2. Elija un tipo de campo:
   • Texto corto, Área de texto, Fecha, Hora, Lista desplegable
   • Casilla de verificación, Firma, GPS, Foto, Archivo, etc.
3. Complete:
   • Código técnico (sin espacios, acentos ni caracteres especiales)
   • Etiqueta visible (lo que verá el usuario)
   • Orden de visualización
   • Valor por defecto (opcional)
   • Descripción u opciones complementarias según el tipo

⚙️ Condiciones de visualización (opcional)

• Haga clic en Condiciones de visualización
• Añada una o varias condiciones
  • Ejemplo: mostrar este campo solo si otro campo tiene un cierto valor
• Elija un operador lógico: Y u O
• Haga clic en Añadir un campo para validar

➡️ El campo aparece inmediatamente en todas las fichas de cliente, debajo de los campos estándar.

✏️ Modificar o eliminar un campo personalizado

Para modificar:

1. Haga clic en el campo en la lista
2. Modifique la etiqueta, el código, el orden o las opciones
3. Haga clic en Guardar

Para eliminar:

1. Haga clic en el icono rojo “prohibido”
2. Confirme la eliminación

⚠️ Todos los valores existentes asociados a este campo serán eliminados.
Considere exportar su base de clientes previamente si es necesario.