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Conecte su Cadulis a su entorno empresarial

Cadulis se integra fácilmente con sus herramientas externas gracias a conectores dedicados o mediante webservices configurables.

Así puede automatizar flujos como:

• La creación de intervenciones
• La actualización de fichas de clientes
• La recuperación de documentos procedentes de su contabilidad

Esta guía le acompaña paso a paso en la configuración de los principales tipos de accesos externos.

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1. Acceder a las integraciones

Desde el menú lateral izquierdo:

1. Haga clic en Parámetros
2. Seleccione Conectar Cadulis a servicios externos
3. Haga clic en Acceso externo
4. Luego en Crear un acceso externo

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2. Elegir el tipo de acceso externo

Aquí están los principales tipos propuestos con sus especificidades:

🔁 Webservice REST

Conexión bidireccional entre Cadulis y una herramienta externa (CRM, portal de clientes, ERP…).

Campos a completar:

• Nombre y descripción
• Restricciones de acceso (tipos de intervenciones, visibilidad)
• Permisos detallados: consultar, modificar, crear, cerrar…
• Reglas de tratamiento de campos (fusión, sobrescritura…)

🎯 Recomendación: active únicamente los permisos estrictamente necesarios.

La documentación técnica está disponible vía swagger aquí: 👉 Swagger API entrante Cadulis

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📋 Webhooks Kizeo Forms

Conexión entre los formularios Kizeo Forms y Cadulis.

• Nombre, descripción
• Permisos: crear, modificar, cerrar
• Inyección automática de campos personalizados
• Transformación JSON editable

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🔗 Recepción de datos desde HubSpot

Conexión directa a su cuenta HubSpot para recuperar contactos o clientes.

Pasos:

1. Crear el acceso (nombre, BU, descripción)
2. Guardar
3. Modificar > Conectar HubSpot mediante redirección segura
4. Seguimiento a través de los logs de intercambio

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📘 Recepción de datos desde Notion

Automatice la creación de actividades Cadulis a partir de elementos de Notion (tickets, tareas…).

• Crear el acceso (nombre, BU)
• Conexión segura a Notion
• Acceso a los logs técnicos

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📄 Recepción de documentos de facturación desde EBP

Conexión con EBP - Gestión comercial.

⚠️ Requiere la activación de la API Rest EBP (a través de su soporte).

• Inserte el Client ID y Client Secret en Cadulis
• Los documentos contables se reciben automáticamente
• Seguimiento mediante registros de intercambio y errores

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💼 Conexión con Pennylane (mediante disparador)

Transforme automáticamente sus intervenciones Cadulis en presupuestos o facturas en Pennylane.

Requisitos previos:

• Cuenta Cadulis + cuenta Pennylane activa
• Numeración definida en Pennylane

Pasos:

1. Activar la gestión financiera en Cadulis:
   • Parámetros > Catálogo
   • Seleccionar el tipo de actividad > Activar los datos de facturación
2. Crear un disparador en Parámetros > Disparadores
3. Seleccionar Facturar con Pennylane
4. Conectar su cuenta Pennylane mediante redirección segura
5. Configurar las condiciones y datos a transmitir

Una ficha de cliente se crea automáticamente en Pennylane si no existe.

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📬 Buzón de correo externo

Permite a Cadulis leer automáticamente un buzón de correo y extraer información para crear o modificar actividades.

• Importación automática cada 15 minutos
• POP3 / IMAP, SSL, puertos, credenciales
• Mapeo por etiquetas personalizadas:
  • {campo} para extracciones de una sola línea
  • {{campo}} para extracciones multilínea
• Posibilidad de extraer archivos adjuntos

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3. Buenas prácticas

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Para ir más lejos

Consulte las guías específicas para cada conector:

• Enviar actividades de Cadulis a HubSpot
• Recibir datos desde HubSpot
• Integrar Cadulis con Pennylane
• Conectar EBP a Cadulis
• Conectar Speakylink
• Utilizar Kizeo Forms con Cadulis
• Sincronizar con Google Calendar
• Sincronizar con Outlook Calendar

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