Keine Sorge, Sie sind genau an der richtigen Stelle.
Bevor Sie mit der Planung oder dem Einladen Ihrer Teams beginnen, ist es wichtig zu verstehen, wie Cadulis strukturiert ist und vor allem, womit Sie starten sollten, damit alles von Anfang an reibungslos funktioniert.
Cadulis ist ein Tool, das sich an die Anforderungen von Außendienstberufen anpasst – unabhängig von Ihrer Branche.
Für einen guten Einstieg genügt es, die dreistufige Hierarchie zu verstehen:
Die Business Unit Dies ist Ihre operative Einheit. Ein Unternehmen kann eine oder mehrere Business Units haben, je nach Organisation (nach Niederlassung, Region, Aktivität usw.).
Die Aktivitäten Jede Aktivität steht für einen Typ von Außendiensteinsatz (z. B. Alarmanlageninstallation, Netzwerkwartung …). Sie können je nach Bedarf mehrere Aktivitäten anlegen.
Die Formulare Das sind die anpassbaren Einsatzformulare, die Ihre Techniker bei ihren Einsätzen ausfüllen. Jede Aktivität ist mit einem oder mehreren Formularen verknüpft.
Direkt nach dem Einstieg in Cadulis erscheint ein Button „Personalisieren Sie Ihre Kontaktdaten“ direkt über dem Kalender.
Ihre Adresse dient als Grundlage für die Planung und Optimierungsberechnung
So gehen Sie vor:
💡 Tipp Laden Sie Ihre Kollegen nicht übereilt ein. Passen Sie zuerst die Demodaten an Ihre Realität an.
Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Logik für eine reibungslose Einrichtung:
Erstellen Sie Ihre Business Unit (falls die Standard-Unit nicht zu Ihrer Struktur passt)
Konfigurieren Sie Ihre Aktivitäten Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. „Kamera-Montage“, „Klimaanlagenwartung“) und ordnen Sie sie der richtigen Business Unit zu
Erstellen oder bearbeiten Sie die zugehörigen Formulare Fügen Sie nützliche Felder hinzu: Checkboxen, Unterschriften, Fotos usw.
Passen Sie die Elemente des Katalogs an Berichtstypen, Planungsparameter, Finanzfelder …
Laden Sie schließlich Ihr Team ein
Über das Menü „Team“: Fügen Sie Ihre Mitarbeiter hinzu, definieren Sie deren Rollen oder importieren Sie sie aus einer .csv
-Datei
Cadulis bleibt identisch, egal ob Sie am Computer, Tablet oder Smartphone arbeiten. Keine Überraschungen, keine Verzerrungen: Die Benutzeroberfläche ist konsistent, unabhängig vom Endgerät.